Earnings Call: Q4 2022

Feb 16, 2023

God morgon och varmt välkommen till en presentation av B3 Consulting Groups delårsrapport och bokslutskommuniké för 2022. Jag heter Katarina Lundqvist och jobbar med IR och kommunikation här på B3. Jag kommer alldeles strax lämna över till Anette Billing som är VD och Koncernchef och Johanna Eriksson som är CFO. Med oss i dag har vi också vår VD för B3 Consulting Poland, Martin Nilsson, som kommer komma in lite längre fram i sändningen. Innan jag släpper på Anette och Johanna så vill jag hälsa er varmt välkomna också att ställa frågor. Ni kan jättegärna mejla in frågor till ir@b3.se eller klicka på det lilla kuvertsymbolen som finns här i sändningen. Kommer vi ha en frågestund i slutet av sändningen. Då, välkommen Anette och Johanna. Tack så mycket Kattis. Det är ju med glädje då som jag har nöjet att få presentera både Q4 men också helåret 2022 för B3-koncernen. Ett Q4 som är fantastiskt, där vi har vuxit vår revenue med 22.3%. Vi har en omsättning på SEK 332 million. Vi har en EBIT. Var den inte ner där, nej. Våran snittantal medarbetare under kvartalet är 799. Tittar man på året 2022 så är det ju bästa året någonsin. Vi spränger ju då omsättnings på SEK 1 billion, som jag har sagt. Vi har SEK 1,148 million och växer med 24.5%, EBIT är nästan dubblerat, SEK 137 million mot föregående år på SEK 70 million och en marginal på 12%. Väldigt nöjda med det. Vi har en möjlighet också då att lagt ett förslag på en utdelning på SEK 8 per aktie. Lite mer siffror. Tittar vi på, som jag sa, vuxit 24.5%, 95% ökning på vår EBIT och 12% marginal och faktiskt i kvartalet, det som är väldigt roligt, det är att vi har 42.8% EBIT-tillväxt. Vad beror det på då? Ett fantastiskt år, framför allt 2022 då, hela året. Där vi har haft väldigt hög effektivitet. Vi har haft väldigt stor förfrågan från våra kunder och vi har också lyckats attraherat väldigt mycket nya medarbetare. Vi har en tillväxt på antalet medarbetare. Framför allt H1 var ju otroligt hög efterfrågan, hög effektivitet. Vi har också en prishöjning som vi kan se i marknaden under året på totalen, där vi i vår bedömning att vi lyckas höja nästan lite över faktiskt marknaden. Ett väldigt bra 2022. Även H2 som vi var lidiga med, var ett väldigt oroligt år i världen så klart. Jag tycker att vi har parerat och hanterat det väldigt bra. H2 har innehållit väldigt stor efterfrågan och vi går i mål i ett väldigt bra Q4. Om vi djupdyker lite då till att börja med runt vår rörelsemarginal, så landar vi Q4 på 11.9% jämfört med föregående år 10.2%, och sett till de two senaste åren så har vi haft en fantastisk utveckling i vår rörelsemarginal. Det har ju dels att göra med så klart det åtgärdsprogram som vi har drivit igenom, men också så klart att vi har haft en bra utveckling och bra efterfrågan. Det som är väldigt positivt, det är ju att vi har lyckats växa men ändå behålla våra rörelsemarginaler över 10% och också i linje med vår nya, vårt nya finansiella mål om 12% över tid. Vi ser inte någon påverkan på marginalerna än när det gäller ökade kostnader, men det kan vara utmaningar att trycka över kostnadsutveckling på kund framöver. Om vi ser på resultat per aktie så följer det väldigt väl vår fina resultatutveckling. Q3 är semesterperiod, sämre resultat och därför ser det lite då sämre ut även resultat per aktie. Det man kan säga här också i relation till det här, det är att vi i Q4 har läst in ett optionsprogram som har lett till cirka 2% utspädning och som Anette pratade om tidigare, så har vi ett förslag på utdelning om 8 SEK per aktie. Jämför det mot föregående år är det nästan en fördubbling från de SEK 3.5 då. En positiv utveckling där också. Om vi ser på omsättning och EBIT-utveckling är det ju fantastiskt kul att vi passerar SEK 1 billion i omsättning. Q4 var all-time high. Sett över tid har ju B3 en otroligt fin och stabil tillväxt. Under 2022 har det primärt varit organisk tillväxt. Om man ser på vad vi har pratat om tidigare har ju B3 en modell som både bygger på organisk tillväxt men också förvärv och startups. Startups, startup-modellen har varit väldigt framgångsrik i att driva tillväxt. Win-win för båda parter som jag sagt tidigare. EBIT-utvecklingen är ju fantastisk om man ser till de senaste 5 kvartalen. Vi dubblar nästan vår EBIT från föregående år. När man ser till helåret. Det är ju som sagt en kombination av tillväxtåtgärdsprogrammet som har drivit den här utvecklingen. Tittar man då helår och våran liksom årliga tillväxt så har vi 1 miljard SEK i omsättning, dryga 1 miljard SEK i omsättning. Vi har dubblat vårt resultat och vi växer med antalet medarbetare och passerar då i vår svenska verksamhet 800 anställda. Samtidigt då som vi vinner Årets Karriärföretag och är också nominerade nu till 2023 för Årets Karriärföretag. Också placerat oss från plats 35 till plats 10 i AllBrights lista på mest jämställda bolag. Så att en väldigt bra utveckling när vi tittar tillbaka, 10 år tillbaka. Så att framför allt det resultatet som vi gör som är nästan dubblerat och att vi lyckas växa. Precis som Johanna säger, i kombination med en väldigt stark marknad så klart. Ett väldigt attraktivt bolag där vi attraherar väldigt duktiga medarbetare in till B3. Så. Åtgärdsprogrammet nämnde jag tidigare. Vi har avrapporterat effekterna av det åtgärdsprogram som har drivits igenom tidigare. Q4 är sista gången vi rapporterar på programmen. Målet var att uppnå en årlig effekt på SEK 30 million. Det har vi klarat av och lite där till och det gör ju också att vi nu ser de här fina rörelsemarginalerna på cirka 12% då. Det man kan säga är att vi nu i och med att vi har lanserat en ny strategi har också beslutat om en rad satsningar inom ramen för den. En del är att bygga upp ett internt TA-team för att säkra vår organiska tillväxt framåt. Vi jobbar också med att fortsätta och effektivisera oss själva. Vi har bestämt att också förbättra våra interna stödsystem i form av Power BI och liknande. Att det driver så klart en hel del kost just nu, men vi ser också skalfördelar med det här framåt de insatser vi gör då. Mm. Om vi kikar lite på våra affärsområden. Vi har ju three affärsområden och de är väldigt jämnt fördelade kan man säga, både omsättning och EBIT. Det vi är glada för är så klart att vårt område Cloud och Tech växer fortsatt. Det är ju ett strategiskt område för B3. Också lite utmaningar där så klart att hitta kompetens inom det området. Utöver Cloud så har vi tidigare rapporterat att strategiska områden är säkerhet och också agila team. Agila team har vi på olika orter inom organisationen, men det är en liten omställning för B3 som har jobbat väldigt mycket med resursaffär att gå mot mer teamleveranser då. Det som också är kul att se, det är att vårt område Digital Management fortfarande växer. Om man tittar på konjunkturläge så är det oftast där man först märker av nedgång i konjunkturen då. Det fortsätter stabilt med efterfrågan där. Tittar vi på den kundbasen som vi har så är vi fortsatt väldigt nöjd över den fördelning av de olika branscher och segment som vi har i vår kundbas. Vi har ju över 200 aktiva kunder. 10 av våra största kunder står för 25% av vår omsättning. 50% av vår omsättning är baserad på kunder, branscher, segment där som är mindre konjunkturkänsliga. Jag är väldigt nöjd över den kundportfölj som vi befinner oss i och som vi framåt, beroende på vad som händer på marknaden, kan parera väldigt väl... flagget då. Jag kan väl säga att vi växer inom industri och det beror på att vi har väldigt tajta samarbeten med kunder som Preem, till exempel, Epiroc, Sandvik, men också Sveaskog. Vi sitter i ganska stora fina projekt och åtaganden bland till de kunderna. Sen är vår satsning inom Health Tech och hälso-sjukvård. Där har vi två bolag, det växer också. Starka samarbeten med Region Stockholm och ett bolag som heter CGM då, som levererar e-hälsolösningar, tekniklösningar till den globala e-hälsomarknaden. Det känns väldigt bra. Vi har också två bolag. Vår största bransch är ju faktiskt bank, försäkring och finans. Där har vi två bolag som fokuserar och som ett bolag som har varit med väldigt länge i den branschen. Ett som är lite mindre eller lite mer nystartat då. Där vi fokuserar så ser vi också att vi växer starkt då. Vi summerar ju 2022 och då vill vi också passa på att lyfta fram några av våra största respektive snabbast växande dotterbolag. Om man tittar då på den vänstra kolumnen så har vi våra omsättningsmässigt störste, 3 största dotterbolag, alla över SEK 100 million. Vi har Business Transformation som omsatte SEK 129 million, jobbar med digital transformation. Vi har vårt polska bolag som omsatte SEK 126 million, som också är vårt snabbast växande dotterbolag där. De är ju också ett intressebolag värt att nämna. Sen har vi då vår strategiska satsning B3 Cloud som omsatte SEK 120 million. I den högra kolumnen så har vi då våra snabbast växande bolag och där har vi nämnt Polen då tidigare. Vi har också B3 Indes som jobbar med business intelligence datadrivet och också B3 HealthTech som Anette då nämnde att vi har en hälso- och sjukvårdssatsning. Det som är kul att se här då på de snabbast växande, det är ju att det här är en framgångssaga utifrån den startup-modell som B3 har för alla de här DR, så kallade startups. Vi ska faktiskt få höra lite mer om B3 Polen. Jag ska lämna över till VD Martin som finns med oss på länk. Hallå, hej Martin Nilsson heter jag, VD B3 Consulting Poland. Tänkte berätta lite om, här ser man en bild med lite fakta, jag tänkte berätta lite bakgrund, lite historia, vad vi jobbar med i Polen. Vi grundade bolaget tillsammans med min kompanjon Rafal Dabkowski, som också är med på bilden här på vänster sida. Vi grundade bolaget 2018 så att vi kommer att fira fem år nu på sommaren. Fem år som en del av B3 Consulting Group. Vi valde att starta det här bolaget inom B3 Consulting Group för att vi attraherades av B3:s modeller. En svensk kultur med öppenhet och pålitlighet i relation med kunder och medarbetare och ledningens positiva inställning till ett partnerskap i Polen, vilket vi tyckte var också en viktig del. Vår fokus låg från själva början på att leverera systemutvecklingstjänster i en outsourcingmodell. Det var främst Java-utvecklare och .NET-utvecklare, men har så småningom växt i samband med att vi har vuxit så att vi har ökat med kompetenser inom moln, digital workplace och business intelligence. I dag så fokuserar vi främst på att leverera agila systemutvecklingsteam då. Vi har i dag över 20 team engagerade i olika projekt, främst i Polen men även utomlands då. Majoriteten av våra tjänster levereras då till kunder som är baserade i Polen som jag nämnde. Vi har då dels de två största bankerna i Polen som är våra kunder. Vi följer lite det mönstret som B3-koncernen också har där bank och finans är en viktig del. Så har vi också mycket inom inom tillverkande industri. Vi har Hitachi, ABB som kund, Volvo, Siemens. Vår enskilda största kund är faktiskt ett polskt e-commerce-bolag som heter Allegro, som är börsnoterat och har ett börsvärde på över SEK 70 billion i dagsläget och vi levererar ett antal utvecklingsteam till dem då today. På tal om kunder så måste jag säga att andelen nearshoring är faktiskt ganska begränsad today som det står här också. Vi har en outnyttjad potential inom nearshoring i samarbete med koncernen. Det beror främst på koncernens historik och struktur, hur det har sett ut med fler entreprenörsdrivna bolag som gör det lite svårare att skala upp en nearshoring-verksamhet i större skala. Vi har på egen hand även nearshoringsamarbeten med kunder på andra marknader, som till exempel Norge och Finland. Vi levererar konsulter då från Poland. Vad gäller personal då så har vi växt från två som startade bolaget till 226 anställda i dagsläget och en stor majoritet av dessa, det är IT consultants då de flesta är systemutvecklare. Vi har även projektledare, analytiker, kravställare, Scrum Masters, testare. Allt det som är liksom i systemutvecklingssfären och relaterat till det då. Under 2022, som Johanna nämnde, omsatte vi ungefär SEK 126 million. Vi växte med cirka 120% från året innan och vi hade en EBIT på 16.8%. Värt att nämna också, kanske här ser man bilden på vårt nya kontor då, vyn från vårt nya kontor som vi flyttade till i december. Det ger oss så klart ytterligare potential för tillväxt då med nya fräscha ytor i ett nybyggt kontor då med fina utsikter för fortsatt tillväxt. Slutligen vill jag säga att vi är extremt stolta över vårt team som har gjort den här resan möjlig. Här på bilden ser man vårt management team som vi har lyckats styrka ytterligare under 2022. Vi har starka ledare som vi har lyckats attrahera från ledande globala konsultbolag då och de personerna hjälper oss att förfina ytterligare de processerna som står till grund för vår lyckad tillväxt under de sista 4 och ett halv åren då. Det var lite kort om Poland då. Jag tackar för mig och lämnar över till Anette igen då. Tack Martin, och du kan vara kvar sedan och svara på frågor efteråt för jag kan tänka mig att det kommer komma lite frågor om Poland. Vi passar på där du är kvar då. Ja. Absolut, absolut. Tack så mycket, superbra. Tittar man på en liten summering av Q4 och lite viktiga händelser för oss. Kan man säga att vi har ju så klart, viktigt för oss är ju Women in Tech och vårt strategiska partnerskap I det kontextet då. Har vi så klart ett antal affärer vi har tagit, axplocket, och en viktig affär var Hyresgästföreningen. Det är vårt bolag Dynamic som har tagit den affären, ett stort åtagande. Ett strategiskt samarbete, ett ramavtal då med Verisure. Det är liksom två axplock som vi vill flasha här. Finns det många andra viktiga kunder såklart. Vi fortsätter med vårt samarbete med Preem. Vi har Stena som en viktig kund, Telenor, Swedbank och så vidare. Det som är väldigt viktigt för oss det är också såklart medarbetarna. Det är det absolut viktigaste. Det är tack vare dem vi kan leverera den här typen av fina rapporter. Vi har ju då, är väldigt stolt över att vi har 90% medarbetarnöjdhet och också en eNPS då som har gått från 57 föregående år, som är ju fantastiskt högt, nu upp till 63. Den skalan går ju från -100 till +100. Att ligga på 63 på totalen är väldigt högt. Många av våra bolag ligger ju mellan 80 and 90 i eNPS:en. Det visar ju att vi har ju väldigt nöjda medarbetare och många rekommenderar ju kollegor i bransch att börja på B3. Det är en viktig framgångsfaktor. Viktigt för oss, vi pratar multicloud och det är inte bara Microsoft och AWS. Det finns ju andra cloudlösningar och cloudpartners vi ska vara med. Nu har vi tagit ett steg under Q4 och signat på ett strategiskt partnerskap med AWS och också rekryterat in en person som ska vara huvudansvarig för den satsningen och förflytta oss i den positionen. Här ser vi egentligen alla våra affärsområden kommer att vara relevanta kopplat till cloudlösningar, allt ifrån managementdelar, strategiska uppdrag till utveckling, till tekniklösningar och så vidare. Q4 är vi väldigt nöjda med. Under Q4 gjorde vi också våran B3 Arena som jag kommer att komma tillbaka till när vi tittar på helåret. Det var ju ett viktigt arrangemang för oss när vi bjöd in alla våra kunder som vi kunde då till en, ett stort event och Det var ju fullsatt och hade kölista. Det har nog aldrig hänt medan jag har varit i den här branschen att ha kölista till ett kundevent. Det hade vi. Det var fantastiskt kul. Vi blev också vinnare i Årets Karriärföretag som jag nämnt och också nominerade då till 2023. Återigen då vill vi slå ett slag för Polen som har ju verkligen varit viktiga för oss 2022, men också åren innan, som levererar ju väldigt bra i tillsammans med oss i koncernen då. Vi har startat en ny startup som heter B3 Grit. Satte i gång under hösten 2022 och har nu full gas inför 2023. Har rekryterat fantastiskt bra och nu så är det då fokus på affärer och business, framför allt fokus inom Sitevision då. Mycket nya avtal och mycket nya ramavtal men också åtaganden. Sen då så klart både EBIT-tillväxt på 95% och en revenue-tillväxt på 24.5%. Ett succéår skulle vi vilja summera till. Lite kort om marknadsläget. Det pratas ju väldigt mycket om att vi är på väg in i en lågkonjunktur och B3 har ju tidigare kommunicerat att vi inte märker så mycket av det. Nu är det lite förändringar och signaler framåt, men vi ser fortfarande att vi har en väldigt stark underliggande efterfrågan på våra tjänster och att IT-budgetarna förmodligen kommer öka framöver. Många bolag är ju nu lite tvingade att se över sin kostnadskostym. Man behöver jobba mer med digitalisering och automatisering på olika sätt, vilket kommer fortsätta driva efterfrågan som vi ser det. Vi märker inte av ännu någon ökad kostnadsbas på grund av inflationen, men det vi ser är en lite trögare marknad. Nu ska jag säga, som Anette har sagt tidigare också, att första halvåret var ett otroligt tryck, en otrolig efterfrågan och nu är det mer ett normalläge. Det tar lite längre tid att få ut konsulterna i uppdrag, och vi märker att det är lite längre beslutsvägar för kunderna att ta nya investeringar då. Vi tror ju fortfarande också på en stark efterfrågan inom cloud och säkerhet. Där är det som jag nämnde tidigare också, så klart utmaning att hitta den kompetensen. B3 har ju också, som Anette har sagt, ett väldigt starkt employer brand så att vi har en fördel i det som vi ser det. Vi ser ändå ljust på marknaden fortfarande. Mm. Okej, fokus framåt. Ja, men vi tar ju siktet på att fortsätta leverera på den strategiska plan och våra treåriga finansiella mål. Det vill säga SEK 1.7 billion i omsättning och 12% över den perioden. Vi har ju presenterat och levererar nu på våran strategi. Ja, vad händer i den? Ja, men framför allt i multicloud och samarbetet med AWS, men också fokuset inom Secure. Det syns ju också att vi söker både ledare men duktiga människor för att fortsätta växa inom Secure-området och fokusera där för vi tror att det är i kombination med cloud väldigt viktigt då. I kombination med det så har vi något som heter B3 Academy som blir också väldigt viktigt. Det handlar ju om att behålla och utveckla också de som är ombord och vill jobba med oss på B3. Då har vi ju kopplat vår strategi, kopplat också till vår Academy och där har vi fokus på de här tre områdena för att kompetensutveckla alla som vill och kan inom de här tre områdena, framför allt. Sen pågår det ju en massa annan kompetensutveckling. Bara för att vi hela tiden ska lyfta oss då och alla ska på något sätt vara relevant och berörda av den här strategin och den här kompetensutvecklingen då. Startup är ju viktigt som vi har sagt och vi har också sagt att vi ska starta en till två nya startups per år. Där pågår det dialoger med entreprenörer och vi välkomnar ju entreprenörer att ta kontakt med oss. Vi letar också efter vissa områden då, det vill säga att vi skulle behöva starta upp mer bolag. Det som vi är en del av vårt DNA som vi är väldigt stolta över, det är ju den profil vi har inom wellness och den wellness-plattform som vi tycker att vi har eller den arena inom wellness som vi tycker att vi nu befinner oss i. Det är väldigt viktigt för oss framåt och det kommer vi att fortsätta att utveckla. Det finns ju någon siffra som säger att vi har ungefär 140-150 wellness-aktiviteter per år. Det kommer vi att fortsätta med för det är väldigt viktigt. Här skiljer vi oss på marknaden utifrån att vi har det här etablerat och vi jobbar med wellness-ambassadörer och har ett väldigt bra vägstruktur för det här som fungerar väldigt väl. Fortsätta leverera på strategin och vara relevant och långsiktigt. Lönsam tillväxt, det är väl det som är viktigt för oss då. Vi är också... Det här var det 19th året vi avrapporterar och vi går ju in nu in i faktiskt B3 fyller 20 år och det kommer att synas i år. Vi syns redan i sociala medier. B3 startade 2003 och hade då namnet B3IT Management. Under 2018 så bytte vi då till B3 Consulting Group. Det har varit en fantastisk resa som ni har förstått. Vi tittar tillbaka i alla fall de sista 10 åren. Nu ska vi fira det här med stolthet. Vi kommer att ha en massa olika typer av event och bland annat kommer vi att fira med våra medarbetare och våra anställda den sixth of May. Vi har abonnerat hela Berns bland annat och då kommer ni som går förbi där kommer att märka att vi är där och firar. Vi kommer ha möjlighet att få fira med våra kunder, med våra partners, men också det som vi kallar för B3 alumni då. Tidigare medarbetare ska vi också så klart bjuda in till olika event där vi får möjlighet att fira ni som har varit med och byggt det här fantastiska bolaget då. Vi tänkte vi få dela en liten film med er utifrån ett litet hur det här året skulle kunna upplevas. Det där gläds vi åt att vi ska få fira. Summerar vi då det här året så all time high, 24.5% tillväxt och 12% EBIT. Vi tittar ju på nu hur vi ska så klart gå vinnare ur Årets Karriärföretag 2023 så klart. Firar fortfarande att vi vann 2022. Vår medarbetarnöjdhet, NPS:en är 63. Väldigt stolt över det. Alla våra nya kontrakt och kunder och alla, ja men alla våra fantastiska kunder som vi får jobba med nu tack vare det också vi kan växa då. Att vi har vår strategi på plats, att vi har fått möjlighet att presentera det, men också nya finansiella mål. Alla de ekonomiska siffror som vi har gått igenom i dag, jag behöver inte repetera dem, men vi har ett väldigt bra år. Det är som Martin säger, vi har inte, det finns ju saker inte vi har lyckats med och som vi kommer att få knäcka koden. Det är ju lite mera teamleveranser och nearshore business tillsammans med Polen. Den är vi inte nöjda med. Det ska alltid finnas saker att förbättra. Det kommer jag och Martin och flera jobba vidare med. Vi hoppas att det blir så bra som möjligt då. Då har vi säkert lite frågor, Catris. Då får du hoppa in här vid oss. Tack till alla er som har ställt frågor. Det har kommit in massa frågor. Är det någonting som vi inte hinner ta upp nu så kommer vi återkomma till er alla skriftligen sen per mejl. Vi får flera frågor nu kopplat till marknaden och omvärldsläget och du skriver det i ditt VD-ord att marknaden kan börja bromsa in lite. Kan du kommentera någonting kring det? En gång till bara Catris. Ja, hur ser det ut framåt? Hur bedömer du att marknaden ser ut framåt nu? Jag tror som Johanna sa att, alltså, vi upplever det lite trögare. Det är fler tillgängliga konsulter på marknaden. Resursaffären är ju, det är många som vill så klart vara med och bemanna. Det är viktigt att vara nära kunderna. Är det inte vi där brukar jag säga, då är det någon annan där och träffar våra kunder och säljer. Försäljning och närhet och dialog och relation till kunderna är ju väldigt viktigt framåt. Sen får vi se. Vi måste alltid vara smart och hantera situationen. Vi får inte vara dumma, utan nu måste vi ju så klart parera om det skulle vara då att det blir liksom en lite kämpigare period framför oss. Då får vi hjälpas åt. Svårt att säga, men lite mer normalläge skulle jag säga. Har vi fått en fråga här kanske till Johanna då kopplat till våra nya finansiella mål och marginalen om 12%. Är ambitionen att vi ska nå 12% varje år eller gäller det över tidsspannet 2023, 2025? Där har vi kommunicerat över tid. Det är väl det, som gäller då. Nu ser vi ju att vi ligger bra till i förhållande till det och vi ska ju alltid jobba med vår lönsamhet så klart på olika sätt. Att vi får se lite var marknaden tar vägen nu också som man rätt säger. Det kommer ju så klart att påverka i så fall. Sen var det nog frågor också kopplat till startups. Det pratade vi lite om. Finns det några startups i pipen nu? Har ni några startups på gång? Inga som vi förhandlar med. Vi har ju entreprenörer som är intresserade, som vi har dialog med. Är det ju alltid en process att hitta liksom exakta set up:en då. Det finns ett antal entreprenörer som vi har dialog med, ja. Also we have one question in English regarding to that. Do we have any startup plans in Poland? Martin, do we have- Except B3 Consulting Poland. Do we have any startups in Poland? Well, we started one startup in a few years ago and it has been successful. It's a part of our company in Poland and it grew from one to about 50 employees. It's been a success. We are actually planning to look at new startups opportunities under the coming years, but we don't have anything ready to sign or we're not in a negotiation process right now. Tack Martin. vi har fått också några kopplingar eller några frågor kopplat till verksamheten i Polen. hur ser marknaden ut i Polen givet det omvärldsläge vi har, situationen i Ukraina, inflationen? Hur skulle du kort bara summera marknaden, marknadsläget i Polen? Jag kan väl, jag tror att situationen är väl, man kan väl säga att den är ganska, om man bortser från Ukraina så klart, så är situationen ganska lik den i Sverige alltså. Vi ser det finns marknaden på, vad gäller IT-konsulttjänster är ganska stabil. Vi ser ett behov fortfarande på marknaden. Kunderna är kanske lite mer försiktiga och det finns en viss kamp om resurser i Polen. Det är lite annorlunda från Sverige kanske ur den synvinkeln. För att det som hände när kriget började i början på förra året var att flera stora internationella aktörer bestämde sig för att stänga ner sina utvecklingscenter i Ryssland av sanktionsskäl och etiska skäl och stänga ner i Ukraina också av olika riskskäl då. Många av dem bestämde sig för att flytta sina utvecklingsverksamheter till Poland då som är då, känner dem ett tryggt land med NATO-member och EU-member och så vidare. Det har faktiskt påverkat marknaden på ett sätt som gör att det är lite svårare att få tag i duktiga resurser till ett rimligt pris då för priserna, kostnaderna har lite skenat i väg på den fronten då. Annars så känns det som att det känns ganska stabilt och vi ser positivt framåt tycker jag. Mm. Sen kom det också till dig Martin en fråga om nearshoring i Poland. Poland. Hur ser planerna ut nu under 2023 om nearshoring? Ja, som jag nämnde tidigare så vi är inte riktigt nöjda med hur nearshoringssamarbetet, alltså nearshoringssatsningen på koncernnivå, alltså vi med koncernen har sett ut än så länge. Vi har som sagt haft olika utmaningar och men vi har, vi jobbar på en plan för att få det att kicka i gång ordentligt. Det finns en stor potential där tror vi. Det är en viktig del av vår lönsamhetsstrategi vad gäller B3 Polen för att nearshoring är mer lönsamt än att arbeta med polska kunder så klart. Det är en viktig del och vi kommer att satsa på det under detta år och kommande år. Mycket beror på liksom hur snabbt vi lyckas komma i gång ordentligt med samarbete på koncernnivå. Tack Martin. Nu kommer det in fler frågor. Tack alla som ställer frågor och hejar upp. Nu kom det en fråga kopplat till förvärv. Har ni förvärv på bordet eller planer? Planen är ju fokus startup. Det är planen och sen är det alltid möjlighet så klart att ta dialogen om startup, om förvärv ifall det verkligen är något område som vi skulle behöva komplettera med. Vi har inget på bordet just nu. Inget förvärv, däremot så mera på startupsidan då skulle jag säga. Och nu har vi pratat om 2022, men nu kommer det också frågor om nu, året 2023. Hur ser beläggningsläget ut nu i Q1? Det är lite som vi sa. Det är mer normalläge så och mer liksom lite längre till att få ut konsulterna i uppdrag. Vi får fortfarande ut konsulterna. Lite mer det här normala jämfört med vad vi hade i H1. Pratas det ju väldigt mycket om inflation, löneinflation. Hur påverkas B3 av löneinflation? Jag skulle säga, vi har liksom lite olika parametrar. Dels är det ju de som har börjat ganska sent in i 2022 som kanske går in med redan 2023 års lön. Det är en parameter. Det andra är ju så klart att lön är ju prestationsbaserat. Då ska ju inte vara egentligen inflationsbaserat för då driver vi ju själva på inflationen. Det måste vi alla vara med och parera på ett bra sätt. B3 har ju en stor del av konsulterna har ju rörlig lön baserat på sin fakturering. Där är det egentligen att vi får möjlighet att höja priserna. Det genererar ju deras lön då. Jag skulle säga att vi ska försöka parera det så bra som möjligt, men vi har inte börjat liksom med lönesamtalen riktigt på riktigt än då. Den är på gång. Stort intresse också kring Poland. Hur är det? När ska B3 Poland konsolideras in i koncernen? Där har vi ju på Capital Markets Day och i vår strategi sagt att under treårsperioden, det vill säga fram till och med 2025, kommer det igen en konsolidering. Vi kommer ju också nu Johanna att börja visa siffrorna för Polen. Nu har vi redan gått ut med mer information om vår polska verksamhet. Vi kommer ju också avrapportera framåt vissa finansiella nyckeltal eftersom vi har ett så stort intresse för vår polska verksamhet. Det kommer vi att fortsätta med. En till fråga kopplat till situationen på marknaden och det läge vi är i. Hur ser konkurrensen ut? Hur kan B3 höja priserna? Hur ser möjligheterna ut där? Jag skulle tro dels utifrån att vi och våra konsulter ligger väldigt nära våra kunder och vi har väldigt senior konsultbas. Möjligheter att ligga kvar hos kunderna och genom jättebra arbete som vi gör. Vi är ju verkligen relevanta för våra kunder. I vissa lägen nu när vi liksom på nya bindar eller nya förfrågningar, då är det lite pris som också våra kunder passar på att sänka. Jag tror det blir en liten parering. Det är väl inte så att vi tror att det här året blir det året vi kan höja mest priser. Vi hoppas ligga kvar och höja kanske ungefär som 2023, 2022 förlåt. Det är väl en målsättning, så vi jobbar med pris hela tiden. Vi måste det. Har vi fått lite frågor kopplat till rekrytering. Hur ser man där? Det har ju varit prat om att det är stor kamp om talanger på marknaden. Kan man se att det är lättare nu i den här konjunkturen? Vissa kompetenser som kan man säga är lite mer tillgängliga nu och det handlar ju mer om kanske frontend och lite mera utvecklare finns det mera tillgängliga. Det vet jag att Polen har ju stort behov av det. Där får väl samarbetet med Polen också kanske stärkas upp. Det är någonting som vi inte heller kanske har gjort så mycket fram till nu då. Att det finns ett behov i Polen och vi har tillgängligt i Sverige. Det är också ett område som vi kanske kan utveckla bättre. Det är ju tufft att hitta kompetens i det som också Johanna sa på Cloud- och Secure-sidan. Det är fortfarande väldigt tufft och så där är kamp om kompetenserna. Även i Poland, Martin, hur ser det ut där? Är det samma kamp om kompetens i Poland eller har det blivit lite lättare också nu med läget? Vissa nischkompetens är lite lättare att få tag i, men man kan väl säga att de som de mest populära typerna av teknologier, de är fortfarande svåra att få tag i just med tanke på det som jag sa tidigare, att det är många som har öppnat sina utvecklingscenter. Flera globala aktörer som har flyttat från Ukraina och från Ryssland. De har slukat upp liksom hundratals och hundratusentals med konsulter som har gjort att liksom det är inte lätt att få tag i folk. Det är en kamp så klart, så är det. Vad bra. Vi är duktiga. Tack. Tack till alla er som har ställt frågor. Jag tror att vi ska ha täckt in det mesta och är det så att det kommer några frågor på slutet så kommer vi återkomma till alla skriftligen också under dagen. Ni är självklart varmt välkomna också att fortsätta ställa frågor eller höra av er om det kommer upp någonting annat. Med det så har det blivit dags att runda av sändningen. Vill du säga något? Tack för alla som har varit med och lyssnat och tack för att ni är intresserade och ställer frågor. Som Katarina säger, hör av er. Ska vi vara behjälpliga att svara på så mycket som möjligt då. Särskilt tack till dig också Martin som är med från Polen i dag också. Tack. Tack, tack. Med det tackar vi för oss. Tack Anette. Tack Johanna och tack alla er som har lyssnat i dag så ses vi snart igen. Tack så mycket. Tack, god natt.