No niin kiitos vaan Jenni ja hei vaan kaikille sinne linjojen päähän ja tervetuloa tosiaan munkin puolesta vielä Componentan tuloskatsaukseen 2022. Taas on vuosi vierähtäny ja tietysti näitä lukuja kootessa tuli vähän myös mietittyä sitä, et mitä vuoden aikana on tapahtunu ja huh huh, olihan siinä taas 1 vuosi takana. Viime vuonna kun 2023 vuoden lukuja käytiin läpi, niin odotusarvo oli se, että korona on vihdoin taitettu ja aletaan palata kohti niiku normaalia ja pystytään sitten tota perusliiketoimintaa pyörittämään vähän semmosessa normaalisemmassa toimintaympäristössä. Tota tosiaan saada sitten tehoja irti omasta organisaatiosta ja kaikesta tekemisestä jollain tavalla. Tota helmikuussa sitten loppupuolella niin tapahtuiki taikuuksia tuolla Venäjän toimesta ja sota alko sitten Ukrainassa, että aika karsea vuosi siit sitten siunaantu ja tota sen mukaan on sit pitäny toimia.
Se täytyy todeta niiku oman porukan osalta, että, et kyl täs niiku muutaman vuoden aikana ollaan eletty pelkkiä poikkeusolosuhteita, niin täytyy sanoa, että tää porukan tekemisen into ja tota sitoutuminen kaikkiin olosuhteisiin ja sitten vielä niissä olosuhteissa onnistumiseen niin on ollu kyllä tosi hienoo sitten johtaa näitä joukkueita. Kiitos vaan omalle porukalle kovasti. Katotaan näitä tota lukuja, että, et olosuhteista huolimatta niin Componenta keskitty siihen omaan tekemiseen. Mehän ollaan tyytyväisiä meijän vuoden 22 tulokseen, et perusluvuista jos lähtee siitä liikevaihdosta liikkeelle, niin mehän kasvettiin kivasti. Me ollaan aika mukavasti meijän siinä kasvupolun luvuissa, jota jo ennen näit Ukrainan kriisiä ja tota koronaa niinkun ladattiin odotuksiin. Ku keskitytään omaan tekemiseen ja siihen mihin vaikutusta pystytään sitten aikaansaamaan, niin ollaan onnistuttu. Eli ollaan nyt kuitenkin aikaisemmissakin...
talous- ja tulosjulkistuksissa niin puhuttu aika paljon siit myynnillisestä onnistumisesta ja se on jatkunu hyvin läpi vuoden 2022. Meidän markkinaosuudet kuitenkin meidän analyysien mukaan on kasvanu ja tuota volyymikehitys on ollu tosi myönteinen ja se näkyy luonnollisesti luvuissa. Kun me katotaan tuota käyttökatetta, niin siihen yhtä lailla kasvu on ollu ihan hyvä. Täs pitää ottaa tosiaan huomioon myös se, että koko vuosi mentiin aika pahasti niiku nouseviin kustannuksiin eli raaka-aineiden ja materiaalien hinnat lähti silloin uudestaan nousuun niiku koronan jälkeen ja oikeastaan pysyny sellaisil tasoilla, jotka ei edelleenkään oikein korreloi niihin varsinaisiin tuotantokustannuksiin. Markkinat on ollu aika niiku sekasin ja rikki noitten saatavuushaasteiden takii. Saatavuus toki parani vuoden aikana, niin pystyttiin tosiaan omia toimintoja hyvin ylläpitämään.
Tosian nää olosuhteet huomioiden niin ollaan kyllä käyttökatteenki kehittymiseen ehdottomasti tyytyväisiä, et suunta on oikein ja liiketuloskin nyt alkaa jonkunnäkönen numero jo olla. Matkaahan tässä tietysti on vielä taivallettavana, mutta suunta tosiaan ehdottomasti oikeen näkönen ja positiivinen näissä olosuhteissa. Ku ollaan kuitenkin oltu tossa vielä hetki sitten vähän niiku kriisiyhtiön leimalla liikkeellä, niin se, että tää liiketuloksen rahavirta paranee tietysti sitä mukaa, kun meijän tulos kehittyy.
Jos tästä siirtyy tuonne rahoituspuoleen, niin yhtä lailla se likviditeetti on ollut aina kova prioriteetti meille Componentalla ja se, että ollaan sitten pyritty varmistamaan kuitenkin näistä tilanteista huolimatta niin aina hyvä maksuvalmius ja se, että meillä on erilaisia työkaluja ja liikkumavaroja sitten erilaisiin tilanteisiin niin kysynnän vaihtelun osalta kuin sitten niin kuin hintakehityksen ja saatavuudenkin osalta, niin vuodenvaihteessahan meillä oli oikein kelvollinen tilitilanne niin sanotusti eli kokonaisuudessaan niin likviditeetti oikeinkin hyvällä tasolla. Se tosiaan mitä pikkusen viittasin siihen, että olosuhteet aika vauhdikkaasti välillä muuttuvat, niin se, että meillä on tosiaan työkaluja tuon rahoituksen ja oman käyttöpääoman hallintaan niin kuin kohtuullisen mukavasti erilaisia malleja käytössä. Eli meillä on tuo EUR 4 million revolverilainat siellä eli meillä on luottositoumuksia käyttämättä, joita käytettiin jonkun verran viime vuoden aikana ja maksettiin sitten takaisin niin kuin mekanismin mukaisesti.
Silloin kun raaka-aineiden hinta hintapomppuja aina tapahtuu ja mahdollisesti esimerkiksi energian hintavaihtelut on niiku erittäin väkeviä, niin silloin sitten hetkellisesti likviditeettiä niiku heikentävä vaikutus ja nää työkalut toimii niihin erittäin mainiosti. Me nostettiin myös one half a million dollars suuruinen määrä tosta meidän osakemerkkarista. Toimiva työkalu sekin. Sillä on vielä nostoaikaa kohtuullisesti jäljellä ja pystytään sillä myös tukemaan nyt sitten kasvua omalta osaltaan myös jatkoa kohden. Se mikä tässä on ollu tietysti meillä tapetilla niiku sisäisesti ja varmasti ulkoisestikin katsottuna, niin kyllä se meidän niiku rahoituksen normalisointi ja tämmösen perustekemisen edellytysten tekeminen myös ton rahoitusmarkkinan ja rahan hinnan osalta on isolla tapetilla myös niiku jatkossa. Tää oli kuitenkin positiivinen ja hieno juttu. Me saatiin EUR 4 million käyttöpääomalaina loppuvuoden puolella.
niin sanotusti hyvistä instansseista, me nostettiin siit EUR 2 miljoonaa ja toi toinen EUR 2 miljoonaa on tarkotus nostaa täs Q ykkösen loppuun sitten mennessä. Mulle tää antaa kuitenkin sitä liikkumavapautta ja varmuutta myös jatkoon. Kun tästä mennään tosiaan sit tonne markkinatilanteeseen, niin meil on tosi hyvä tilauskanta. Meil oli EUR 18.5 miljoonaa vuodenvaihteen tilauskanta, mikä on EUR 4.5 miljoonaa enemmän ku vuosi sitten, et se on niiku todella kovalla tasolla. Se, että meijän asiakkaat kuitenkin raportoi ja toimittaa tilauskantaennusteita, niin meil on niiku lähtökohtasesti positiiviset näkymät, vaikka yleisesti puhutaan vähän taloudesta välillä pessimistisempään ja välillä myönteisempään niiku sävyyn, niin me ollaan kyllä ehdottomasti sillä myönteisellä puolella. Se mitä sitten tää Venäjän hyökkäyssota on aikaansaanut tuol Ukrainan suunnalla niin on tietysti äärimmäisen valitettavaa. Sitten kun katotaan liiketaloudellisesti meiän vinkkelistä, niin meillä on ollut kohtuullisen pieniä vaikutuksia sitten sieltä.
Suorii toimituksia ja tekemisiä meillä ei oo Venäjän kanssa oo. Sitten noista Itä-Euroopan maista, jotka nyt on jollain tasolla siellä konfliktin hollillakin, niin tota raaka-aineiden hankinta on ollu meillä kohtuullisen vähäistä. Meillä on ollu vaihtoehtoiskanavat kuitenkin sieltä koronankin alusta saakka jo kohtuullisen mukavasti käytössä, ja tota sit on tietysti niitä kiihdytetty ja hyödynnetty myös jatkossa. Tässä pärjätään, vaikka tietysti kaikki toivoo, että tilanne siellä rauhoittusi ja tota päästäs järkevään arkeen takasi. Mahdollisimman pian on toivomus. Noi materiaalit. Sit tietysti yleisesti ottaen kun katotaan koko vuotta, niin me tosiaan lähettiin vuoteen 2022 sillä olettamalla, että Kustannuskehitys lähtee laskemaan. Koronan aikaset niin kun materiaalipuutteet alko pikkuhiljaa helpottaa. Myös muut ku Componenta sai vaihtoehtoiskanavia niinku käyttöön, ja tota sitä materiaalia alko niinku löytyy paremmin varastoista ja tukkureilta ja markkinasta ylipäätänsä.
Tosiaan vaihtoehtojakin alko tulla. Tosiaan sitten alkuvuosi sekoitti tätä pakkaa uudestaan ja vaikka toi saatavuus nyt lähtökohtaisesti on parantunut tänkin vuoden aikana, niin kustannuspuoli on ollut edelleen se, joka meidänkin tulosta rasittaa ja siihen ollaan tietysti jouduttu sitten asiakashinnoitteluissakin jonkun verran rehakoimaan. Tämähän nyt jatkuu tietysti tällä hetkelläkin aika erikoisessa tilanteessa, ja tosiaan inflaatioluvut myös sen pohjainflaation osalta ni on aika melkoiset, et sais nähdä mitä tämä vuosi nyt sit tuo tullessaan. Tos rahoituksen kohdalla pikkusen kerroin tosta käyttöpääoman hallinnasta ja ylipäätänsä siitä meiän kassahallinnasta, ni toi sähköenergian hinta vaihteluthan on ollut jotain aivan järkyttävää. Tosiaan tällä hetkel nyt tietysti odotetaan sitä, että et tää meijän vähän surullisenkuuluisakin Olkiluotokin tosta nyt lähtee tulille, niin tota Suomen energiaomavaraisuus paranee melkoisesti.
Varmasti tätä niinku tämmöstä riskiä ja tota hallitsemattomuutta siinä energiamarkkinassa se helpottaa. Luonnollisesti tää kaasun tilanne nytten tuolla Keski-Euroopassa on tehny sen, että nää pahimmat niin kun hintapiikit on nyt tämän vuoden alkupuolella jo lähteny selvään laskuun. Hintataso ja etenki se volatiliteetti minkälaisii muutoksia siihen energian sähköenergian hinnassa niinku tapahtuu jopa vuorokauskohdalla-kohtasesti, ni sehän on edelleen ihan jäätävää. Palataan siihen varmaan tossa vielä jatkokalvoilla jonkun verran. Tosiaan kokonaisuutena niin niin näissä olosuhteissa ni tosi hyvä tulos ja ollaan tyytyväisiä. Oleellist on tosiaan se, että matka on pitkä, mutta suunta on ehdottomasti oikein.
Sit mitä vähän oikeastaan kertausta mitä tuossakin tuli, niin tässä on niinku positiivista on tietysti se, että meillähän on luonnollisesti hyviä asiakkaita ja meidän asiakkaatkin on omissa toimissansa onnistunut, ja sitten me ollaan onnistuttu siinä myynnillisessä toiminnassa heidän suuntaansa. Tosiaan meillä on markkinaosuus lähtökohtaisesti kasvanut ja tosiaan pystytty sitä uusmyyntiä tuleville kausille ja vuosille niinku aika kivasti takaamaan.
Samassa yhteydessä nähdään ehkä pikkusen sitä, että et tullu julkiseen puheeseenkin se, että et niin koronan aikana kun nyt sitten Ukrainan kriisin aikana ja etenkin jos myöhemmin raotetaan vähän taas tota vastuullisuusviittaa, niin niin se on tuonu enemmän näitä kaukoketjujen kotiutustarpeita monelle niinku kansainväliselle OEM:lle, joka joka Suomessa sit tekee kokoonpanoa tai tai lopputuotteiden valmistusta, niin niin tahtotilaa kuitenkin lisätä niinku näit lähimarkkinoiden toimijoita, joka meil on ollu niinku koko ajan kohtuullisen isolla fokuksella meidän strategiassa, niin se, että ollaan sitten ykköstoimittaja tai kakkostoimittaja, niin niin ehottomasti tää on meille meille etu myös jatkossa.
Se miks täs nyt ollaan sitten myös volyymit on noussu mukavasti on se, että toi toimitus- ja palvelukyvykkyys on pysyny korkealla tasolla, että kai se täytyy pientä kiitosta antaa myös meiän toimittajille, että ollaan hyvin aktiivisessa keskustelussa pystytty ylläpitämään niit meijän omii raaka-aine- ja materiaalihankintakanavii toimittajien kanssa ja pystytty oma tuotanto turvaamaan. Tän myötä taidetaan tosiaan olla se ainoo sopimusvalmistaja, joka ei oo noille loppuasiakkaille heidän tuotantolinjoillensa materiaalipuutteista johtuvia stoppeja niinku aikaan saanu. Eli tosi hyvin on menny nää viime vuodet hankalis tilanteissa, täst me saatiin myös palautetta asiakaskyselyssä loppuvuoden aikana, että se oli jopa poikkeuksellisen myönteistä siinä, että ehkä kuvastaa enemmän sitä, et miten hankalat markkinat on monella muulla toimijallakin ollu. Se mihin tietysti sil on vaikutust ollu tänne asiakkaidenki suuntaan, niin tää raaka-aine ja sähköenergiaindeksit, et miten ne on kehittyny, et ne tulee aina pikkusen jälkipeltosesti.
Nyt loppuvuonna alkaa niinku indeksit lähestyy sit niitä niin kun kohtuullisen korkeita niinku kustannustasoja, mikä tarkottaa, että se meidän liikevaihtokin siinä jonkun verran tosiaan nousi ja annettiin positiivinen tulosvaroitus senkin osalta, et siellä indeksit pikkusen nosti sitä meiän alkuperäistä olettamaa. Tosiaan näillä mennään eteenpäin, ja pienillä katteilla ku pelataan, ni kyllä Componenta siinä aika reaktiivinen on, et jos jos muutoksia tapahtuu kustannustasoissa ja markkinoissa, ni kyl me sit ollaan aika nopeesti sitten myös keskusteluissa meidän asiakkaiden kanssa. Tilauskanta tosiaan niinku sanottu niin erittäin vahva, ja tosiaan positiiviset on näkymät oikeestaan järjekseltään kaikilla meiän pääasiakkailla. Tää toimintaympäristö, mikä tuolla nyt on niinku tietysti myllänny on tää talouden yleinen tilanne, et korkotasothan nyt on tietysti noussut aika vauhkasti ja kyllä sillä jotain vaikutusta tuohon perustekemiseen tuolla on. Tosiaan inflaatiota sillä pyritään pikkusen leikkaamaan, mutta tasot on korkeet.
Sitten kun ajatellaan vielä sitä, että tässä kuitenkin tuli näitä palkkaratkaisuja, jotka ei nyt ihan hirveän myönteisiä aina sen kilpailukyvyn ylläpidolle ole, niin kyllä tässä tekemistä tällekin vuodelle varmasti löytyy. Sitten tosiaan, että miten tämä Itä-Euroopan puoli ja Venäjän hyökkäyssota nyt sitten tuolta Ukrainan suunnalta, niin minkä näköisiä jatkovaikutuksia tällä nyt sitten mahdollisesti myös tulevaan vuoteen on. Energiakustannuskehityksen osalta tietysti kun me olemme kohtuullinen energiakäyttäjä etenkin tuolla valimo-liiketoiminnassa, niin tietysti me olemme loppuvuoden aikana, kun tosiaan tämä niin kuin vuorokausikohtainen vaihtelu muuttui ihan mahdottomaksi, niin me sitten käytännössä lisättiin meidän yöaikaista tuotantoa. Tämä on sitten kanssa sellainen asia, joka tietysti henkilötasolla ja työntekijätasolla saattaa olla aika raskastakin tekemistä, että kun tehdään puhdasta yövuoroa välillä niin se kaikkein energiaintensiivisissä toiminnoissa, niin tietysti toivotaan, että tämä vaihteluväli nyt mahdollisimman nopeasti lähtee tästä rauhoittumaan ja pystytään palaamaan niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen sitten senkin osalta.
Silloin oli kuitenkin kuvitelma, että syntyykö puutteita ja riskejä sitten ton energiansaannin kanssa. Me oltiin kantaverkkoyhtiöiden ja sitten näihin tota jakeluverkkoyhtiöiden kans hyvässä yhteistyössä tehtiin eri skenaarioita, miten se meille voisi vaikuttaa ja muutettiin tosiaan omia tuotantosuunnitelmia niinku pahimpien skenaarioiden osalta. Siitä selvittiin. Loppupeleissä koko Suomi on nyt tähän mennessä ainakin selvinnyt ihan kohtuullisen kelvollisesti. Toi energian kustannus muodostuminen niin tulee oleen jatkossakin kyllä aika muuttuvaista. Tosiaan tämmönen ydinvoima kun nyt saadaan tuolta Olkiluodosta niin kun sen 1,600 megawatin osalta lisää sitä peruskuormaa, niin tota tullaan ihan erilaiseen tilanteeseen sit toivottavasti jo niinku toiselle vuosipuoliskolle.
Että se mikä tohon markkinaan on tapahtunut sen sähköenergian hinnanmuodostuksen osalta, niin on tietysti se, että Suomessa tuulivoiman osuus, mikä näin niinku vihreänä asiana on niinku erinomaisen hyvä, on kuitenkin se, että se vaatii sitten tuekseen aika paljon säätövoimaa. Elikkä silloin kun tuulee niin tuulee ja tuotantomäärät on korkeita ja sitten kun ei tuule, niin se pitää kuitenkin jostain kuittaa ja itärajan takaa sitä sähköä nyt jos saatavilla, niin me otetaan sitten Pohjolan markkinoilta. Tää johtaa siihen, että se hintavaihtelu tulee jatkossa oleen erinäköinen kuin mitä se on historiassa ollut. Sen kanssa pystytään elämään ja ennakointiakin pystytään jonkun verran toteuttamaan. Sitten on tuo materiaalien ja komponenttien saatavuus, että tilanne on sanoisin näin kuitenkin kohtuullinen. Nytten eilen päästiin ahtaajien lakonkin kanssa niinku taas eteenpäin.
Taas liikkuu tavara pikkuhiljaa satamissa, niin se nyt tietysti lähtee taas rauhoittamaan tätä tilannetta ja mekin kuitenkin odotetaan, että kokonaisuutena niin raaka-aineiden ja materiaalien hintataso tulisi laskemaan tämän vuoden aikana. Joka vuosi sitä on tässä ittekki keränny jo arvata ja yleensä se menee aina pieleen. Kyllä me niin korkealla on käyty jo koronan jälkeen ja nyt se sitten jatkuu niinku viime vuoden ja sitten siihen vielä inflaatiota päälle, niin me ollaan tosiaan aikamonen niinku hyödykkeen ja raaka-aineen osalta niin päivän hintatasot ei vastaa kuitenkaan sitä tuotantokustannusta. Odotusarvo ja toive on ja haave on se, että me mennään kuitenkin niiden osalta laskevaan markkinaan, saatavuus paranee ja hintataso alkaa toivottavasti normalisoituu viimeistään sitten loppuvuoden puolella.
Koko vuoden aikana tietysti tää oma porukka, että meillä kuitenkin nää ammattilaiset tätä touhua tässä askartelee meidän kaikilla tehtailla sen asiakaskysynnän mukaisesti ja siellä joustavuus on ollut tosi hyvää. Niinku vähän kuvasin tuossa äsken niitä esimerkiksi erilaisia vuorojärjestelyitä ja yövuoron lisäämistä, niin kyllä se jaksaminen ja sitoutuminen näihin kaikkiin haasteisiin mitä markkina on meille aikaan saanut, niin lakki päästä. Iso kiitos omille porukoille tässäkin yhteydessä. Tuo kapasiteetin varmistaminen ja meidän osalta se tarkoittaa aika usein sitten niinku resurssiasioita, niin viime vuoden aikana kuitenkin raporteissakin kerrottiin, että oli jonkun verran työvoiman saatavuushaasteita. Tällä hetkellä ollaan aika hyvin balanssissa nytten sen meidän tarpeen ja näkymän versus sitten resurssien osalta.
Eli se ollaan saatu taklattua ja nyt kun mennään edelleen niinku nousevaan volyymiin, niin tän kanssa me tietysti tehdään myös tulevana kautena töitä, mutta viime vuoden aikana siinä oli tosi paljon meillä askareita tosiaan normaaliarjen pyörittämisessä, mutta hyvin selvittiin. Sitten tää, että et viime vuosikin meni lähtökohtaisesti vielä siihen, että näitten materiaalivirtojen ja raaka-ainehankinnat niinku varmistettiin, että meillä piti olla koko ajan saatavuutta. Eli silloin se hinta jää valitettavasti välillä niinku vähän kakkoskäyrälle, että me ollaan sopimusvalmistaja ja me pidetään niistä lupauksista kiinni, että toimitukset tulee täsmällisesti ja paikalle. Täs me on onnistuttu tosi hyvin ja saatu tosiaan sitä positiivista palautetta myös asiakkailta. Nyt sitten tietysti tämäkin show niin sanotusti jatkuu. Kustannus tosiaan tasot on sitten, jää nähtäväksi.
Kun me mennään tänne toimialapuolelle, niin tosiaan ei mitään oikeastaan yllättävää, et me ollaan aika tasaisesti nytten toi jakauma jatkanu niinku kasvuaan loogisesti meidän odotustenkin mukaan. Meillähän on silleen tullut nää jälkisyklisetkin alat niin sen koronan viimeisen rypistyksen jälkeen niin palannut semmoiseen kohtuullisen normaalin tai hyvään tilauskantaolettamaan. Tosiaan meillä on aika paljon tämmösiä julkisyhtiöitä, isoja kansainvälisiä toimijoita, jotka nyt kuitenkin on raportoinut positiivisista tilauskannoista ja tilauskantakertymistä. Nekin, jotka on pikkusen antanu ehkä vaimeempaa näkymää, niin se on sitten ollu palveluliiketoiminnan tai servicepuolen puheita ehkä enemmän ja me kuitenkin toimitetaan siihen kone- ja laitekantaan niinku enemmän, niin aika monella meidän pääasiakkaalla on todella korkeet tilauskannat. Menee aika pitkälle tätä vuotta tai jopa ensi vuoden puolelle, niin olosuhteet on kuitenkin meille hyvät ja Uskotaan, että täst vuodesta tulee hyvinki kelvokas.
Tosiaan siinä, että tilauskannalla EUR 18.5 million lähettiin tähän vuoteen liikkeelle, joka on tosiaan viime vuoden EUR 14 million, aika paljon suurempi. Viime vuonnakin todettiin, että lähetään tosi hyvillä fiiliksillä vuoteen sitten liikkeelle. Näkymät aika hyvät. Tosiaan näitä mitä nyt sitte toi Ukraina-tilanne on aikaan saanu, aika pienet vaikutukset meidän loppuasiakkaillekin. Tuolla metsäkonevalmistuksessa jonkun verran tietysti oli sitä markkinaa ja varaosamarkkinaa, joka näky hetkellisenä kyykkäyksenä. Sitte sen osalta nää yhtiöt on sitte kuitenkin raportoinu sen uusmyynnin kohtuullisesta onnistumisesta ja palautumisesta sitten muiden markkinoiden kautta. Tosiaan meillä hyvännäköinen tilanne. Kun me katotaan liikevaihtoo, kasvuvuotta haettiin. Tosiaan näin on tapahtunu. Luvut on tietysti lukuja, mutta oikeen suunta ehdottomasti.
Täs etenkin toisella vuosipuoliskolla vaikka kustannuksetki edelleen jatko niinku nousuu aika väkevästi, niin yhtä lailla pikkuhiljaa ne indeksitki hiipii sieltä takaa, että, et me saadaan jonkun verran sitte sinne laskutushintoihin niitä indeksimuutoksen kautta lisättyä, ja sen takii toi Q nelosen liikevaihto esimerkiks oli kohtuullisenkin myönteinen. Kasvun tiellä ollaan. Tossa tosiaan muistetaan, että Q kolmosen aikana me pidetään kohtuullisen pitkät huoltoseisokit meidän prosessiteollisuuden pajoissa ja sitten meil on kesälomakaudet, että kyllä ihan kovia lukuja noin kvarttipohjasesti liikevaihdon osalta ollaan menty. Sitte käyttökatteen osalta, niin ni tietysti positiivisin asia on se, että me kasvetaan jälleen kerran niiku olosuhteet huomioiden niin oikeenki mukavasti ja odotusten mukaan.
Vaikka kustannustaso on niiku ollu aika negatiivinen niiku meitä kohtaan, ni me ollaan sitte kuitenkin pystytty työntämään niitä tonne asiakashintoihin ja sit sitä omaa toimintaa kehittämään, että tällaisiski olosuhteissa niin saadaan tosiaan juoksuu parannettuu, niin olkoon se tosiaan myönteinen. Toi Q kolmonenkin, et meil on kaikki kvartaalit käyttökatepositiivisia, että näillä kuukausilla, joilla tosiaan tehdään aika paljon prosessilaitosten huoltotöitä ja kohtuullisen isoilla kustannuksilla, niin myös Q kolmonenki oli positiivinen, ni on hyvä asia niiku koko vuoden osalta. Kehitytään eteenpäin. Rahavirran osalta luonnollisesti liittyy sinne meidän likviditeettimaailmaan yhtä lailla. Ku tulos kehittyy, niin täälläki näkyy niiku positiivista kehittymistä. Täst on viä hyvä muistaa, et vuos 2022 oli semmonen vuosi, et me maksettiin se noin EUR 1.2 miljoonaa euroo vielä niitä verottajan helpotteita, joita annettiin silloin koronan aikaan. Se tietysti rasitti tota vuotta 2022.
Ja karvan verran vajaa EUR 1 million on vielä niitä maksamatta ja ne hoidetaan tän vuoden 8 ensimmäisen kuukauden aikana pois. Eli sitten on niin sanotusti nekin perisynnit hoidettu pois. Kuitenkin EUR 6.2 million koko vuoden osalta. Ollaan niiku ihan hyvillä fiiliksillä näiden kanssa menossa eteenpäin. Jos me viä kollataan vähän näitä lukuja, niin tosiaan asiakkaat. Meil on tosiaan hyviä asiakkaita. Ollaan iloisii kun saadaan siinä niissä markkinoissa toimia ja heiän niiku kriittisenä toimittajana pyöriä, ja sitä meiän asemaa koko ajan niiku pystytty vahvistamaan. Liikevaihtoluvuissa se tietysti näkyy. Käyttökate kehittyny myönteisesti, liiketuloski positiivinen ja rahavirran osalta ollaan selvillä vesillä selvästi. Nyt kun me katotaan sit et mihin suuntaan me ollaan menossa, niin me annetaan ohjeistus täs vaiheessa, ja tota me mennään kasvun tiellä.
Jos voidaan niin kuin miettiä, että onko 110, 120 vahvaa kasvua vai mitä kasvua se on, niin se on ehdottomasti kasvua. Pitää sellainen asia tässä erikseen huomioida vielä, että me puhutaan tuotantovolyymeista ja sitten me puhutaan liikevaihdosta. Kun me ollaan oltu niiden indeksienkin kanssa kohtuullisen korkealla tasolla ja kustannuspuolen osalta kohtuullisen korkealla tasolla, niin tämä, joka lähtee nyt kuitenkin tuosta, tämä tai vuoden 2022 liikevaihtoluvuista niin kuin ylöspäin, niin meillä on kuitenkin kohtuullisen paljon merkittävämpää tuotantovolyymin nostoa niissä luvuissa sisällä. Kuvitellaan kuitenkin, että tämä niin kuin kustannuskehitys ja hintamarkkina tuolla raaka-ainepuolella menee laskevaan suuntaan, jolla on sitten vaikutus siihen meidän yläriviin, mutta yhtä lailla myös kustannuksiin niin kuin myönteisesti. Käyttökatteen odotetaan paranevan, että täältä tullaan ja mennään niin sanotusti askel kerrallaan eteenpäin. Ihan positiivisella odotusarvolla vuotta 2023 on aloitettu.
Mitä täällä nyt sit tulee, niin fokusalueet ei hirveesti sinällänsä muutu, et keskitytään jälleen kerran tässäkin asiassa vaan siihen, että mihin me pystymme itse vaikuttamaan. Me mennään kuitenkin vieläkin ehottomasti niinku nousevaan markkinaan. Markkinaosuudet on kasvanu, meidän tuotantovolyymit nousee, ni tietysti meil on se työvoimaresurssointi, että se on aina siihen tilauskantatilanteeseen niinkun oikea ja riittävän joustava, niin siihen me tehdään tietysti töitä. Se pitää tehä tehokkaasti ja tuottavasti se työ sillon kun sitä on. Nyt kun me mennään ylöspäin, niin tässä meiän pitää olla tosi hyviä reagoimaan sitten niihin kasvaviin volyymeihin. Tos materiaalien saatavuudessa niin tosiaan siirrytään enemmän sieltä saatavuuspuolelta toivottavasti tuonne hintakehitykseen. Pistetään isompi fokus kuitenkin tosiaan siihen, et kuinka siinä kustannuskehityksessä pystytään sitte olemaan voittajina, kun nyt ollaan varmistettu kuitenkin saatavuushaasteiden piirissä se, että meillä on omille tuotannoyksiköille aina riittävä määrä raaka-aineita ja tekemistä. Tää on niiku tärkee.
Ton sähköenergiamarkkinan kanssa eläminen, niin se on tietysti sitä uutta arkee, ja tota sen kanssa me nyt osataan hyvinkin tällä hetkellä pärjätä. Haave toive tietysti on se niinku oli vähän viime vuoden alussakin, että me siirryttäis jollain tavalla taas vähän semmoseen normaalimpaan päiväjärjestykseen. Nyt tosiaan tää Venäjän hyökkäyssotaa tästä seurataan arjessa, mutta tota toivotaan tosiaan, että loppuu mahdollisimman pian ja päästään sitten keskittymään siihen asiakkaiden palveluun niin kun normaalimmassa toimintaympäristössä ja siinä tekemisessä sitten pitkään ikkunaan. Katsotaan mitä vuosi tuo tullessaan. Meidän tekemiset on aika selkeitä mihin me itse keskitytään. Tästä vastuullisuudesta yhden kalvon verran, että jonkun verran enemmän tulee sitten tuolla vuosikertomuksessa tarinaa lisää. Me laskettiin muun muassa meidän hiilijalanjälki viime vuodelta ensimmäisen kerran Componentalle ja sieltä sitten pystytään tekemään vähän pidemmän aikavälin suunnitelmia ja tavoitteita nyt tämän vuoden aikana. Niiden kanssa mennään eteenpäin.
Kyllähän tää on niinku noussu oikeestaan tän viimesen 12 kuukauden aikana niin puheista teoiksi enemmän ja asiakkaat on täst todella niinku kiinnostuneita. Me ollaan niinku omia toimia tehty jo aikasemmin ja ollaan tässä niinkun kilpailunäkökulmasta myös hyvällä tasolla. Nyt sitte taksonomia ja muun säätelyn ja tällasien kautta ni tulee tietysti koko ajan lisää vaatimuksii hirveellä vauhdilla. Me nähdään kuitenkin se, että vaikka sitä tekemistä ja raportointivelvotekin lisääntyy, niin me ollaan kuitenkin meiän asiakkaiden suuntaan sen kokonen ja tota uskottava yhtiö, joka pystyy näihinki haasteisiin vastaamaan, mikä ei välttämät oo kaikkien pienempien toimijoiden niinkun omaa kilpailuetua. Eli me pystytään näit asioit tekemään.
Nyt kun se oikeesti muuttuu siihen, että et tää tekeminen täällä Pohjolassa ja Suomessa ja meidän tyylisillä tuotantoteknologioilla oikeesti on niinku vastuullisuuden näkökulmasta niinku hyvää tekemistä, niin uskotaan myös, että jatkossa kun näit kaukoketjuja kotiutetaan, niin keskustelu sitte ei ole aina pelkkää hintaa, vaan täs tulee myös niinku nää muut oikeasti merkittävät määreet mukaan näihin toimitusvelvoitekeskusteluihin. Eteenpäin ollaan menty ja vuoskarissa sitte jonkun verran lisää asiaa. Tässä nää meiän kolme kivijalkaa, joiden ympärillä asioita tehdään. Strategian osalta kalvo ollut tuttu. Ollaan tietysti tehty aika päättäväisesti töitä tän eteen. Ja tosiaan siin on ollu niin sanotusti ei päätepisteenä, mutta takara-laitana toi vuos 2023. Eli me eletään nyt vuotta 2023. Nyt kun me katotaan tätä strategiakautta, niin tietysti tietyis asiois ollaan onnistuttu paremmin, tietyissä ei niin hyvin, mutta kehitystä on tapahtunu lähtökohtasesti...
Niissä asioissa, mihin ollaan pantu isosti fokusta. Se alkaa näkyy myös luvuissa, eli liikevaihto kehittyny myönteisesti, käyttökate kehittyny myönteisesti, meiän markkinaosuudet on kasvanu, ollaan pystytty palvelee sopimusvalmistajana niinku hankalissa markkinoissa erinomaisesti meiän asiakkaita. Palvelukyvykkyys pysyny ehdottomasti korkealla. Nyt on sit tietysti se hetki, et kun vuosi 2023 menee, niin me tarkastellaan meiän strategiaa ja tota arvioidaan ympäröivii olosuhteita ja reivataan sitte sieltä seuraavia seuraavien kausien tavotteita ja tahtotiloja taas tarkemmin niinku yhtiönä niin sanotusti paperille. Sitte totta kai käytäntöön. Summa summarum siinä oikeestaan vuosi 2022 ja tota tyytyväisiä kokonaisuuteen ja tälläki hetkellä niin ihan hyvällä fiiliksellä mennään ka vuotta 2023 jo kovaa vauhtia eteenpäin. Kiitos! Tota sen jälkeen meillä mahdollisesti löytyy linjoilta jotain kysyttävääki.
Kiitos Sami. Ensimmäinen kysymys. Poistot ja arvonalentuminen vaikuttavat korkealta. Mitä nämä käytännössä pitävät sisällään?
Joo. Tietysti siin pitää huomioida muutamaki asia. Eli meillähän nyt on tietysti aika monta tuotantolaitosta, eli meiän tekeminen perustuu kuitenkin siihen, et meil on aika paljon koneita, laitteita ja investointihyödykkeitä, joita tuol meidän tehtailla niiku pyörii. Eli tää on tietysti ehdottomasti yksi asia. Ja sitten meil on osa kiinteistöistä omissa omistuksissa ja osa on sitten vuokrasopimuksissa ja osa liisareissa. Kyllä siellä niinku tarina niin sanotusti taustalla on ihan kohdillaan. Me ollaan kuitenkin semmonen investointihyödykevaltainen toimiala ja me tarvitaan niitä koneita, laitteita ja tuotantoprosessikoneita. Niin kyllä tää tietysti tällasena jatkuuki ja mennään sitte meiän suunnitelmien mukasen poisto-ohjelmien mukasesti eteenpäin ja investoidaan myös jatkossa kasvuun.
Kiitos! Hienoa kun tulos paranee. Saako henkilöstö tuloksesta hyvää?
Se on hienoa tosiaan, et tulos paranee, et matkaahan meillä vielä on, et me ollaan. Meillä matka on kesken ja tota meillä on sit tietysti erilaisia järjestelmiä tehtailla ja, ja toiminnoissa, joissa sitte onnistumisista jonkun verran palkitaanki. Totta kai onnistumisista olis aina syytä palkita. Onko se sitte aina rahallista hyvää vai muuta hyvää, niin tota kyllä me pyritään tästä pitämään rehellisesti ja reilusti niinku huolta myös jatkossa.
Onko Componentassa harkittu analyytikkoseurantapalvelun ostoa?
Jaa, hyvä kysymys. Kyllä on, että meillä on ollut vähäsen. Ollaan mietitty, että missä kohtaa se ajoitus on sellainen, että tällainen olisi syytä tehdä, että me tullaan kuitenkin sieltä niinku vielä ei niin kovin montaa vuotta sieltä saneerauksesta eteenpäin. Kai me käänneyhtiöksi voimme itse itseämme ainakin vähintään kutsua. Tuolla käytiin yhden palveluntarjoajan touhuissa myös syksyllä pitämässä vähän esitystä. Tuota nyt kyllä katsotaan sit, että missä se ajoitus on, mutta totta kai olisi tästä meille ehdottomasti jatkossa varmasti hyötyä. Harkinnassa on, ja se on sit enemmän ajoituskysymys, milloin semmosen palvelun piiriin lähdetään.
Paljonko puolustusteollisuuden osuuden liikevaihdosta arvellaan olevan tänä vuonna?
Mehän ei niinku sinällänsä niitä jaeta, että et jotenkin ehkä oli arvattavakin, että tämmönen kysymyskin saattaa herätä, että kun uutisointi ja media on täynnä tässä, ja me tehdään sitä omaa pottiamme, ja ollaan aktiivisesti tietysti silläkin toimialalla niinku mukana niillä eväillä mitä niinku tällainen sopimusvalmistaja voi tehdä ja erittäin hyvässä yhteistyössä myös sen alan asiakkuuksien kanssa. Ei me avata ensinnäkään niitä arvioita. Se sisältyy tuonne meidän kokonaisuuteen sitten ton guidancein osalta, ja katotaan mihin markkina kehittyy ja minkä näköisiä mahdollisuuksia se tarjoaa Componentalle jatkossa.
Asettaako yrityssaneeraus rajoituksia mahdollisille osingonmaksuille tulevaisuudessa vai joko nämä rajoitteet ovat poistuneet?
Siitä varmaan sitte hallituskin joskus kommenteraa. Kyllähän meillä alkaa olla niinku se niin kun saneerausohjelman viitta niin räpistelty pois. Enemmän sitä vaikutusta on ehkä ollu siihen, miten meihin on suhtauduttu tuolla markkinassa niinku toimittajien ja asiakkaiden ja rahoittajien suunnasta, ja me nähdään niissä kaikissa myönteinen kehitys. Tärkeintä nyt tietysti on se, että Componenta pystyy parantamaan tulostaan vuosi vuodelta, ja sitten katsotaan niitä muita asioita sen jälkeen.
Miksi olette ottaneet käyttöön Global Corporate Finance -osakemerkintälimiitin? Tuo firma saa osakkeita 6% alennuksella. EUR 8 million limiitistä maksettiin 2% sitoutumispalkkio sekä EUR 45,000 järjestelypalkkio. Mihin tarvitsette tällaista pikavippaajaa ja koska tämä loppuu?
Se olikin hyvin. Hyvin on luettu tarinat. Ihan asiallinen kysymys. Me nähdään se, et se on hyvä instrumentti. Ei siinä sitten prosentit ja numerot on jotakin ja siinä on ehdot mitkä me ollaan oltu sopimassa, ja me yhtiönä tarvitaan erilaisia työkaluja kuitenkin siihen meidän käyttöpääoman hallintaan ja tämän kasvun mahdollistamiseen. Sit kun me löydetään ja saadaan aikaan tämmösiä hyviä sopimuksia, niin niitä käytetään sitten tarvittaessa. Kun tulevaisuus tuo tullessaan sitten uusia erilaisia mahdollisuuksia, niin me ollaan myös valmiita keskustella semmosista rahoitusmahdollisuuksista. Me ollaan tyytyväisiä, että meil on työkalupakissa lukuisia eri mekanismeja, joilla me pystytään tätä meiän operatiivista toimintaa viittaamaan eteenpäin ja kehittämään koko ajan.
Milloin nuo vuosia jatkuneet Karkkilan laatuongelmat vihdoin helpottavat tai poistuvat?
Joo, ihan hauska. Hauska kysymys. Siin puhutaan kuitenkin tuorehiekka valimoprosesseista niille joille se jotain sanoo siellä linjojen toisella puolella. Kun me tuodaan uusia tuotteita, me ei oteta mitään helppoja niin sanotusti kaivonkansituotteita meidän tehtaille, niin me otetaan siinä myös aina jonkun verran riskiä, kun me ajetaan niinku erittäin kompleksisia vaativia asiakastuotteita sisään. Täs tapaukses nyt ehkä tää Karkkila, joka on noussu meidänkin raporteissa niinkun pikkusen tikun nokkaan, niin tietysti meil on myös ollu se volyymin nousu siellä aika kova, ja se on prosessiteollisuuden tehdas, ja tota ihan kaikki asiat ei silloin alkuun menny meidän suunnitelmien mukaan, mutta tällä hetkellä kuitenkin kehitys on myönteistä ja kyllä me se siitä taklataan.
Onko Componenta vain päämiestensä joustava alihankkija, jolle ei jää tulosta, mutta Componenta kantaa silti riskit?
Sekin on muuten ihan hyvä kysymys ja sais tulla meidän asiakasneuvotteluissakin kysymään. Kyllä me ollaan ihan tyytyväisiä sopimusvalmistajan asemaan ja meillä on tosi hienoja asiakkaita. Totta kai siinä siinä on niin kuin riskejä, että kaikilla on oma riskinsä ja ristinsä kannettavana. Ja me ollaan sitten oltu kuitenkin viime vuoden aikanakin kohtuullisen aktiivisia siinä, että silloin kun tämmöisiä riskejä realisoituu esimerkiksi siinä kustannusmarkkinassa, niin kyllä me sitten ollaan kohtuullisen kulmikkaastikin menty kuitenkin keskusteluihin asiakkaiden kanssa ja pyritty löytämään sieltä järkevä niin kuin väylä ulos niin että me ei olla se kärsijä tai sijaiskärsijä siitä, mitä maailmanmarkkinoilla tapahtuu. Sopimusvalmistus on tietynlainen taiteenala, ja me ollaan omasta mielestämme siinä ehdottoman hyviä, ja asiakkaatkin siitä kiittelee.
Kyl mä nyt uskon kuitenkin, että asiakkaidenki tahtotila on se, että täällä on vakavaraisia merkittäviä sopimusvalmistuksen toimijoita niinku jatkossa markkinassa, ja tällä hetkellä niitä ei hirveen montaa oo ja me ollaan niistä kuitenkin se numero ykkönen, ni kyllä tästä hyvää asiakasyhteistyötä jatkossakin pystytään tekemään.
Onko yritysostot ajankohtaisia?
No se on tietysti kysymys, joka pyörii meilläki keskusteluissa. Ne on aina ajankohtasia, että me tietysti seurataan tota markkinaa ja mietitään, että missä vaiheessa mahdollisesti jotain kiinnostavaa eteen tulee. Viime vuonnakin asioita hieman tarkasteltiin, ei maaliin saakka menty, ja tota kuulunu kuitenkin meiän siihen strategiaan yhdeks kulmakiveks, että me haetaan kuitenkin kasvua. Yks tapa kasvaa on tosiaan tää orgaaninen kasvu, jossa on jotkut rajat, ja sitten tätä omistaja-arvon lisäystä sitten voidaan myös toteuttaa yrityskauppojen kautta. Sitten kun tilanne on oikein, kohde on oikein, niin me kyllä varmasti sitten tiedotetaan niistä asioista.
Miten kustannusten odotetaan kehittyvän alkaneena vuonna?
Siihen mä taisin tos viitataki pariin otteeseen, eli jokainen arvaus on menny pieleen, mutta arvaan kuitenkin. Kyl nyt niinku lähtökohta on se, et me ollaan käyty niin korkeissa kustannustasoissa, ja vaikka tää inflaatio sen pohjainflaationkin osalta on niinku tosi korkee, niin me on oltu semmosissa niin kun sfääreissä suoraan sanottuna joittenkin meiänkin pääraaka-aineiden osalta, että et niit on niinku vaikee enää puolustella sillä, et ku markkinaan alkaa tulla niinku tarjontaa kuitenkin enemmän, niin kyllä se odotusarvo on se, että tää Q1 mennään vielä aika korkeella, Q2:kin ehkä, et jääpä nähtäväksi. Tota sit me mentäis niinku loppuvuotta kohti kuitenkin laskevaan kustannuskehitykseen. Tää on niinku meidän olettama ja haave ja toivekin yhtä lailla, mut sit jos käy toiste päin, niin sitten me taas reagoidaan riittävin keinoin.
Nähdäänkö sähkön saatavuudessa ja hintakehityksessä riskejä?
Tuostakin vähän tuossa tietysti sivulauseessa tuli todettuukin muutama otteeseen. Saatavuusriski on pienentyny selvästi. Eli ei me ei nähdä sitä niinku kovin merkittävänä tällä hetkellä. Syksyllä tehtiin tietysti erilaisia skenaarioita, millä sitten meidän tuotanto niinku varmistetaan erittäin hankalissakin tilanteissa ja mahdollisten sähkökatkojenkin osalta, mutta näitä rajoitustoimenpiteitähän ei olla tarvittu ainakaan toistaiseks. Nyt kun me tosiaan katotaan sitä, että Suomeen tulee ydinvoimaa lisää noin lähtökohtasesti, vaikka se alotus on viivästyny vähintäänkin riittävän monta kertaa, niin kyllähän se sieltä tulee, että meillä siihen löytyy uskoo. Sitten tää tuulivoimatuotannon määrähän on kasvanu tosi mukavasti. Eli tänäänkin taitaa olla aika tuulinen päivä ja sähkön hinta on kohtuullisen matalalla ja melkein taidetaan aina lähestyä jo sitä 5,000 MW tehotasoa niinku kovina tuulisina päivinä, joka on sitten Suomen kulutuksesta kuitenkin aika iso osa.
Se mitä siellä niinku jatkos tietysti tulee tapahtumaan, mihin aikaisemmin jo pikkusen viittasin, niin se tosiaan se sähkön hintavaihtelu tulee oleen aggressiivisempaa kuin aiemmin. Tää tuulivoima tosiaan tekee sen, et me tarvitaan sitä säätövoimaa sitten niille päiville kun ei tuule. Tietysti sen suhteen ei olla vielä Suomessa ihan omavaraisia, eli tuontisähköäkin joudutaan käyttämään tuolta Pohjolan markkinasta. Ei nähdä sitä merkittävänä riskinä.
Millaiset ovat asiakkaiden näkymät alkaneelle vuodelle?
Tuossa sanottua, niin lähtökohtaisesti valtaosin tosi positiiviset. Tilauskirjat on aika pitkät, että siinä on muutamiakin syitä. On tietysti se, että siellä on niitä toimitusjättämiä vieläkin niin kuin koronan jäljiltä. Tosiaan markkinat kuitenkin myös elpy ennen kuin tämä Ukrainassa oleva Venäjän hyökkäyssota niin kuin alkoi. Tosiaan tilauskirjat on niin kuin aika pitkät, niin niihin konelaitetoimituksiin, joissa me ollaan niin kuin päätoimittajana tai mukavasti mukana. Kun kuuntelee tosiaan sitä perusnäkymää, niin se, että me otetaan markkinaosuuksia ja meidän asiakkaat kuitenkin raportoi lähtökohtaisesti kohtuullisen korkeita kone- ja laitekantatilauksia, niin me suhtaudutaan tämän vuoden tilauskantaodotuksiin positiivisesti.
Tuli vielä tarkentava kysymys tuohon sähkön hintaan, että eikö sähkön hinta nouse ensi talvenakin, vaikka Olkiluoto 3 käynnistyisikin, sillä sähkömarkkinat ovat Euroopan laajuiset.
Varmasti nousee. Tää on ehkä just sitä hintavaihtelua. Meillähän on joka tapauksessa kun mennään taaksepäinkin historiassa, niin kyllähän sähkön hinnalla on ollu eroa niin sanotusti talvipäiväkuukausina ja sitten kesäkausina ja sateisina syksykausina, niin sehän on vaihdellu, mut se vaihteluväli on kuitenkin pyöriny sitten niinkun muutamien kymmenien EUR per megawattitunti -tasossa ja tää vaihteluväli nyt luonnollisesti kasvaa. Talvikuukausina totta kai sähkön hinta tulee oleen taas korkeampaa, mutta se, että me käytiin semmosissa hintapiikeissä ku 1,000 EUR per megawattitunti, niin jollain tavalla haluaisin uskoa, että ihan sellaista niin sanotusti markkinarikkoutumista, minkä tosiaan tää kaasuhanojen sulkeutuminen aikaansai, niin semmosta ei tulis ihan ens talvena. Voin olla tietysti väärässä ja sitä sitten arvioidaan ens talvena, mutta vaihteluväli varmaan pienenee kuitenkin.
Huippuhintoja tullaan välillä varmasti kärsimään. Kyllä se Euroopan puolellakin niin korvaavat kanavat LNG-tankkereiden ja muiden toimesta, niin kyllä siihen on vaan niinku pystytty EU-tasollakin sopeutumaan. Niin huono tilanne ei ole kuin viime loppukesästä ja sitten talven odotuksia vasten.
Kiitos! Tässä oli kaikki kysymykset tällä erää.
Niitä olikin paljon. Kiitokset kovasti kysymyksistä. Interaktiivisuus on aina mukavaa ja toivottavasti ainakin osin vastauksetkin miellytti. Ei mitään. Kiitos vaan kovasti kaikille! Kevättä kohti ja hyvää vuotta. Lähdetään tekemään tästäkin vuodesta. Moi moi!