Earnings Call: Q2 2023

Aug 9, 2023

אנחנו כל מה שנגיד היום במסיבת העיתונאים הוא לציטוט ולייחוס, ובסוף אנחנו גם נענה על שאלות גם למשקיעים וגם לעיתונאים. לפני זה חשוב לציין, כי מצגת זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים והדוחות הכספיים של החברה, הכוללים גם מידע צופה פני עתיד, וזאת בהתאם לסעיף 32א' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח. לצורך קבלת המידע המלא אודות מצבה של החברה, יש לעיין בדוח התקופתי של החברה ליום 31 למרץ וליום 30 ביוני 2023. חשוב לציין, כי חלק מהנתונים שיוצגו היום הינם נתונים חזויים המבוססים בין היתר על הערכות ותחזיות אשר עשויות להתממש או שלא להתממש או להתממש רק באופן חלקי, וזאת כתוצאה ממספר רב של גורמים שלחברה אין עליהם שליטה, ביניהם שינויים במצב הכלכלי, במצב הביטחוני והגיאופוליטי בעולם ובישראל, מגמות בענף התעופה, שינויים בסביבה התחרותית, שינויים רגולטוריים, שינויים במחירי הדלק הסילוני וכן גורמים נוספים כפי שפורט בדוחות. אני מזמין את דינה, בבקשה. תודה שלומי. בוקר טוב לכולם. ככה שקצת נכיר אחד את השני. ככה בשולחנות פה נמצאים, ההנהלה של אל על המכובדת. יענקל'ה שחר, סמנכ"ל הכספים, לימור בוזגלו, סמנכ"ל משאבי אנוש. שלומי, אני חושב שכולכם מכירים אותו, שהציג כאן בפתיחה. שלומי נוסף, יהיה לכם קל לזכור, שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר, נדב חנין, סמנכ"ל השיווק והדיגיטל, שרון בראונסטון, היועצת המשפטית, נירית מור, מנהלת אסטרטגיה והמטה. רונן, התחבאת לי שם. רונן יוכפז, מנכ"ל טכנולוגיות. כמובן, כאן בשולחן כבר הכרתם את יושב ראש הדירקטוריון, עמיקם בן צבי, וחלק מחברי הדירקטוריון שלנו. יש כאן את אורן הר נבו, חשב הקבוצה, וגיל פלדמן, ראש אגף תקציבים וכלכלה. גם הוא יציג כאן היום. רונן שפירא, מטענים ועוד ועוד ועוד. אני רוצה להתחיל את הבוקר, אבל יש לכם פה את שלל הסמנכ"לים לשאול את כל השאלות שיש לכם לשאול. אנחנו מתחילים בסימן 75 שנה לחברת אל על. מי שהיה פה בבוקר בפתיחה וראה את הסרטון, שהציג חני, רואה כמה ההיסטוריה של אל על שזורה בהיסטוריה של מדינת ישראל וזה תמיד מרגש אותנו מחדש. היום אנחנו גם חוגגים 20 שנה. איפה הנה אנחנו נדלג. היום אנחנו חוגגים גם 20 שנה מאז ההנפקה של אל על בבורסה. שמעתם גם את חני. איזו דרך עברנו? יותר מזה, שזה 20 שנה אנחנו חוגגים, אפשר להגיד שנה מהיציאה מהקורונה. הקורונה עדיין נמצאת ככה ומזנבת לנו בזנבה, אפשר להגיד שאנחנו שנה אחרי מאז שהשמיים נפתחו מחדש והרצון שלנו להשתקם, לעשות recovery, לטייל, להמריא מחדש, נמצא כאן ומשתקף בדוחות האלה בצורה הכי טובה שיש. קצת במספרים. איפה אל על היום? 20 שנה אחרי ההפרטה, 75 שנה. האמת שזה היה יכול להיות נחמד אם היה לנו 75 מטוסים ל-75, לפי התוכנית האסטרטגית שאני מתכננת אני הולכת להדביק את הקצב, אם ימשיכו אחריי גם באותו קצב, אנחנו נחגוג גיל 100 עם 100 מטוסים. הנה אני מסתירה לך. הנה, אתה יכול לצלם. בבקשה, יש לכם את המצגת הזאתי. הכל נמצא שם. El Al היום עם 47 מטוסים, אחד מהם מטוס מטען, המטוס ה-46 האחרון, מטוס ה-16 שהגיע אחרי 3 שנים שהוא השתזף ב-Seattle חיכינו לו. הגיע לפני שבוע וקצת, מטוס נוף הגליל, חגגנו את הגעתו. אנחנו טסים לכמעט 60 יעדים ישירים. חברת El Al חברת Sun d'Or, חברת הבת, כולל יעדים עונתיים. אנחנו עם מעל 5 million נוסעים בשנה, ככה הקצב ממריא והמגמה עולה למעלה. שימו לב 1 מכל 4 נוסעים, כמעט מכל 4 נוסעים שעובר בנתבג, טס אל על, ו-1 מתוך 3 נוסעים שטס לצפון אמריקה טס אל על. יש את אמריקן איירליינס ויש את דלתא, שאנחנו נדבר עליה בהמשך, ויש את יונייטד ויש הרבה חברות טובות, אבל כולם בעיקר מעדיפים לטוס ולבחור אל על. שימו לב לשורה מתחת. כמעט 3 מיליון חברים בחברי המועדון הנוסע המתמיד. אנחנו נמצאים בשולחן שישי של כל משפחה בישראל, לטוב ולרע, ואנחנו משתדלים שעכשיו זה יהיה בעיקר לטוב, כי משהו טוב קורה באל על. 380,000 כרטיסי FLY CARD, המועדון המצליח ביותר. כרטיס שהסליקה בו הרבה, הרבה יותר גבוהה מהממוצע, ויש לנו המון, המון, המון מידע, ועם המידע הזה אנחנו נעשה לא מעט בתוכנית האסטרטגית. מודעות. אין מי שלא מכיר אל על. תגיד תעופה למישהו, המילה הראשונה שתצא לו מהפה - אל על. 86% load factor. נראה את זה גם בדוחות. דבר שהולך ומשתפר מרבעון לרבעון. אנחנו ממלאים את המטוסים שלנו כמה שיותר והכי גבוה שאפשר. הרבעון הזה רבעון שיא, בטח מאז ההפרטה. שימו לב לתוצאות המדהימות, גם כשאנחנו משווים את זה לשנה שעברה, שרק יצאנו מהאומיקרון ומהקורונה, אבל גם כשמשווים ל-2019, רבעון שני... מאוד, מאוד חזק, עם כמעט $59 million רווח נקי לפני מס, ואחר כך יענקל'ה יסביר לכם את ההשוואה לשנה שעברה עם הרווח חד פעמי, רווח המס החד פעמי מעסקת הפניקס. שימו לב, שלמטה אנחנו בעצם עדיין מפעילים רק 87% מהקיבולת שלנו. זאת אומרת, אנחנו שנה אחרי קורונה, מתאוששים. עדיין יש לנו עוד דרך לעבור, ובמהלך 2024, 2025, אנחנו ניגשר על כל ההשלמה הזאת. זאת אומרת שאל על עשה רבעון שיא, רווח שיא, והיד עוד נטויה כי יש לנו עוד קיבולת שעדיין לא ניצלנו במלואה. תסתכלו רגע גם על הפרמטרים שהאנליסטים מאוד אוהבים. השוואת הרווח התפעולי 4.5x ממספרי 2019, משמעותית מעל שנה שעברה. EBITDAR, ה-EBITDAR אנחנו נדבר עליו כמו שהבטחנו. הפעם אנחנו גם נציג איך התקדמנו עם התוכנית האסטרטגית. אומנם השקנו אותה רק בחודש מרץ, אבל אנחנו כבר יכולים לספר לכם על מהלכים אסטרטגיים משמעותיים שעשינו במהלך כמעט 6 החודשים האחרונים, גם קצת לתת לכם אינסייט על התוכנית העסקית. מה עומד מאחורי התוכניות האלה? כמה אנחנו נוכל לשמור על יציבות במדדים שאנחנו רוצים להגיע, קצת פרמטרים פיננסיים מהתוכנית העסקית. עם $163 million EBITDAR, אנחנו בהחלט בדרך למעלה. שימו לב לגרף ההכנסות שלנו, הכי חשוב, מעבר לזה שאנחנו עם $630 million הכנסות ברבעון הזה, עם 8% מעל המספר המקביל ב-2019, כמעט 87% load factor, זה נתון מרשים. כל אחוז שם כמעט יורד כל הדרך עד לשורה התחתונה, זה הישג מרשים. יותר מהכול, חוץ מזה שזה הישג פיננסי, זה הישג שירותי ענק. זה אומר שהאנשים והישראלים וגם אנשים בעולם אוהבים ובוחרים לטוס אל על, כי המטוסים שלנו מלאים. אם אנחנו רוצים להסתכל על יציבות, כבר ברבעון הקודם כשהצגתי את הדוחות, ראיתם את הגרף הזה, הוא כמעט ולא השתנה. זאת אומרת, אנחנו באופן יציב כבר הרבה חודשים, עם כבערך $670 million מכירות ל-3 חודשים מתגלגלים, מה שאומר, זה אומנם ברוטו, אבל אם אנחנו מחברים את כל העמודות האלה, אנחנו בקצב של בערך $2.5 billion בשנה, וזה בהחלט מתכתב עם התוכנית האסטרטגית. אני אחזור לפה לספר לכם על התוכנית האסטרטגית וקצת על התוכנית העסקית, ובינתיים אני מזמינה את יענקל'ה שחר, לספר לכם קצת יותר על הרבעון הזה. תודה רבה, דינה. תודה. בוקר טוב! תודה רבה שהצטרפתם אלינו לחגיגה שלנו. לא, אני לא הולך לעשות קריאה מודרכת של הדוחות. לא להיבהל, אבל כן כמה נקודות שחשוב להבין ולראות. לפני שאני מתחיל עם מספרים, כל זה לא היה קורה אילולא שני דברים עיקריים: אחד, זה ביקוש שהוא גבוה יחסית בתקופה הזאת, אבל לא פחות חשוב, השמירה העקבית שלנו על ההתייעלות ועל צד ההוצאות. אלה התוצאות. כבר ראיתם חלק, הדוחות פורסמו. $630 million מחזור הכנסות, EBITDAR של $163 million ורווח לפני מס של $59 million, בהשוואה לרבעון הפסדי ב-2022 ומאופס ב-2019. דיברתי על התייעלות. יש כל מיני פרמטרים למדוד התייעלות. אנחנו נותנים לכם איזשהו על קצה המזלג פה שתי נקודות. נקודה אחת מדברת על סך הכול ההכנסות לעובד. אפשר לראות מגמה יציבה ב-2022, 2023, שהיא כ-30%-40% יותר גבוהה מהשנים שלפני זה. כמו שאמרנו, מאוד חשוב לנו לשמר את ההתייעלות ואת צד ההוצאות. אותו דבר גם אם אנחנו מודדים שעות טיסה לעובד. גם פה תוצאות יציבות עם מגמת עלייה, וכל אותם פרמטרים של החיסכון וההתייעלות מתבטאים בסופו של דבר בהוצאות התפעוליות, שהן בסך הכול 66% מהמחזור, 64% בשנת 2022, לעומת מספרים כמו 74% בשנים שלפני זה. דיברנו על מגמה, והמגמה הזאת רואים אותה גם בתוצאות החצי שנתיות. $223 million EBITDAR בהשוואה ל-$79 million ול-$116 million. $33 million רווח לפני מס בהשוואה להפסדים בשנים שלפני זה. הרבעון השני של 2022 היה רבעון של רגע אחרי יציאה מהקורונה. בזמן הקורונה אנשים לא הזמינו כרטיסים, כרטיסים מראש, והנה אנחנו יוצאים מהקורונה ויש התנפלות על כרטיסים. הרבעון הזה הוא רבעון חריג, כי את כל מה שלא קנו לפני זה קנו ברבעון הזה, ולכן המספר הזה, של ה-$163 million, תזרים מפעילות, הוא מוטה בעקבות הרבעון, ואם מתעלמים מזה אז רואים שוב יציבות ועלייה על פני התקופה. היתר מופיע בדוחות. תסתכלו, אתם מוזמנים לשאול. אנחנו, כמו שאמרנו, מחויבים לתוצאות ותעקבו אחרינו. דינה? טוב, אז אחרי שאנחנו ככה, עדיין נרגשים מהרבעון, הכי טוב ורבעון השיא שלנו לרבעון השני של כל הזמנים. אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה החשובה אולי ביותר: איך אנחנו שומרים על רווחיות לאורך כל השנה? איך אנחנו שומרים על רווחיות ויציבות לאורך שנים? איך אנחנו בעצם מתברגים בצמרת חברות התעופה, גם בשירות, גם בפרסים, גם בפרסטיז', אבל גם בפרמטרים הפיננסיים? והתשובה היא תוכנית אסטרטגית מפוקסת לחמש שנים קדימה. תוכנית שהצגנו לכם, אבל לא פחות חשוב מזה, זה לתרגם אותה למספרים, לרווח והפסד, לתזרים מזומנים, לשיפור מבנה ההון של החברה, ואת זה אנחנו רוצים רגע, אני יחד עם גיל פלדמן, להציג לכם בדקות שנשארו לפרזנטציה הזאת. נתחיל רגע מקצת תזכורת על התוכנית האסטרטגית שהשקנו עם הדוח השנתי של 2022. Rising above and beyond ממש בקצרה. החלונות שלנו. קודם כל, אי אפשר שלא להתפעל מהחלונות היפים שלנו. תודה נדב, על החלונות האלה. החלונות של אל על, מעכשיו כמו שיש אפל לאפל, לנו יש את החלון הזה, החלון כחול רויאל, והוא מספר את הסיפור שלנו. שלושת החלונות המרכזיים בתוכנית האסטרטגית זה ה-Core, תחומי הליבה שלנו. ה-Above, נדבר קצת מילה על ההתקדמות שלנו בנושא מיזם התיירות וה-Beyond, כל העולמות שכולנו מדברים עליהם עם נושא ה-AI. אם תסתכלו על הגרף מצד ימין, אתם יכולים לראות ממש בכמה מילים. במרכז המטוסים, רשת הנתיבים, צמיחה בצי המטוסים, התחדשות, ESG, יעדים, שיתופי פעולה. תכף ניגע בזה. המעגל השני מדבר על עולם התיירות. אנחנו חתמנו על MOU עם חברת איסתא, ודיברנו על זה ברבעון הקודם, בחודש אפריל, ואנחנו עכשיו ממש עמלים על השלמת מתווה העסקה הזה ונמצאים במגעים עם חברת איסתא להשלמת המהלך עם המתווה המדויק. המעגל ה-3 והחיצוני זה כל העולמות שנשענים על הדאטה שיש לנו, ולתת הצעת ערך מלאה ללקוחות בעולמות של ביטוח, אשראי, E-commerce, וזה בא יחד עם כך שאנחנו באל על מארחים את הלקוחות שלנו כל כך הרבה שעות במטוסים, ואנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה באוויר שם למעלה, וזה יהיה החלק ה-3 בתוך התוכנית האסטרטגית. כמה מילים על ההתקדמות. בסך הכול עברו 5 חודשים מאז שהשקנו את התוכנית הזאת ל-5 שנים, בחרנו כאן לציין 10 מהלכים שקרו בתקופה הקצרה הזאת. הקמפיין השיווקי שלנו והברנדינג שומרים על הכי בבית בעולם, שומרים על המורשת, מרעננים אותה עם הכחול רויאל והחלונות, אנחנו ממשיכים עם נבחרת השגרירים שלנו לתת את הצבע היפה הזה, הצבע של אל על, של אחרי הקורונה. MOU עם Issta, דיברתי על זה. מיזם התיירות, אנחנו מאוד שמים את זה בפוקוס שלנו, אני מקווה שבקרוב נוכל לחדש גם בתחום הזה. מטוסים. בואו נראה למה זה לא עובר לנו? הנה. בתחום המטוסים אנחנו מתמקדים ב-3 דברים במקביל. תכף אני גם אציג לכם שקף ממש רק על זה, אבל אנחנו כבר השקנו בחודש אפריל RFP, קמפיין להחלפת צי צרי הגוף. להסתכל קדימה בין חברת Airbus ו-Boeing, וזה כבר יצא באופן פורמלי, אנחנו עובדים על המהלך הזה ולומדים את ההצעות שיש בשוק. מבחינת רחבי הגוף והטריפלים אני רוצה לעבור לשקף הבא כדי להראות לכם. שימו לב מה שמנו לעצמנו בתוכנית האסטרטגית ואיפה אנחנו היום. אנחנו שמנו לעצמנו יעד שעד 2028 נהיה עם 22 מטוסי Dreamliner בחברה. אנחנו היום כבר נמצאים עם 16. מטוס ה-17 הוא כבר חתום והוא יגיע ב-2024, ועוד 2 מטוסים שאישרנו אותם במהלך התקופה הזאת, שמיועדים להגיע ב-2025 ו-2026. זאת אומרת, כבר, שלושת רבעי מהתוכנית נמצאים, במצב של אישור, ואנחנו עוד צריכים להשלים את ה-22, 22 מטוסים, ואנחנו עובדים על כך. בעצם יש לנו כאן, כמעט מענה לא רע בכלל, לצד השמאלי של, תוכנית הצטיידות המטוסים. מצד ימין אתם בעצם רואים את מה שדיברתי על צרי הגוף. אנחנו היום עם 24 מטוסים, לא כולל מטוס המטען, שיתחיל, לפעול ממש בקרוב, והיעד שלנו הוא להצעיר אותם, להחליף אותם ולצמוח. אז על זה אנחנו עוד עדיין בתהליך עבודה. שימו לב, באמצע צי הטריפל סבן, אותו צי שדיברנו עליו, שאנחנו רוצים לחדש אותו עם Dreamliner experience, חוויית, מטוס החלומות בפנים. המטוס הראשון יצא לדרך ממש, ממש השבוע. אחרי עבודה, אפשר להגיד אפילו נס. כולם ביקרו אצלנו במפעלים, ראו את העשייה הזאת, ראו איזה עבודה מדהימה אנחנו עושים in house, עד מנכ"ל בואינג העולמי, והתרשמו מהיכולת שלנו להפוך את המטוס הזה למטוס בליגת על. שימו לב איפה המטוס הזה היה ואיפה הוא היום. 3 שנים הוא עמד על הקרקע והיום הוא באוויר בגרסה הכי טובה שלו. זה הטריפל. זה הטריפל, הטריפל סבן. הדרימליינרים זה פה, זה הטריפל, אבל הוא נראה בפנים ממש כמו דרימליינר. שימו לב. בבקשה, אתה קופירייטר. ליגת El Al עכשיו, פתחנו ליגה חדשה. הנה. עוד אחד. המטוס הזה בשיא הקורונה היה נטוש, עם נחשים וקינים, קינים של ציפורים, והיה צריך להפוך אותו ממש מחדש. אנחנו מתכננים עוד 3 מטוסים כאלה כבר, תוך שנה, צוף 2024 להשלים, ולאסף אותם לתצורה הזאת. אנחנו בוחנים אפילו מתווה, נוסף עם יתר המטוסים של הטריפל סבן. בהחלט משהו שהוא, מאוד, מאוד, מאוד טוב ובשורה מאוד, מאוד טובה. נתקדם קצת לנושא ה-ESG. היום ESG אי אפשר בלי להתייחס לנושא הזה, בטח כשאנחנו מנהלים חברת תעופה. פה המקום גם להגיד עוד שיא אחד ששברנו, המטוס נוף הגליל, מטוס ה-16 שנחת אצלנו ב-31 ליולי, הגיע פעם ראשונה בישראל, נחת עם דלק SAF, דלק ירוק, Sustainable Aviation Fuel. פה אנחנו נותנים בשורה גם למדינת ישראל, לגופים הרגולטוריים, שיום אחד ייתנו Incentive לדלק ירוק, העולם הולך למקומות האלה. אנחנו בנושא ה-ESG. כמו שאתם רואים, מדבקת הדלק הירוק שלנו לטיסה הראשונה אי פעם לישראל. במקרה לבשתי ירוק באותו יום, אנחנו חתמנו גם עם עם ארגון IATA באיסטנבול, בכנס IATA העולמי, על אמנה, סוג של אמנה או guidelines של Environment Protection, אנחנו נאמץ את הפרוטוקולים שלהם לאורך השנים ונשלב אסטרטגיית ESG בתוך התוכנית האסטרטגית של החברה. אנחנו מפה נתקדם, אולי להישג שבעיניי באופן אישי אני מאוד אוהבת לרכוש מטוסים. אני צמחתי שם. זה הדבר שאני הכי אוהבת לקנות, אפילו אחרי בגדים. אי אפשר שלא להגיד כמה פעמים נשאלנו על השאלה הזאת: מתי יהיה שיתוף פעולה ותהיו חלק מה-Alliance? השלב הראשון של שיתוף פעולה, ואני לא אומרת סתם co-chair, זה שיתוף פעולה אסטרטגי, נחתם עם חברת דלתא. אנחנו נרגשים. אנחנו עוד נספר לכם מה ההסכם הזה יעשה, רק תראו שלא רק אנחנו נרגשים. חברת דלתא הגדולה, ואתם יכולים לראות את הנתונים של דלתא מצד שמאל, המותג הכי מצליח בארצות הברית, מובילת ה-Alliance SkyTeam, גאה בהסכם שלה איתנו, מפרסמת את זה בהום פייג' שלהם, אנחנו יוצאים לדרך חדשה, ולתת ללקוחות שלנו הצעת ערך מדהימה מארצות הברית ואל ארצות הברית. מה שאומר שבשלבים אנחנו, למעשה מתחילים, כבר היום אנחנו מוכרים כרטיסים, במה שאנחנו קוראים interline. יהיה הסכם codeshare. אל על יכולה למכור את דלתא, דלתא יכולה למכור את כל טיסות אל על. אולי השלב היותר מעניין זה השלב שבו אפשר לצבור נקודות באל על ולממש בדלתא, לצבור בדלתא ולממש באל על. השלב השלישי, שלב של הסכם טרקלינים, בעצם הסכם הטבות. אם אצלי לקוח מתמיד מקבל יחידות כבודה או כיסא מועדף, הוא יוכל לקבל הטבות דומות בחברת דלתא, בעצם אנחנו שקופים, אל על ודלתא בשיתוף פעולה מדהים והיסטורי! נחזור חזרה. אי אפשר לסיים עם 2 דברים בסוף המהלכים האסטרטגיים של התקופה הזאתי, חידוש של יעדים. 12 יעדים חדשים, חלקם אתם כבר מכירים. אתם יכולים ככה קצת לראות את הפרסומים. כבר סיפרתי לכם על טוקיו ועל דבלין, חברת סאן דור פתחה את נאפולי ופורטו ושארם ואיסטנבול, אנחנו חוזרים להודו, היעד עוד נטוי אתחייבנו בתוכנית האסטרטגית שאנחנו נבחן יעדים חדשים ולחזק יעדים קיימים, אנחנו שם מחזקים את צפון אמריקה עם פורט לודרדייל ועוד תוכניות. אפשר להגיד שכבר בחצי שנה הזאת עשינו המון בהקשר הזה, אנחנו עושים את הכול בזהירות, בבדיקות, בשלביות, אנחנו בוחנים כל צעד וצעד על מנת לוודא שרשת הנתיבים שלנו היא יעילה ורווחית. ואני אסיים את הפרק הזה ככה בקצת, awards. אי אפשר שאנחנו לא להזכיר את הפרס שאנחנו כל כך גאים בו. פעם ראשונה בהיסטוריה של אל על, 75 שנה, ב-2022 2023 מקבלים את APEX 5 הכוכבים. זה כמו המישלן של חברות התעופה, אנחנו מחזיקים לעצמנו אצבעות שגם השנה הזאת נזכה בפרס הזה. זה לא קל לשמר את הפרס הזה. איפה אורן נעלם לי? לדעתי הוא הלך... ... טוב, הפסד שלו. אז אנחנו מחזיקים אצבעות, והשנה רק 25 חברות תעופה בעולם יקבלו את פרס חמשת הכוכבים, אז זה הופך להיות אתגר יותר קשה. אבל אנחנו מאחלים לעצמנו שנצלח גם את זה. ושימו לב ליתר הפרסים בהנוסע המתמיד ובישראל ובגלובס, ואנחנו גאים על כך מאוד. אבל יותר מהפרס, הפרס הכי חשוב לנו זה שהלקוחות אומרים ושולחים לנו בוואטסאפ: "משהו טוב קורה באל על." אז לפני שאני אעביר את השרביט לגיל פלדמן, אספר לכם קצת על התוכנית העסקית שעומדת מאחורי התוכנית האסטרטגית או, או להיפך. אז אני בעצם רוצה להגיד שאנחנו משקיעים בזה המון המון עבודה בלייצר את התוכנית האסטרטגית, לממש אותה, שזה לא יהיה רק פאוור פוינט, שזה בעצם יהיה גם מציאות. להבין את המספרים שעומדים מאחורי זה, לקחת את כל הפרמטרים. מה? להחזיר את השקף? בטח, בבקשה. תגיד לי מתי אתה מוכן, אני אמשיך. אני מחכה. יש? אוקיי. בעצם, גיל יסביר לכם ככה קצת, מה עומד מאחורי המספרים, אבל מה שאנחנו בעצם בנינו זה איך אנחנו הופכים את התוכנית הזאת, למשהו שהוא רובסטי, שהוא sustainable, לא רק במונחים של ESG, אלא גם במונחים של רווחיות. איך אנחנו משפרים את מבנה ההון? בכל זאת, זה המקום לציין, יש לנו עדיין זנב של הקורונה, אנחנו צריכים את הזנב הזה ככה להוציא. איך אנחנו משמרים, לוקחים את התקופה הטובה, משמרים נזילות, משמרים מזומנים, הופכים את יעדי הרווחיות שלנו ליעדים שכמו שאמרתי קודם, שמים אותנו בבנצ'מרק העולמי, אנחנו בעצם יכולים לבנות עתיד שהוא הרבה יותר מבוסס, גם אפילו מקום שהוא נוח למשקיעים לבוא ולהשיב את האמון לאל על, ולהכניס את המוסדיים בחזרה לתוך מבנה ההון שלנו והשכירות של המניה. זה דברים שכבר הכרתם בצד שמאל. הצגנו את זה בפעם הקודמת יחד עם התוכנית האסטרטגית. רק מזכירה מחדש, היעד שלנו ל-2028: $3.5 billion הכנסות, שימור וקצת שיפור נתח השוק שלנו. 1 מכל 4 דיברנו עליו. גידול במספר הנוסעים לקצת מעל 7.5 million נוסעים בשנה, וכמובן המועדון הנוסע המתמיד הוא יהיה המועדון, ועדיין, הטוב ביותר בישראל. אז אני מזמינה את גיל פלדמן להמשיך, ובסוף אנחנו נחזור לתודות, כי יש פה קבוצה גדולה שצופה בנו באל על, שלהם מגיע הרבה תודה. תודה רבה, דינה. אז כמו שדינה פתחה ואמרה, מאחורי הקלעים עבדנו כל החודשים האחרונים, אולי אפילו בשנה האחרונה, על בעצם יצירת או שילוב התוכנית האסטרטגית ביחד עם התוכנית העסקית. בעצם לשלב את כל המספרים בתוכנית מיקרו מפורטת מפורטת, מפורטת עד רמת הסעיף הכי קטן. וכמו שדינה וינקלע פירטו קודם, היו לנו 4 מטרות לנגד עינינו. המטרה הראשונה זה בעצם שמירה, יצירה או הגעה חזרה לרווחיות ושמירה על יציבות לאורך כל חיי התוכנית. המטרה הבאה זה יצירת קאש פלואו סדיר, הולך וגדל, לשם מימוש כל התוכנית הזאתי ותוכנית ההצטיידות במטוסים. וכמו שדינה אמרה קודם, אנחנו עדיין עם זנב של הון עצמי שלילי. המטרה שלנו לחזק את ההון כמה שיותר בשביל להגיע רגע 1 לפני התוכנית ההצטיידות עם הון עצמי חיובי, וכל זה תוך שמירת כל ההתייעלויות שיצרנו בתקופת הקורונה. מה שאנחנו רוצים לבוא ולהראות לכם ב-2 שקפים או ב-3 שקפים הבאים, זה אחרי הרבה מאוד שנים. אנחנו רוצים לשתף אתכם במספרים האלה, לשים לכם את היעדים שנמצאים אצלנו מאחורי הקלעים בתוכנית, על מנת להראות שאנחנו כאל על, כהנהלה, כחברה, מחויבים לתוכנית הזאתי. קודם כל אפשר לראות כאן לפי שנים את כמות המטוסים. הצפי של הגידול, לא רק איך נהיה ב-2028, גם את הגידול לפי שנים, הן בסוף השנה הזאתי, עם אותם 46 מטוסי נוסעים, כמו שדינה כבר הציגה אחרי הגעת המטוס ה-16. ב-2026 הצפי שלנו להיות עם 53 מטוסים. אני אסביר. ב-2028 עם 59 מטוסים, והמספר שאתם רואים מצד ימין זה ה-ASK במיליארדים. ASK מבטא בעצם את כושר הייצור שלנו, את כמות המושבים שאנחנו מטיסים כפול הקילומטרים, והתוכנית היא ב-2028 להיות או יותר, ביחס ל-2022, להיות בכמעט 70%-80% גידול, ביחס ל-2019 ב-40% גידול. וזה אתם תראו את זה גם בשקף המסכם, מבטא את גידול כושר הייצור והפעילות שלנו בתקופה הזאתי. אתם כבר ראיתם מצד שמאל את המשולש של היעד, $3.5 billion הכנסות ל-2028. אנחנו שמים כאן מצד ימין תחזיות גם לשנה הנוכחית. הצפי שלנו לסיים את השנה עם כ-$2.4 billion הכנסות. ב-2026, לראשונה התחזית שלנו לחצות את רף של $3 billion, $3 billion הכנסות, וב-2028 אותו יעד ששמנו לעצמנו, $3.5 billion הכנסות. אנחנו רוצים לבוא ולהוסיף לא רק את המחזור, את ההכנסות, אלא לשים ליד גם יעד EBITDA. כמו שאמרנו קודם, זה יעד שהחברה כל הזמן מסתכלת עליה, אנחנו יכולים לראות איפה היינו ב-2019, איפה היינו ב-2022, כשהיעד שלנו להגיע לבין 17%-21% EBITDA. אם נסכם, אנחנו יכולים לראות את הגידול שאנחנו רוצים להשיג או התחזיות שלנו, הן ברמת ה-ASK, כושר ייצור, פעילות, הן ברמת ההכנסות. על ה-EBITDA כבר דיברנו. יעד של בין 17%-21%, אנחנו מוסיפים לעצמנו עוד 2 יעדים פיננסיים: 1, הקטנת יחס החוב, יחס החוב ל-EBITDA. מזכיר, ב-2019 היינו במכפיל למעלה מ-8. אנחנו שמים לעצמנו יעד להיות בין 3 ל-4. זה מביא אותנו להיות בשורה אחת עם הרבה מאוד מחברות התעופה העולמיות. היעד האחרון, יתרת מזומנים לסוף השנה בין 10%-15% מהמחזור, אלו היעדים שהחברה שמה לעצמה ומחויבת להם בחיי התוכנית. תודה רבה לכולם, אני מזמין את דינה. זה לא דבר של מה בכך, מה שהצגנו פה. במשך הרבה שנים אני לא בטוחה שאי פעם שמנו יעדים כאלה שאנחנו באים ושמים סוג של מחויבות. כמובן, זה תלוי בפרמטרים עסקיים שיתקיימו והנחות עבודה, והשתמשנו בהנחות, חשוב לי להגיד, אנחנו מחויבים לתוכנית האסטרטגית ולכן גם שמנו את היעד הזה כאן. כדי שתבינו כמה אנחנו מחויבים למימוש התוכנית הזאת. התוכנית נבנתה בצורה מאוד מפורטת בידיים של האנשים שאתם רואים כאן סביב השולחן. לא חברת ייעוץ, לא דברים מסביב. הכול, הכול אנחנו עשינו מלמטה למעלה וזה מאוד, מאוד חשוב. כל ההישגים האלה לא היו קורים בלעדיי דבר אחד מאוד, מאוד חשוב, וזה אלפי עובדי אל על ואנשי אל על, שעשו השנה הזאת עבודה מדהימה! מה שראיתם על המטוסים והשיפוץ של המטוסים והוצאת הטיסות, וכל מה שאתם קוראים לגבי העומסים וסביב השעון, ולטפל בהכול על מנת לעשות את השיקום מהקורונה. זה הייתה עבודה, שבאמת אין לי מילים לתאר כמה זה נס לקחת ולהמריא ככה בקצב הזה למעלה. האנשים האלה מקשיבים כאן היום. אני מודה להם מאוד, לכל אנשי אל על וללקוחות שנתנו בנו את האמון מחדש. חשוב לי גם לציין את נציגות העובדים על כל מגזריה. שרון בן יצחק, יושב ראש הוועד הרוחבי שלנו, רן אלקבץ, אצ"א, משה שרבית באצד"א, שי בן שושן מהמנהלי. אני יכולה להגיד לכם, שכל זה גם קורה כשאנחנו ביציבות עם יחסי העבודה ויש לנו הסכמים ארוכי טווח ומערכת היחסים בין ההנהלה לנציגות העובדים היא במצב מצוין, אולי הכי טוב שהיה בשנים שאני יכולה לזכור. וזאת הדרך שלנו. כשאנחנו חזקים מבפנים, אנחנו חזקים מבחוץ, ואני מקווה שביחד אנחנו נראה לכם שאנחנו יכולים לממש את התוכנית האסטרטגית, וזה לא רק פאוור פוינט. תודה רבה שהצטרפתם לנו לבוקר הזה. אני רוצה להודות שוב להנהלת הבורסה על האירוח. אחרי כל כך הרבה, מסיבות עיתונאים בזום, ככה סוף סוף המקום הזה לפתוח את המסחר, לראות את התוצאות האלה זה לא דבר של מה בכך. אנחנו כולנו, כולנו נרגשים והודים לכם מאוד על האירוח הזה. תודה רבה ויום טוב. תודה רבה! שאלות, משהו? טוב, תודה רבה. תודה לדינה. אני מזמין עכשיו את יענקל'ה, את גיל ואת אורן. אנחנו נענה לשאלות. מאחר ואנחנו גם בצ'אט וגם כאן בחדר, אז הטכניקה תהיה שאו שמישהו רוצה לשאול שירים את ידו, יציג את עצמו ומי שצ'אט פשוט יעבירו לי בוואטסאפ או לי או לעפרי, ואנחנו כמובן נענה על השאלות. תודה. אם יש שאלות אנחנו נשמח להשיב ואם היה כל כך ברור-- יש לך שאלה? כן, בבקשה. סילביה גולן, דיארי. שירה, בואי קחי רמקול. סילביה גולן, דיאריו חודיו עולמי. אם יש בתוכנית להחזיר את הקו תל אביב או ישראל, ברזיל, זה היה עוזר מאוד לכל מי שנוסע לדרום אמריקה ומדרום אמריקה לפה, במיוחד בחגים. ספטמבר, אוקטובר ונובמבר, דצמבר, ינואר, שאי אפשר להשיג כרטיסים. muchas gracias על השאלה ודינה תענה. אנטונסס. ככה, למי שבאמת יש את התשובה, זה לסמנכ"ל הנחמד והצעיר הזה, שלומי זפרני, והמוכשר מאוד. בהחלט, בתוך התוכנית האסטרטגית לחמש שנים אנחנו מסתכלים על יבשת דרום אמריקה בחיוב רב, אנחנו, כמו שאמרתי, עושים את המהלכים הגדולים האלה, לטיסות שהן מאוד ארוכות בשיקול דעת. בוחנים את כל הצד התפעולי, בוחנים את הטיימינג ובהחלט, זה משהו שנמצא בתוכניות שלנו, ואני מקווה שאנחנו נוכל, לשמח אותך. גם בטיחות. גם בטיחות. כן, כן. תודה. שאלות נוספות פה מהחדר? יותם, חדשות תעופה. תציג את עצמך, יותם. יותם מחדשות תעופה. השאלה החוזרת נראה לי כל רבעון: מה ההתקדמות בעצם או מה הסטטוס לגבי הרכישה של הנרו באדיז? האם יש התקדמות מול איירבס, בואינג? האם המס מותן מול איירבס אמיתי? המשא ומתן הוא תמיד אמיתי. אנחנו לא מבזבזים את הזמן. זאת לא החלטה ל-5 שנים, כדרך אגב, זאת החלטה ל-20 שנה, ולכן אנחנו מסתכלים על זה ממש בצורה מאוד, מאוד מעמיקה. אנחנו מתקדמים, בוחנים, עושים את כל שיעורי הבית שלנו. אם, מי שעוקב אחרי הטיסות של נציגי Airbus ו-Boeing ל-Israel, אז הוא יכול לראות אותם ממריאים ונוחתים, ממריאים ונוחתים. עיקר האתגר זה כמובן לבדוק את כל ההשלכות, לא רק המטוס ומחיר המטוס, אלא להבין את כל המשמעויות של כל תהליך של טרנספורמציה מצי כזה לצי אחר, ואנחנו בהחלט נמצאים שם. אני מקווה שכמו שדיווחנו על, על הלוחות הזמנים המתוכננים בתוכנית האסטרטגית, נעמוד בהם, ובתחילת שנה הבאה נוכל לדבר על איזה, איזה מהמטוסים אנחנו בוחרים להמשיך איתם קדימה. תודה. שאלה נוספת לגבי המועדון של הנוסע המתמיד, שבאמת דיברת עליו לא מעט. עוד 2 שבועות, לדעתי, נכנסת לתוכנית חדשה, ואני יכול להגיד, לפחות ממה שאני רואה, שיש המון בלבול לגביה. היא מאוד לא ברורה גם לנוסעים יחסית מתמידים שמכירים את התוכנית לעומק. השאלה אם יהיה פה איזשהו מאמץ להסביר אותה לנוסעים או שזה לאורך זמן ילמדו אותה? טוב, הנוסע המתמיד זה תמיד מבלבל בכל העולם. כדרך אגב, ידיד טוב שלי, מרשות שדות התעופה לשעבר, יהוא ברטה, אתם יכולים לנחש מי הוא, תמיד היה אומר: "כשמגיעים נוסעים לשדה התעופה, איכשהו ה-IQ יורד. למה פתאום שוכחים איך קוראים להם? הביאו דרכון, לא הביאו דרכון". לפעמים, גם כשנכנסים להנוסע המתמיד, קצת יותר מורכב, אבל זה בדיוק המטרה. ההצעה החדשה אמורה לפשט את כל מה שהכרתם, והיה קצת מסובך. היא מדברת בשפת התרגום של המיילים. אנחנו אולם הנקודות חובר לעולם. גם השיתוף פעולה שדיברנו עליו עם דלתא, יהיה יותר קל לעשות את המעברים. אנחנו משיקים יהלומים שאפשר לצבור סביבם מעמד, ואנחנו נעשה המון פעולת הסברה כדי להסביר. נפתח אפילו ככה, מוקד ייעודי כדי לתת את כל ההסברים והשאלות והתשובות, ואני יכולה להבטיח לכם שהצעת הערך הזאת הרבה, הרבה יותר טובה ממה שיש עכשיו. כך שאנחנו רק פועלים פה לטובה. טוב, יש פה עוד שאלות באולם? כי אנחנו כרגע, רק ברשותכם, אני מעדכן שסגרנו את הזום בגלל תקלה טכנית. אז אנחנו נשיב על השאלות פה ואחרי זה נחזור לזום ונענה על שאלות שם. מתן מחדשות כיפה. שאלה ראשונה: אני מנסה להבין מה המדיניות של אל על בקטע שמצד אחד היא משתדלת להיות חברת יוקרה וגם לא תיתן סתם כרטיסים זולים, וגם המטוסים יכולים לצאת ריקים בשביל זה, כאילו מצד אחד, ומצד שני יש את הלייט ואת היכולת ללכת עם טרולי. השאלה, הכיוון שאתם הולכים אליו העסקי הוא לכל כיס, שכל ישראלי יוכל לחוות אל על ולא לטוס דווקא עם הלואו קוסט, או שדווקא להתברג עם החברות הגדולות כמו קוואנטס ואמירייטס וכדומה? אני אחדש לך. החברות הגדולות גם מוכרות Lite, קלאסיק ופלקס, אבל המיקוד שלנו זה בהחלט בפלח שוק היוקרה. גם אנחנו מוציאים מוצר עממי לכל המדינה, בסדר? לכל הישראלים. אנחנו מדייקים. אנחנו לא לואו קוסט או מה שנקרא אולטרה לואו קוסט. בסדר? גם בעולם הזה יש איזשהו ספקטרום, ומי שמחפש כרטיס, ואמרתי את זה כמה פעמים, ב-EUR 30 או ב-EUR 50, שטס ב-7 בבוקר וחוזר בשעות לא שעות, ומגיע לשדה לא שדה, זה לא המקום שבו אנחנו מתחרים. בהחלט משפחות שמחפשות דילים טובים, כרטיסים בעד $200-$300 לכל מיני יעדים, אנחנו שם, אבל אנחנו בהחלט חברה שנותנת שירות מלא. ופה אנחנו נותנים, גם את השירות, גם את המוקדים, גם את המעטפת השירותית, אבל אנחנו מכבדים את זה שהיום יש לקוחות שרוצים לטוס עם ובלי מזוודה, או כן לשלם או לא לשלם על המושב, ודרך זה להוזיל את חבילת הטיסה, ואנחנו מציעים את החבילות האלה. מה גם שדיברתי על זה בפעמים קודמות, אנחנו כבר נמצאים בשיעור מאוד, מאוד יפה של חדירה ורכישה באתר שלנו. אנחנו עובדים גם בשיתוף פעולה מצוין עם סוכני הנסיעות, ובכל אתרי ההשוואה אתה צריך להיות רלוונטי, והרלוונטיות גם נמדדת בהצעת הערך שאנחנו מציעים. שאלה 2: בשנה האחרונה ביליתי בקהילה היהודית באוסטרליה. אני חייב לציין שהם מאוד התרגשו מהטיסה למלבורן, הטיסת חילוץ בקורונה, הייתם אמורים לפתוח לשם יעד. יש צפי לתאריך שאפשר לעדכן אפילו את הקהילה שם? אנחנו גם עובדים עם הקהילה בצמידות, ואנחנו מאוד מתעניינים באוסטרליה. כמו שאמרתי, יעד של 15 שעות ו-16 שעות, זה יעד שאנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים. אנחנו כרגע מנסים לפצח כמה סוגיות תפעוליות. כמו שגם ראיתם, יש לנו תוכנית להגעת מטוסים, ואנחנו חייבים להיות מדויקים ולוודא שההגעה שלהם במועד, גם בנסיבות שלא בהכרח תלויות רק באל על. אנחנו חייבים לדייק. אני לא יכולה להבטיח עיתוי, אבל בהחלט זה נמצא עמוק בתוך התוכניות הקרובות שלנו. תודה. שאלות נוספות? כן, בבקשה. שירה, יש כאן שאלה. אפשר אולי להתייחס סליחה, אתה יכול להציג את עצמך רק, אדוני? סליחה, שמי אבירן, אני מקרן אלפא. אפשר להציג התייחסות לצרכי ההון שנצרכים לצורך הרחבת המאזן הגדול שאתם בעצם פורסים כאן לפנינו? מה המשמעות של זה מבחינת...? דיבידנד, גיוסים, איפה הנקודות שבהם זה יכול להיות מגבלה מבחינתכם פיננסית? עד כמה אתה תלוי בצוואר הבקבוק בכלל בנתבג ובצורך להרחיב אותו ואת הקיבולת שלו, ואם זה יכול להשפיע על לוחות הזמנים והקצב שהדברים האלה אמורים לקרות? תודה. אני אענה על נתבג ואתן לגילי לענות על זה, היות והוא ישב על כל המספרים. קודם כל, התוכנית כשהצגנו אותה בחודש מרץ, התייחסנו לנושא הזה בהרחבה. נתבג עצמו מפרסם תחזית סביב 30, 32 מיליון נוסעים בתוך טווח התוכנית האסטרטגית בקצה שלה, התוכנית הזאת מותאמת לנתבג. זאת אומרת, ה-7.7 מיליון נוסעים הוא נגזרת של תחזית נתבג. זה 24% מאותם 32 מיליון. נתבג עצמו עובד על תוכניות, אנחנו בשיתוף איתם, איך אפשר לטפל בקטימה של נתבג, כי זה פחות או יותר כרגע המספר המקסימלי במתווה הנוכחי שנתבג פועל בו. הם בוחנים כל מיני אפשרויות למתווה אחר, שנתבג יוכל להכיל יותר תנועות בשעה. יש כל מיני חסמים תפעוליים שאני לא ארחיב עליהם פה. אתם מכירים גם את הדיונים שיש במדינת ישראל על שדה נוסף בצפון, זה בהחלט משהו שאנחנו הסתכלנו עליו, ובתוך טווח התוכנית האסטרטגית זה לגמרי מותאם למה שאנחנו מכירים מתחזיות נתבג. באשר לצרכי ההון, אולי גילי ככה תיתן בכללי כמה משפטים. אני אנסה לתת בכללי בלי להיכנס לדברים שאולי אסור לנו להיכנס אליהם. כמו שראיתם בתוכנית, חלק מהתוכניות של החברה והתחזיות זה קודם כל לייצב את ההון, לעבור להון עצמי חיובי. קודם כל ברמת המאקרו וברמת החברה, רגע אחד, לפני או בתחילת תהליך החלפת צי המטוסים. כמו שאתם מכירים, כבר ראיתם את העסקאות האחרונות שאל על חתמה גם, אם זה חלקם בליסינג ואם זה חלקם בבעלות. כמובן, גם פה יש משמעות על ההון, כמה נצרך, וזה חלק מהתוכניות, המיקרו שנמצאות מאחורי הקלעים. זאת אומרת שההון, גם ההון העצמי וגם המזומנים שהחברה צריכה להשקיע, היא בתאימות ובבעלות בין האחוזים שחלק מהמטוסים יהיו בבעלות וחלק יהיו בליסינגים, בליסינג. גם פה אני אגיד בעוד משפט אחרון, בתוך התוכנית לקחנו הרבה מאוד באפרים לשינויים כאלה ואחרים. עד כאן. אולי אני אחדד את השאלה. האם בעצם אתה אומר מלבד המימוש של האופציות של זה, אפשר לבצע ולקיים את התוכניות האלה כמובן, בהנחה שאין איזה אירוע מאקרו חיצוני מבלי להידרש לגיוס הון נוסף לחברה? אני לא יכול לענות על כל מה ששאלת. אני כן אגיד שכמובן יש את האופציות בחוץ שאתה, שכל הציבור מכיר, ויש צרכי הון ותזרימים, כמו שהתחלת להגיד, כנראה אף אחד מאיתנו בתוכנית לא שם קורונה 2. כן, יש פה באפרים מסוימים שהחברה יודעת להכיל ונמצאים בבסיס של המספרים כאן. לא יכול בלי מיקרופון. בבקשה, הנה שירה תיתן לך מיקרופון. חכה שנייה. שלום, שלום- אדוני, כדי שכולם ישמעו מה אנחנו משיבים, אז אם תוכל לא לשאול ב- בסדר. שמי יצחק הילדסהיימר, כתב השבועון הדתי לאומי מצב הרוח, לשעבר מקור ראשון, אני כתב התעופה הוותיק ביותר בארץ. קודם כל כפיים! סליחה? 3 שאלות אם אפשר ברצף. 3 שאלות פשוטות: מה האם יש גידול באחוז הנוסעים החרדים בתקופה האחרונה כתוצאה מהקפדה יתרה על בנושא השבת? זאת שאלה 1. שאלה 2, גם כן קשור בקשר לשמירת השבת. כפי שאולי ידוע לכם, לאנשי אל על ודאי ידוע, שכרגע אין טיסות של אל על במוצאי שבת מלונדון לארץ. מתי אתם מתכוננים לחדש אותם? ושאלה 3, אני זוכר לפני עשרות שנים זכיתי לטוס כמה פעמים לארצות הברית עם חניה של יום או יומיים בלונדון. זה דבר מאוד נוח. האם יש כוונה לחדש את הטיסות בקו לונדון ניו יורק? אוקיי, אז אני אנסה לענות אחד אחד. אל על תמיד הקפידה על השבת, וזה הסטטוס קוו, ואנחנו ממשיכים את אותו קו ואותה מדיניות. תכף אני אדבר רגע על לונדון. אני לא יכולה להתייחס לאחוז הנוסעים החרדים, אבל אני יכולה להגיד שההתפלגות שלנו, כשלוקחים טיסה טיפוסית, אתה יכול לראות את מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל על מטוס אל על. אז יש תקופות ויש תקופות. אם תשאל אותי עכשיו לפני ערב חג, מה אחוז התנועה, אז אתה תראה תנועה הרבה יותר רבה, אבל בסך הכל, אנחנו שומרים על ה, על אותו שיעור ומרוצים. ואנחנו גם, זה המקום גם להודות לאוכלוסייה הדתית והמסורתית על תקופת הקורונה, שהם באמת, מאוד, מאוד חיזקו את חברת אל על. באשר ללונדון, חוזרים מקורונה וכל העולם עדיין, עוד לא חזר, וגם היום כשאני מסתכלת ברמה התפעולית, יצרניות המטוסים עדיין מתקשות למסור מטוסים. סלוטים בשדות תעופה נהיה נושא מאוד, מאוד מורכב. כל מה שהיינו צריכים זה עוד זמן קרקע. זמני הקרקע התארכו, אנחנו היינו צריכים זמן יותר ארוך כדי להוציא טיסות מוצאי שבת. כיוון שלא יכולנו להשיג את הסלוט בגלל הצפיפות בלונדון, לדחות את זמן הטיסה, נאלצנו לבטל חלק מהטיסות או להזיז אותן למועד אחר. אנחנו עובדים מול שדה התעופה בלונדון למצוא פתרון אחר שיתאים לנו, שייתן לנו את האופציה גם לשמור על השבת, לתת לאנשים זמן להגיע, לצ'ק אין, לעשות את תהליכי הביטחון והבידוק כמו שצריך, ולהוציא את המטוס בזמן. באשר לטיסה תל אביב - לונדון - ניו יורק. שלומי, אתה רוצה להגיד על זה משהו? אני חייבת להגיד לך שרוב הלקוחות, אמרת שזה מאוד נוח, לרובם נוח להגיע ישר. שלומי, אתה רוצה להגיד משהו? אין בעיה. נגיד פה שישמעו. נוסיף רק לגבי לונדון, של מוצאי שבת, שממוצאי שבת הקרובה יש טיסה מלונדון לתל אביב כל שבת עד מרץ הבא. ממוצאי שבת? ממוצאי שבת, עוד יומיים. למרות שהשבת ב-10:30 כבר. ממוצאי השבת הקרובה ועד מרץ ממריאה טיסה מלונדון לתל אביב, טיסת אל על. לגבי השאלה לטיסות בין ישראל לארצות הברית דרך אירופה, זה חלק משיתוף הפעולה שדיווחנו ודיברנו עליו עם חברת דלתא. אל על לא מתכננת להפעיל טיסות בעצמה, אבל כן מתכננת במסגרת שיתוף הפעולה לחבר דרך אירופה לארצות הברית, עם אפשרות לעצירת ביניים. תודה. תודה שלומי. שאלות נוספות? טוב, תודה רבה חברים. תודה רבה. באמת יום מרגש וניפגש ברבעון הבא.