No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa Endominesin tilinpäätöskatsaukseen. Mun nimi on Kari Vyhtinen. Mä oon Endominesin toimitusjohtaja. Mun kanssa täällä tänään on myöskin Mikko Sopanen, meidän talousjohtaja. Meidän agenda tälle päivälle. Mää alotan ensin tän katsauksen ja käydään vähän kertauksena läpi tietoa Endominesista. Katotaan meidän keskeiset tapahtumat. H2 ja koko vuos 2022. Katsotaan myöskin vähän näkymiä tälle vuodelle. Käydään läpi meidän ESG-ohjelma. Se on uusi ohjelma. Tossa loppuvuodesta saatiin valmiiksi ja siinä hyvä katsaus siihen. Katotaan vielä kaivaustuloksia maan alta ja sitten meidän malminetsinnän suunnitelma tälle vuodelle. Mikko jatkaa ja käy läpi talouskatsauksen. Tässä tän lähetyksen aikana voitte laittaa chatin kautta kysymyksiä, lopuks me vastaillaan näihin kysymyksiin parhaamme mukaan. Ihan lyhyesti ensin Endominesista. Endomines on suomalainen edelläkävijä vastuullisessa kaivostoiminnassa ja me toimitaan Karjalan kultalinjalla.
Tän meidän tuotantolaitoksen nimi on Pampalo, sen paikan nimi siellä ja se on Ilomantsissa. Tää Karjalan kultalinja on hyvin tunnettu tällainen vihreäkivivyöhyke, missä geologia on hyvin samanlainen kuin maailman johtavissa kullantuotantoalueissa. Jos aattelee Kalgoorlie Australiassa, Abitibi Kanadassa tai vaikka Witwatersrand Etelä-Afrikassa, niin hyvin samanlaisesta alueesta on kyse. Tosissaan me päivitettiin meidän strategiaa ja meidän fokus on hyvin vahvasti täällä Karjalan kultalinjalla. Meidän missio on lisätä tietosuutta vastuullisesti tuotetusta kullasta, koska me uskotaan siihen, että sillä on arvoa, että kulta on tehty Pampalossa. Se on tehty Suomessa. Se on tehty vastuullisesti. Se on tehty oikein ja tää pidemmällä tähtäimellä on tarkoitus viedä tällaiseen kuluttajakonseptiin, missä se vois olla korujen muodossa, että koru on valmistettu Pampalon kullasta. Uskotaan, että sillä on arvoa myöskin liiketoiminnan näkökulmasta. Meidän visio on tehdä Karjalan kultalinjasta yks maailman merkityksellisimmistä ja vastuullisen kullan tuotannon alueista.
Se potentiaali siellä alueella on huikea. Me uskotaan, että pitkällä tähtäimellä siitä voi kasvaa hyvinkin merkittävä kullantuotannon alue. Me ollaan kasvuyhtiö ja me tykätään ajatella hiukan eri tavalla, että ollaan inhimillinen, ketterä, tehdään asiat oikein ja kerrotaan avoimesti, et mitä me tehdään. Pieni kertaus meidän strategiaan. Meidän strategiassa on neljä pääkohtaa. Pampalo on meidän tuotannon keskus. Siellä on vapaata tuotantokapasiteettia. Siinä on myöskin lähialueilla esiintymiä, mitkä me tiedetään, että on siellä ja sitten samalla tehdään tutkimuksia ja ajatus on, että kasvatetaan sitä tuotantoa tuomalla sitten muutakin materiaalia Pampaloon. Pidemmällä tähtäimellä sen maanalaisen kaivoksen osuus pienenee ja sitten taas muualta tulevan materiaalin osuus suurenee ja tuotanto kasvaa. Meidän toinen pääkohta on malminetsintä Karjalan kultalinjalla. Me ollaan määritelty tavoite, että me halutaan määrittää yli 1 million unssin esiintymä. Miksi tällainen halutaan määrittää, niin siin on pari syytä, että toinen on se, että se luo mahdollisuuksia.
Me pystytään vaikka ajattelemaan, että kasvatetaan tuotantotasoja paljon suuremmiksi, avaa mahdollisuuksia yhteistyökuvioihin ja tällaisiin. Toinen syy on se, että maassa olevalla kullalla on arvo. Usein kaivosyhtiöissä se arvostetaan $100-$200 per unssi maassa. Et se ei tartte olla vielä tuotannossa. Me uskotaan siihen vahvasti, että tällä tavalla pystytään luomaan lisäarvoa myöskin omistajille. USA:n osalta uudessa strategiassa me ei olla investoimassa sinne merkittävästi, vaan me halutaan edetä kumppanuusmallien kautta, missä paikallinen kumppani tuo sinne paikallista tietotaitoa, operatiivista tietotaitoa ja sitten myöskin taloudellisia resursseja. ESG-ohjelma on meille tosi tärkeä asia. Se on se tapa, miten kehitetään yhtiötä yleisesti, että tehdään asiat oikein, kohdellaan ympäristöä ja ihmisiä, kumppaneita oikein. Meillä on lyhyen tähtäimen asioita, mitä tehdään joka kuukausi ja sitten pidemmän tähtäimen tavoitteet, millä sitten kehitetään yhtiötä eteenpäin.
Jos katsotaan meidän keskeiset tapahtumat H2 ja sitten koko vuosi, jos aloitetaan siitä H2:sta, meidän tuotanto kasvoi 47%. Me tuotettiin 159.4 kiloa kultaa, mikä on yli 5,000 unssia. Se meni suunnitelmien mukaan. Näin me oltiin ajateltu ja näin se meni. Siinä mielessä saadaan olla siitä tyytyväisiä, että tuotantomäärät kasvoi siten, miten me oltiin ajateltu. Meidän EBITDA oli EUR 0.5 million, 6.7% liikevaihdosta. Jos otetaan pois, kullassahan se menee niin ja yleensäkin metallibisneksessä, että lopulliset liikevaihdot usein määräytyy vasta lopullisten analyysien jälkeen. Tässä H2:lla tuli vaikutuksia aikaisemmilta kausilta. Jos ne ottaa pois, meidän EBITDA oli EUR 0.7 million eli 9.1% liikevaihdosta. H2:n aikana me aloitettiin louhinta tuolla idän avolouhoksella. Me saatiin sieltä 7.7% meidän tuotannosta.
Se oli hyvä lisä ja se varmasti tässä kasvaa. Me tehtiin meidän kotipaikan siirto Suomeen. Me ollaan suomalainen yhtiö. Nyt investoidaan Suomeen ja kotipaikka on Suomessa. Se saatiin valmiiksi joulukuussa. Tän yhteydessä ku tuli uusi yhtiö Endomines Finland Oyj, mikä listautu Suomeen, niin siinä tehtiin listautumisanti ja kerättiin EUR 13 miljoonaa. Se ylimerkittiin, että ollaan siitä hyvin tyytyväisiä myöskin. Siinähän tuli EUR 4 miljoonaa käteistä ja sitten EUR 9 miljoonaa meidän vaihtovelkakirjalainoja konvertoitiin osakkeiksi. Me saatiin myöskin positiivisia tuloksia maanalaisista kairauksista. Niihin vielä tässä palaan. Sitten löydettiin myöskin uusi tällainen kulta mineralisaatio nimeltään Kartitsa, mikä on sitten pohjoiseen Pampalosta noin 20 kilsaa. Jos aattelee koko vuotta, meidän tuotanto oli 267.5 kiloa, 2,601 unssia ja meidän EBITDA oli EUR 0.6 miljoonaa, mikä on 5% liikevaihdosta. Tässä on hyvä huomioida se, että siis mehän aloitettiin meidän tuotanto vuoden alussa.
Ensimmäiset toimitukset oli tammikuussa ja jo koko vuoden EBITDAa jos miettii, niin meidän Q1 oli pakkasella EUR 0.5 million ja sitten Q2 ja Q3 oli aika normaaleja. Q4:llä oli myöskin hyvin poikkeukselliset olosuhteet. Oli korkea inflaatio, kullan hintakin tilapäisesti meni alemmille tasoille. Sitten energia on yksi semmonen asia, mikä erityisesti marras joulukuussa iski kulujen muodossa aika kovasti ja se vaikutti meidän EBITDAan. Me ollaan tyytyväisiä tähän, et me päästiin tällaiseen tasoon ja oltiin positiivisella käyttökatteella myöskin H2:lla ja koko vuonna. Koko vuotta jos aattelee, me tehtiin uusi strategia, mikä tuossa hiukan kerroinkin. Sitten me uudelleenorganisoitiin meidän USA:n toiminnot. Meillä on paljon alhaisempi kulurakenne nyt USA:ssa ja se on hyvin merkittävää, koska meillä on nää kumppanuusneuvottelut käynnissä, niin nyt meillä ei ole mikään kiire, että se kulurakenne on semmosella tasolla, että me voidaan tehdä ne neuvottelut kunnolla.
Meillä ei ole mikään kiire saada niit päätökseen, vaan tärkeämpää on se, että saadaan hyvä lopputulos. Me myöskin kehitettiin paljon meidän organisaatio. Viimeisenä tästä malminetsinnän panostukseen, niin saatiin lisää geologisia resursseja loppuvuodesta. Se on hieno asia, että ihmiset kuitenkin tekee ne tulokset ja me ollaan saatu meidän organisaatio kuntoon. Meidän tase on huomattavasti vahvempi, koska EUR 9 miljoonaa näitä meidän lainoja konvertoitiin osakkeiksi, niin siitä Mikko varmasti kertoo enemmän. Se muutos on merkittävä. Turvallisuutta jos aattelee, niin meidän tapaturmataajuus oli 7.7 joulukuun lopussa, eli siinä meillä on vielä tekemistä. Me halutaan olla nolla tapaturman yhtiö. Jos katellaan sitten tätä vuotta. Me ollaan aateltu tää niin, että viime vuonna laitettiin asioita kuntoon, luotiin se perusta, tehtiin paljon juttuja.
Meillä oli monta tällaista perus-perusprojektia ja niin kuin ollaan aikaisemmin kommunikoitu, niin meidän fokus keskitty siihen, että saadaan tuotantomääriä ylös, koska se luo sen pohjan. Tänä vuonna keskitytään siihen, että meidän tulos paranee ja sitten että me kasvetaan ja luodaan se kasvupolku ja myöskin sitten sitä pidemmän tähtäimen näkymää. Me nähdään, että tänä vuonna meidän kullantuotanto kasvaa noin 35-55% eli merkittävä kasvu siihen. Se kaikki kulta tulee Pampalosta. Että se siinä ei ole mukana U.S.:n toiminnoista kullantuotantoo. Me uskotaan siihen, että meidän taloudellinen tulos tulee oleen huomattavasti parempi kuin 2022. Siihen on monta syytä. Siihen on syitä se, että energiakustannukset on alhaisemmalla tasolla, merkittävästi alhaisemmalla tasolla ja myöskin näkymä on siinä hyvin positiivinen, että tällä hetkellä pystyy myöskin suojaamaan jo energian hintoja tälle vuodelle hyvin alhaiselle tasolle.
Me uskotaan myöskin, että koska meidän fokus on ollut siinä, että tuotantotasot saadaan ylös, niin nyt me pystytään myöskin tehostaa ja tehdä jatkuvan parantamisen toimenpiteitä ja saadaan sillä meidän tuotantokustannuksia alemmas ja toisaalta meidän volyymien kasvujen kautta niin tulee myöskin yksikköhintoihin selkeä parannus. Kullan hinta on hyvällä tasolla ja näkymä on kohtuullisen vahva, että siinä vaikka vaihtelua on, niin se näkymä on aika positiivinen ja uskotaan, että sekin tukee tätä vuotta. Se mikä on mielenkiintoista tälle vuodelle myöskin on se, että strategian mukaisesti me lähdetään tekeen suuren luokan malminetsintää ja me ollaan tää nyt aloitettu jo. Se on käynnissä ja siinä on kolme juttua mitä tehdään. Meillä on ensinnäkin se vanha data, mitä Geologian tutkimuskeskus Outokumpu aikoinaan esimerkiksi tehny, Endomines joskus aikaisina vuosina, niin me prosessoidaan se uudestaan.
Meillä on uudet tietokoneohjelmat ja uudet asiantuntijat sitä katsomassa. Katsotaan se alue kokonaisuudessaan, että missä siellä voisi olla näissä vanhoissa mittauksissa poikkeamia ja minne kannattaa mennä enemmän tekemään malminetsintää. Toisaalta me tehdään moreeninäytteenottoa. Me tehdään kairauksia paljon, että meillä on moreeninäytteenottokone tällä hetkellä siellä Kartitsassa ja kairaukset käynnissä Korvilansuolla, että ne etenee ihan suunnitelmien mukaan, että monesti kultaahan kun etsitään niin otetaan ensin sellainen moreeninäyte ja analysoidaan ja sitten jos siinä on kultaa niin sitten kairataan tällainen tutkimusreikä ja tutkitaan, että onko siellä enemmän kultaa. Se menee siinä järjestyksessä. Toisaalta me uskotaan, että meidän kumppanuusneuvottelut saadaan päätökseen koskien Yhdysvaltojen toimintaa, niin saadaan ne päätökseen tänä vuonna. Me jatketaan työtä ESG:n parissa ja me halutaan olla siinä hyvä ja se ohjaa meidän yrityksen kehitystä. Ihan lyhyesti meidän ESG-ohjelmasta.
Viime vuonna me tehtiin olennaisuusanalyysi, missä haastatellaan meidän sidosryhmiä, haastatellaan asiakkaita, työntekijöitä, haastatellaan kumppaneita, lähialueen asukkaita ja myöskin sijoittajia, ja niitten pohjalta sitten luotiin ohjelma, missä määriteltiin se, että mikä on meille tärkeetä, mitä ihmiset näkee, että on meille tärkeetä meidän toiminnassa tärkeetä ottaa huomioon. Ympäristömielessä meille tärkeät asiat on erityisesti CO2 päästöt. Se on semmonen asia, missä me halutaan olla hyvä, että me pienennetään niitä päästöjä ja näytetään esimerkkiä muille. Me uskotaan siihen. Me ollaan myöskin pieni yhtiö. Me voidaan tehdä kunnianhimoisia juttuja ton tiimoilta. Vesi. Vesiasiat on tärkeitä, että kierrätetään vesi ja meidän prosessivesi. Me halutaan kiertää kaikki meidän vedet, prosessivedet, että ei oteta mitään uutta vettä vaan prosessissa oleva vesi niin on kierrossa koko ajan. Tänä vuonna on tarkoitus tehdä jälkihoitosuunnitelma.
Siinä näähän on olemassa, mutta me halutaan ne päivittää ja tehdä ne semmoiseen muotoon, että ne on hyvin helposti esitettävissä ja helposti ymmärrettävissä. Monesti, monesti tällaiset suunnitelmat on aika monimutkaisia. Jos katotaan sitä sosiaalista puolta, niin siinä terveys ja turvallisuus on kaikkein tärkein. Seurataan meidän tapaturmataajuutta ja tehdään kaikkemme sen eteen, että, et kaikki pääsee kotiin töistä samassa kunnossa ku missä sinne tuli. Työtyytyväisyys. Ihmiset on kaiken ydin, ja työtyytyväisyyden saralla niin tehdään vuosittain kyselyt, työtyytyväisyyskyselyt ja sitten toimenpiteitä. Sehän on se pääasia, että palautteen perusteella tapahtuu asioita parempaan ja ihmiset näkee, että tapahtuu juttuja, niin silloin he myöskin antaa palautetta. Jos ei, jos ei tapahdu, niin palautteen saanti helposti loppuu. Lähialueen suhteet lähialueen asukkaisiin on hyvin tärkee, että siinä me pidetään tiedotustilaisuuksia ja järjestetään myöskin vierailuja, että voi tulla paikalle kattomaan, että miltä meillä näyttää.
Hallintotapa. Hallintotapapuolessa niin tarkoitus tehdä tää tänä vuonna yhtiökohtainen riskiarviointi, päivittää se. Tässäkin se keskittyy paljon siihen jatkuvaan kommunikointiin sidosryhmien kanssa. Meillä tulee esimerkiksi uudet nettisivut tulos tässä, 1-2 kuukauden sisällä. Se on tarkoitus, että se on hiukan erilainen, että ollaan hyvin läpinäkyvä. Näytetään, että missä meidän toiminta menee ja minkälaisia näytteitä otettu, mitkä oli analyysit vaikka ja näin poispäin ja kerrotaan tarinoita meidän työntekijöistä ja näin poispäin. Siit tulee hieno homma. Jos katotaan tätä pidemmän tähtäimen aikajanaa ESG mielessä, niin tosissaan tehtiin tää olennaisuusanalyysi viime vuonna. Luotiin nää fokusalueet. Tänä vuonna katotaan ne tavoitteet ja seurataan näitä KPI mittareita. Alotetaan myöskin raportointia tai valmistelua siihen raportointiin. 2024 keskitytään siihen parantamiseen. Luodaan kehityssuunnitelma, pidemmän tähtäimen roadmap. 2026 ni raportointi tehdään TSM raportointistandardin mukasesti. Siinä on hyviä juttuja käynnissä ja tää on meille äärimmäisen tärkeä asia.
Jos katotaan vähän tätä tiedotetta, mikä tuli tässä tammikuun alussa ja mä halusin sitä pikkasen selventää myöskin tässä samalla, kun hyvä tilaisuus, niin meillähän on semmonen, miten tää kaivostoiminta Pampalossa etenee, niin se etenee niin, että aina tutkitaan 60 metriä alapuolella ja sitten se alue, sieltä kulta louhitaan pois. Taas tutkitaan 60 metriä. Se louhitaan pois ja mennään 60 metriä ja näin se toimii. Se syy siin on ollu ihan kustannukset, että koska se tutkiminen kauhean pitkälle maksaa paljon, niin tutkitaan tällainen 60 metrin alue ja sitten se louhitaan, koska se on ollut se luotto, että se jatkuu. Nyt tässä viime vuoden lopun kairausoohjelmassa ni tehtiin yksi tämmönen tutkimusreikä sitte 230-240 metriä alapuolelle sen nykyisen toimintatason elikkä mentiin tasolle 1,050. Se hieno juttu siin oli, että se kulta oli juuri siellä, missä me aateltiin, että se on.
Kun me oltiin aateltu, että se kulta tulee jatkumaan tässä mallissa tuonne, niin sitten kun sinne pistettiin tutkimusreikä, niin se oli siellä. Se hyvin vahvasti, vaikka tässä on kyseessä totta kai vain yks tällainen kairareikä, niin hyvin vahvasti meidän mielestä indikoi sitä, että tää jatkuu tänne syvyyksiin, kauas syvyyksiin. Tollanen 1050 taso, niin se ois tuotannossa vasta joskus 7 8 vuoden päästä. Sitte jos kattoo meidän malminetsintäkuvioita tälle vuodelle. Täähän on iso osa meidän strategiaa ja me halutaan se 1 million unssin esiintymä määrittää kultalinjalta. Me tänä vuonna me keskitytään 3 paikkaan. Meil on tällä hetkellä tää on käynnistyny, niin meil on tää moreeninäytteenotto tuolla Kartitsassa käynnissä ja kairaukset on käynnissä tuolla Korvilansuolla.
Tässä Pampalon lähialueella me ollaan muutama tutkimusreikä kairattu ja odotetaan niistä tuloksia. Kartitsa on semmonen alue, mikä ku on tehty tällasia magneetti, magneettikenttämittauksia sun muita, niin se on ollu hyvin potentiaalinen. Se on, sitä ei oo tutkittu, että viime vuoden, viime syksynä me tehtiin sinne 4 tällaista ensimmäistä tutkimusreikää, ja niissä kaikissa oli kultaa. Paras lävistys oli 2 metrii, 2.7 grammaa, 1 metri 4 grammaa tonnissa. Me ei oltu ihan siinä alueella minne me haluttiin mennä, koska meil ei ollu vielä silloin siihen malminetsintälupaa. Me oltiin vähän siinä sivussa. Jokanen näistä rei'istä, niin siel oli kuitenkin kultaa ja me uskotaan, että tässä alueella on paljon potentiaalia ja se tulee oleen 1 näitä fokusalueita.
Nyt meidän suunnitelma on, että 2, 3, 4 kuukautta tehdään siellä moreeninäytteenottoa, käydään se aineisto läpi ja sitten mennään tarkemmin tutkimaan ne parhaat alueet. Sitten tässä Pampalon ihan lähialueella niin tämän avolouhoksen vieressä, niin siinäkin on alueita mitä ei ole tutkittu, vaikka tietysti ajattelisi, että siinä on lähellä jo kaikki tutkittu, mutta siinä on selkeitä alueita, mitkä meidän täytyy vielä käydä läpi. Niitä me tuossa syksyllä määritettiin, että minne mennään ja mitä tehdään. Nyt siellä tutkitaan myös, koska tämähän olisi niin kuin kaikkein paras tietysti, että ihan siinä lähellä olisi myös tota vielä kulta esiintymää, niin mitä voitaisiin tuoda Pampaloon. Meidän se tavoite on, että niin kuin tuossa aikaisemminkin vähän mainitsin, niin suurempi osa tulis muualta kuin sieltä maan alla, maan alta syvältä, että koska silloin kustannustaso on aivan toinen.
Sitte Korvilansuota on ollu meiän paljon meiän esityksissä ja siinähän se pohja on se, että Geologian tutkimuskeskus ja Outokumpu ku täällä alueella pyöri, niin heil oli hyvin potentiaalisia analyyseja täältä Korvilansuolta, ja siel oli paljon sellasia moreeninäytteitä, missä oli kultaa paljon. Siellä oli jonkinnäkösiä kairanäytteitä, missä oli kultaa paljon ja näille ei oo tehty mitään sen jälkeen, 30 vuoteen. Nii se on semmonen alue, missä tällä hetkellä nyt sitte Kaarakonen on alottanu työt. Meil ei yhtään analyysia vielä oo, mutta tota työt on alkanu ja tota tässä mennään eteenpäin. Se on parasta tutkia talvella, kun se on jäässä. Se on semmonen alue, että et se on paras, et siel on joissain paikoissa vähän vetistä, niin se on, se on parempi tutkii talvella.
Tässä se aikataulu tavallaan miten tää menee, että kun nyt se on käynnistetty, siinä jonkin aikaa menee, että tavallaan saadaan sitä materiaalia. Sit se analysoidaan, sit se prosessoidaan ja sitte sitä tietoa on enemmän, että mä ite uskon, että varmasti tässä maalis-huhtikuussa meillä alkaa olee tietoa jo näistä tutkimuksista. Sittenhän se ajatus on, että tää jatkuu vuosia, että meille tulee jatkuvasti uutta materiaalia ja tieto lisääntyy ja sitten päivitetään meidän tietokantoja ja sitä kautta saadaan sitte meidän kultaesiintymiä tuolla alueella kasvatettua. Hyvin mielenkiintoinen. Itse odotan tästä hyvin paljon. Tässä oli mun esitys tältä kertaa ja mä annan nyt puheenvuoron Mikolle. Lopuks tosissaan laittakaa kysymyksiä chatin kautta. Tässä Mikon esityksen jälkeen me vastaillaan parhaamme mukaan.
Kiitos Kari. Oikein hyvin. Kuten Kari kerto, meillä on ollu sangen hyvinkin tapahtumarikas vuosi nyt 2022 ja vauhti on oikeestaan kiihtyny vaan tähän. Oho, pysytääs. Nyt vaihtu slaiditki vauhilla vuoden loppua kohti. Jos katotaan tämmösiä pääkohtia meidän numeroista ja luvuista, tosiaan EUR 7.9 million oli liikevaihto tälle H2 toiselle vuosipuoliskolle ja ylipäätään koko vuodelle EUR 13.5 million. Hyvää tässä on ollu, että liikevaihto on joka kvartteri kehittyny positiivisesti ja kasvanu. U.S.:ssa myöskin Fridayssa meillä oli EUR 0.4 million kirjattiin liikevaihtoa ja myyntiä.
Ja tää oli itse asiassa erittäin hyvää, koska siellä on aiempaa tuotantoa alkuvuodesta mikä on ollut toimitettu, niin siitä tuli nytten sitten lopulliset analyysit asiakkaan kanssa perille ja siihen liittyen sitten tää oli siis sitä kulta ennustettua ja odotuksia parempaa, joten siitä saatiin lisää, joka on sinällään oikein hyvä niinkun Fridaysta ja siitä hyvä tota tulos ja kertoo sinällään hyvää siitä kullasta siellä. Tätä H kakkos kautta leimaa selkeästi jos katsoo kustannuksia sitten niin, meillä toi elikkä kasvanut panostus tosiaan tuohon Karjalan kultalinjaan ja etsintään. Osa, osa siitä kirjautuu niinku meillä kirjanpidollisesti niin investointeihin, mutta osittain myöskin sitten tuloslaskelman kustannuksia. Sitten tosiaan toi sähkön hinta oli vaikuttamassa ennen kaikkea tässä ihan vuoden lopussa kuun nelosta ja tota myöskin tossa meillä esitettyyn Pampalon tota käyttökatteessa ja kustannuksissa.
yksi selkee asia myöskin tässä on tosiaan ollu nyt tää kotipaikan siirto, joka saatiin nyt sitten joulukuussa niinku päätökseen ja siihen liittyen tosiaan sit on vielä niinkun tilinpäätös ja muuten talouspuolella tota työ jatkunu kyllä. Numeroitten ja sulautumisen yhdistämisessä. Myöskin niin tästä tuli ihan merkittävä tämmönen kertaluontoinen kustannus, joka on täällä niinku näissä liiketoiminnan kuluissa, että puhutaan ihan huomattavasta niinku miljoonien miljoonaluokan summasta siinä, yli EUR 1 million, mikä on tuohon niinku tulee tuosta kotipaikan siirron kustannuksista ja siihen liittyvistä toimista. tosiaan tuossa on niinku huomattavaa myöskin, että 2022 vuonna sitten Pampolan osalta alko noi poistot, että kun tuotannon myötä niin siellä on niinku tuotannon mukainen poisto, jota edelliskaudella 2021 vuonna siellä ei oo tehty. tuossa tosiaan sitten noihin H2 kaudella niin ei oo kirjattu mitään eikä ollut tarvetta tänä 2022 vuodelle niin alaskirjauksiin.
Elikkä noi sitten tuossa mitä aiemmin tehty niin näkyy tuossa poistojen yhteydessä. Siinä mielessä niin tosiaan niin toi jos katsoo myöskin tulevaan ja arvioi meidän lukuja, niin tosiaan toi kotipaikka rasittaa tässä kertaluontosesti. Sitten myöskin niin koko ajan ollaan saatu USAssa tällä hetkellä niin kustannuksia pienemmäksi ja ennen kaikkea tässä niinku raportoitiin lukuihin kirjautui käyttöomaisuuteen liittyviä eriä ja myyntejä ja niihin liittyviä korjauksia, mutta varsinainen ennen kaikkea niinku kassavirta on kassavirrallisesti vielä, niin se on parempi kuin toi USA:n esitetyt numerot. Sitten tosiaan tähän tarkemmin, mihin Kari kertoikin tuossa aiemmin, niin meillä on äärimmäisen hyvä nytten lähtökohta ja startti tähän 2023 vuoteen niinku rahoituksellisesti ja taseen vahva tase. Tosiaan niin kassavarat oli lähes EUR 4 million vuoden lopussa. Tossa ehkä suurimmin näkyy toi muu muutos myöskin tuossa nettovelassa elikkä EUR 6.9 million, joka sitten oli lähes EUR 17 million vuosi sitten.
Eli juuri toi tosiaan, että meillä on vaihtovelkakirjoja konvertoitiin tosiaan osakkeiksi, mikä myöskin laskee sitten huomattavasti korkokustannuksia. Ja toi net gearing aste oli tosiaan 19% tuossa niinku vuoden lopulla verrattuna tuohon 56% vuotta aiemmin. Ja tosiaan ollaan toteutettu myöskin näiden nykyisten lainojen osalta, niin ne on niinku vuonna 2024 vuoden loppupuolella käytännössä kaikki erääntymässä. Tossa vielä mainintana tosiaan, että tossa meidän tuohon rahoitukseen, niin vielä tässä tammikuussa 2023 tän esitetyn katsauskauden jälkeen niin tota LDA käytti sopimuksensa mukaisen tämmösen sijoittajaoption ja halusi sitten tota tehdä EUR 1 million vaihtovelkakirjasijoituksen, josta on nyt sitten jo tähän päivään mennessä niin sitä osakkeiksi konvertoitu EUR 400,000, että EUR 600,000 on tota lainaa jäljellä ja heillä on myös vielä tota mahdollisuus EUR 2.4 million lisää lisäsijoitukseen. Tota tämmönen sinällään vahvistava elementti ja mahdollisuus on tosiaan olemassa. Hyvä. Tässä oikeastaan nämä pääkohdat meiltä.
Mennään sitten tohon taloudesta ja katsaus tähän kultamarkkinaan ja kullan hintaan. Kullan hintahan on tosiaan niinkun nyt ollut hyvinkin vahvistumassa trendissä. Siinä on huomioitava yleensä, että ainakin tämmönen oma ja meidän huomio on ollut, että kun yleisesti korot nousevat, niin siinä hetkittäin saattaa tulla heiluntaa ja tämmönen hetkittäinen lasku alaskin päin. Kehitys on ollut hyvää. Kultaa on ollut perinteisesti arvioitu, että se on tämmönen inflaatiota vastaan oleva suoja ja sen suhteen niin näkymät tai odotukset yleisesti on ihan hyvin positiiviset ton kullan hinnan suhteen. Myöskin toi on jos katotaan 22 vuotta katsauskaudella, niin meillähän myöskin niin liikevaihtoa tuki toi vahva dollarin kurssi, joka edelleenkin verrattain toki viime aikoina hivenen heikentynyt, mutta hyvällä tasolla.
Tällähän on myöskin sitten jos mennään tuossa niin kuin Kari mainitsi, niin että näitten esiintymien arvostus ja esiintymillä on sinällään arvo sinällään, että se kulta maassa on tosiaan niinku arvokas ja arvostettu. Se on ennen kaikkea myöskin iso osa millä me pyritään nostamaan yhtiön arvoa. Tää kullan hinta myöskin tukee siinä, että ne tavallaan markkinahinta peilaa sitten siihen hintaan, että miten se arvostetaan se maassa katsottu maassa oleva kullan määrä. Mennään sitten kysymyksiin. Meillä onkin täällä, näyttää että kiitos tullut runsaasti kysymyksiä. Katotaan ehditäänkö tässä kaikkiin vastaamaan. Katotaas. Kiitos, kiitos näistä. Vielä saa laittaa lisää kyllä tosiaan niin mä näistä yhdistelen sitten. Muuten aloitetaas tässä. Täällä olisi ensimmäinen kysymys tosiaan niin, että mihin tää vuoden 2023 tuotantoennuste perustuu?
Vähän viitattu, että eikös ne entiset malmivarat ole jo käytetty tässä tänä vuonna.
Joo, se on tosissaan hyvä kysymys, että meillähän on ollut todella niin kuin tuossa vähän kerroinkin, niin se toimintamalli on ollut niin, että aina tutkitaan se 60 metriä, sitten louhitaan se alue ja sitten 60 metriä. Jos sitä kattoo mitä on julkaistu, niin tavallaan meidän tämän vuoden tuotanto niin tota se on suurempi kuin mitä ne on ne jäljellä olevat varat siellä. Mehän ollaan kairattu viime vuonna ja julkistettukin niitä tuloksia, mutta ei olla vielä tehty sitä päivitystä tai sitä päivitystä ei ole vielä julkistettu, että me kyllä tiedetään että se kulta on siellä, että siitä ei ole sellaista huolta ja meidän tuotanto tehdään ilman muuta, että ne se kulta on siellä seuraavilla tasoilla, mutta me ei olla julkistettu vielä sitä seuraavaa reservipäivitystä, että se on ihan lähiaikoina kyllä tulossa.
Joo. Sitten tosiaan niin oli. Tässä taisi ollakin tää, että tosiaan oli vielä tarkemmin, että ollaanko laskettu 2023 tuotantoennusteeseen näitä niinku kairaustuloksia tai julkistamattomia tuloksia?
Joo, kyllä me ollaan joo, ilman muuta.
oli kysymys tosta yleisesti, että millä tavalla me ollaan nyt sitten tosiaan tässä tulevaisuudessa on tuon avolouhoksen ja maanalaisen louhoksen osalta siitä arviota tai näkymää.
Joo, me ollaan ajateltu niin. Siis meillähän on tällä hetkellä ennusteissa niin, että se avolouhoksesta tulee noin 10-20% meidän tuotannosta. H2:lla se oli 7.7, et se oli pikkasen alhaisempi, pidemmällä tähtäimellähän, niin niin kuin tuossa mainitsinkin esityksen aikana, pidemmällä tähtäimellä se tavoite on, että suurempi ja suurempi osa tulee muualta kuin sieltä maan alta. Et mä itse näkisin, että pitkällä tähtäimellä meidän tavoite on päästä sellaiseen puolet ja puolet -tilanteeseen, että puolet tulee muualta ja sitten puolet sieltä maan alta. Et se on hyvä pohja se maanalainen. On tärkeää, että tulee myöskin muualta. Tänä vuonna mä arvioisin, että 10-20% tulee siitä avolouhoksesta.
Täällä on tämmönen kysymys. Katotaan täällä. Ihan tästä varmaan tää voi liittyä Kultalinjaan ja meidän toimintaan. Kysytään, että meneekö alue Venäjän puolelle?
Meidän, meidän tutkimukset ei mene Venäjän puolelle. Kultalinjahan sinänsä jatkuu, että siellä voi sitten paikalliset tutkia myöskin sitä. Meidän, meidän toiminta pysyy kyllä tiukasti Suomessa.
Olisiko tulos ollut merkittävästi parempi mikäli energian hinta olisi ollut aiemmalla perustasollaan?
Kyllä, se olisi ollut, meillä oli meidän sähkö energiakustannukset H kakkosella oli EUR 1.8 million ja H ykkösellä ne oli EUR 0.9 million. Siinä oli ne tuplaantuu. Totta kai meillä nousi myöskin tuotantomäärät, mutta se ei mee sellaisessa suhteessa. Siellä on se perustaso, mikä on aika iso ja sitten osaltaan sitten kun tuotantoa nostaa niin, energiankulutuskin kasvaa. Mutta se oli kyllä tosi merkittävä. Näissä sanotaan, että vaikka marraskussa, niin kyllä se oikeasti koski kun katso tätä sähkölaskuja ja näitä mitä niitä tuli, että hyvin poikkeuksellinen tilanne. Siinä mielessä mukava nähdä, että se on nyt mennyt takas normaalille tasolle. Näkymät on myöskin positiiviset.
Joo, seuraava kysymys sitten, että miten aiotte pienentää CO2 hiilidioksidipäästöjä toiminnoissa?
Meillä se keskittyy koneisiin, laitteisiin ja sitten toinen asia on myöskin se, että mistä sähkö hankitaan. Se on yksi asia mikä on tärkeä asia. Koneet ja laitteet, että mennään biopolttoaineisiin tai käytetään sähköllä toimivia koneita. Sitten sähkö on hankittu niin että se sen tuotetun sähkön päästöt on pienet. Ne on ne pääkohdat meillä. Meillä oli, me tehtiin tämmönen työ loppusyksystä, missä kartoitettiin meidän hiilidioksidipäästöt ja mitä ne on ja tota sitten myöskin ne kohteet ja se luo tosi hyvän pohjan siihen, että pystytään sieltä ottaan ensin ne suurimmat ja lähetään pienentää.
vähän samaan aihepiiriin laajemmin liittyen, että kun vastuullisuus näyttää näkyvän monessa paikkaa yhtiötä, niin mitä sen odotetaan niinku antavan ja tuovan yhtiölle?
Vastuullisuus on asia mikä on äärimmäisen tärkeä, että se heijastuu moneen asiaan. Tällaisessa toiminnassa missä me ollaan, että tuotetaan kultaa, niin on äärimmäisen tärkeää, että meillä on se hyväksyntä paikallisesti, mutta sitten myöskin vastuullinen toiminta, et toiminta, niin se heijastuu siihen, että saadaan hyviä työntekijöitä. Ihmiset myös on onnellisempia kun ne on töissä sellaisessa yrityksessä, mikä toimii vastuullisesti, et me halutaan olla siinä edelläkävijä. Me halutaan olla semmonen yhtiö, et ku ihminen tulee aamulla töihin, niin se on ylpeä siitä, et se tulee Endominesille töihin ja et koska silloin työt tehdään paremmin ja se näkyy myöskin meidän tuloksessa, että se näkyy monella tavalla. Tietysti on tämmöiset niin kuin myös sellaiset asiat, että halutaan, että tuleville sukupolville jätetään sellainen luonto, mikä on hyvässä tilassa.
Luonto on hieno asia ja tärkeä asia meille kaikille, ja se on tärkee, että tehdään asiat oikein joka paikassa.
Joo. Sit täällä on tämmönen kysymys oikeestaan niinku osittain mä vastaan vaikka ensin tähän elikkä tota vuoden 2023 yhtiön niinku tulosodotuksesta. Tossa niinkun ja sitte tosiaan ton Pampalon osalta, niin kuten tossa kerrottu, niin meillä myöski tota panostukset tosiaan tuohon Karelian Gold Lineen tulee näkymään myöski ja sitä kautta myöski toiminnoissa ja kehitystoiminnot sitä kautta että. Tarkoitus on myöhemmin kyllä tämän vuoden aikana sitten niinku et tullaan avaamaan tarkemmin näitä lukuja. Mut muuten sitten tosta niinku Pampalon osalta. Jos ajatellaan niin.
Meillä se me ei olla annettu tarkkaa ohjeistusta. Se on niinku selkeä asia meille, et meiän taloudellinen tulos tulee olee huomattavasti parempi. Meil on nyt monta asiaa, mitkä menee oikeeseen suuntaan ja tosissaan viime vuos meni suunnitelmien mukaan, mut se suunnitelma oli pitkälti se, et saadaan tuotanto ylös, tehdään paljon muutoksia, et me luodaan se perustayhtiö ja nyt me voidaan keskittyy siihen parantamiseen, tuotannon tehokkuuteen ja siihen kasvun luomiseen. Niit on nyt käynnistetty myöskin näitä parannustoimenpiteitä. Sitte korkeampi volyymi tuo parempaa yksikkökustannusta ja energian hinta näyttää hyvältä. Kullan hinta näyttää hyvältä. Täs on paljon sellaisia liikkuvia elementtejä, mut näkymät on tosi positiiviset, et me lähdetään kyllä positiivisin mielin eteenpäin tähän vuoteen.
Tuohon vielä lisänä, että mahdolliset tämä meidän partneriprojekti myöskin U.S. niin voi tuoda entisestään siihen niin kuin matalempia kustannuksia, muuttaa kokonaan mallia, että siinä mielessä niin sitä kautta odotetaan myös, että varsinkin jos vertaa koko vuotta 2022 kustannukset mitä on U.S.n toiminnoista niin tulee olemaan huomattavasti ja kuten onkin niin paremmalla.
Mm.
Tavalla.
Siin oli pieni asia vielä mitä ei oo niin paljon tässä mainittu niin on se, että nyt meil on kotipaikka Suomessa ja me ollaan suomalainen yhtiö, ni meillähän on yksinkertaisempi yhtiörakenne myöski ja siinäkin me säästetään jonkin verran kuluja. Se ei oo niin merkittävä, mutta kuitenkin vuositasolla ihan siis kohtuullinen. Ihmisten aikaa ja työtä säästyy paljon, että se on yks positiivinen asia.
Oli tosiaan vähän niinku kysymys näistä, että miltä näyttää niinku investoinnit ja suunnitelmat tosiaan niin kun tuossa oikeastaan kerroitkin, niin Karjalan kultalinjaan.
Me ollaan investoimassa sinne noin EUR 3 miljoonaa. Se on se meidän suunnitelma, että sillä me tehdään koko vuoden, sillä me tehdään koko vuosi laajamittaista malminetsintää, että kairataan koko vuosi ja moreeninäytteenottoa ja sitten prosessoidaan ne vanhat datat. Se on se ajatus. Se on meidän suurin investointi selkeästi. Totta kai Pampalon tuotanto on jotain pienempää, mutta kyllä se meidän investointi keskittyy tällä hetkellä pelkästään siihen malminetsintään. Melkeinpä näin.
Joo. Otetaas täältä vielä viimenen kysymys niin tota elikkä miltä näyttää tällä hetkellä niinku todennäkösimmältä toi noi vaihtoehdot USAn osalta niinku?
Se on vielä, se on vielä auki, että mitkä ne mitä siellä tulee tapahtumaan. Meillähän on ollu niitä vaihtoehtoja mitä on kerrottu, että tulis tällanen yhteisyritys JV-tyyppinen rakenne. Tai sitten jotain mahdollisia esiintymii voitais myydä ja sitten sillä rahottaa jotain toista tai näin poispäin tai jonkinnäkönen kombinaatio. Ne on vielä auki. Ne on auki, meil on hommat kyllä käynnissä ja uskoisin, et ne tässä lähiaikoina selventyy, et minkälaiseksi se malli alkaa muodostumaan. Se vasta muodostuu sitten neuvottelupöydissä, niin ei pysty sitä vielä spekuloimaan.
Kiitos.
Kiitos paljon!