Good afternoon. Welcome to Talenom Q3 report release. First I will start in Finnish and after me our CFO Antti Aho will continue in English. After all Riina Löija who is responsible of Talenom digital customer journey will present some Talenom Online demo and will tell more about that. Keep online. [Foreign language: Ja minun nimenihän on Otto-Pekka Huhtala. Tässä lyhyesti tän päivän sisältö. Käyn lyhyesti vähän strategiaa läpi ja sitten avaamme hiukan enemmän tässä esityksessä yhtiön lukuja. Kerromme vähän taustoja. Olemme lisänneet avainlukuja ja sitten maakohtaista raportointia ja myös investoinneista. Ja sitten lopuksi vielä yhteenvetoa ja Antin ja Riinan esitykset. Kertauksena vielä meidän strategiamme. Meidän visiommehan kuuluu unbeatable accounting and banking services for SMEs.]
Miten me tätä haluamme aiomme toteuttaa niin tuolta Suomi ja Ruotsi on vihreänä, maat, joissa olemme jo pitempään olleet ja sieltä lähtee 4 nuolta, jotka ovat meidän kilpailukykytekijöitämme tai mihin meidän kilpailukykymme perustuu. Mehän olemme tilitoimisto, jolla on myös omaa ohjelmistokehitystä ja tämä on mahdollistanut sen, että me olemme pystyneet rakentamaan meidän asiakkaillemme erittäin helppokäyttöiset taloudenhallinnan työkalut Talenom Online, josta Riina tänään teille kertoo uusimmasta versiosta ja saatte vähän konkretiikkaa, että mitä se aidosti tarkoittaa. Seuraavassa vaiheessa olemme kyenneet automatisoimaan omaa palvelutuotantoamme, mikä mahdollistaa sitten sen, että meillä on enemmän aikaa meidän asiakkaille kuin aikaisemmin ja mitä keskimäärin alalla. Tähän kun sitten yhdistetään vielä se, että tilitoimistosta saa myös yritystilit ja kortit, niin siitä tulee meidän mielestä se ylivoimainen palvelukokemus asiakkaalle. Muutamalla sanalla strategiasta.
Mehän aiomme kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin ja nyt Q3:n osalta kolmasosa kasvusta tuli orgaanisesti ja kaksi kolmasosaa yrityskaupoista ja teimme 3 yritysostosta. Laajennumme uusille markkinoille Espanjaan. Ostimme siellä heinäkuussa tilitoimiston. Automaation kehittämisestä olennainen juttu on se, että olemme aloittaneet Ruotsissa oman ohjelmiston valmistelutyöt, että se voitaisiin aloittaa varsinainen käyttöönotto sitten syksyllä 2022. Tällä hetkellähän tilanne on siis se, että meillä on siellä kirjanpito-ohjelma pystyssä ja voidaan kirjanpitoja laatia ja nyt sitten parhaillaan asiakaskäyttöliittymiä siellä tehdään ja tuossa ollaan aikataulussa. No pienasiakassegmentti TiliJaska ja Talenom Kevytyrittäjä niin tästä me olemme saaneet positiivista näyttöä, että tämä voisi toimia digitaalisena myyntikanavana, joka oli tämän pienasiakassegmenttiharjoituksen tärkein tavoite, että löytäisimme uuden tavan myydä palveluitamme pienille asiakkaille. Tässä olemme onnistuneet nyt mukavasti ja aamupäivällä tuossa kyselin tuoreinta lukua, niin meillä on noin 2000 pienasiakasta tällä hetkellä yhteensä. Siis TiliJaskassa ja Talenom Kevytyrittäjissä. </[Foreign language]
Sitten näitä pankkipalveluita, kuten tilit, kortit, rahoituspalvelut niin. Näistä asiakkaat on antanut tosi hyvä niinku vastaanotto. Elikkä tilejä ja kortteja halutaan tilitoimistolta ostaa. Sitten viimeksi kerroin näistä rahoituspalvelupilotista ja mitä haasteita meillä siellä oli tän digitaalisen jakelun suhteen. Nyt meillä se saatiin pilotti päätökseen ja me löydettiin väline tai tapa, jossa tämä tilitoimiston poikkeuksellisen reaaliaikainen yrityksen talousdata voitiin yhdistää siihen, että oikea-aikaisesti oikeille asiakkaille rahaa tarjotaan ja tämä pilotti avasi meille muutenkin ymmärrystä tästä reaaliaikaisen datan merkityksestä, mitä meille koko ajan meidän asiakkaiden yrityksistä kertyy. Mennään vähän lukuihin. Meidän liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tammi-syyskuun aikana ja kuten näette niin se kiihtyi kvartaali kolmosella ja oli noin 30 prosenttia. Nyt tämä on meidän mielestä oikealla tasolla kasvu ja kasvusta kaksi kolmasosaa oli yrityskauppoja ja yksi kolmasosa orgaanista.
Kasvu on kiihtynyt, niin ehkä hyvä havaita, että meillä tämä absoluuttinen kannattavuuseurot aika tasasesti kasvaa, mutta suhteellinen kannattavuus heikkenee. Tää suhteellisen kannattavuuden heikkenemisenhän johtuu tästä yrityskaupoista, joilla kasvua on kiihdytetty. Yrityskauppoja tehdään, niin niistä ei alkuunsa juurikaan liikevoittoeuroja tule. Jos ajatellaan tätä kannattavuutta, niin Suomessa etenkin automaation etenemisellä oli positiivinen vaikutus. Tällä kasvurakenteella negatiivinen. Jos avataan vähän maakohtaista raportointia, niin tässä nähdään, että valtaosa liikevaihdosta tulee Suomesta. 87% ja Ruotsista toi 13%. Jos katsotaan liikevoittoa, niin se tulee lähes yksinomaan Suomesta. Me olemme päättäneet, että kun uusi maa ylittää EUR 10 million, niin sen jälkeen me alamme raportoimaan näitä maita omina maana. Muut maat kategoriassa ovat pienemmät maat yhteensä.
Tällä hetkellä siellä on vain Espanja, mutta mehän jatkuvasti katsotaan myös uusia markkinoita, jonne mennä. Avainlukuja mitä raportoidaan on liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto. Jos jollain tavalla kuvataan, niin tällä hetkellä Suomi on tämmösessä kypsässä vaiheessa. Ruotsi kasvukehitysvaiheessa ja Espanja tämmösessä varhaisessa kehitysvaiheessa, jossa olemme vielä opintomatkalla hyvästikin. Ehkä tästä niin ku se iso kuva mikä tosta on helppo hahmottaa, niin, mikä potentiaali jos me tämä Suomen tapa tehdä tilitoimiston liiketoimintaa pystytään uusiin maihin viemään, niin tää kannattavuuspotentiaali on niin ku merkittävä. Jos näitä avataan vähän näitä lukuja lisää tässä. Ensinnäkin Suomi, niin Suomessa liikevaihto kasvoi tuo noin 15%. Tarkastelujaksolla, ja tästä puolet oli orgaanista ja puolet tuli sitten yrityskaupoista. Suomessa automaatio tätä orgaanisen kasvun bisnestä paransi. Sitten tuota yritysostojen osalta niin se sitten suhteellista kannattavuutta painoi.
Jos tällaisella puolet ja puolet kasvusta mennään eteenpäin, niin tällä tasolla suurin piirtein liikutaan sitten kannattavuuden osalta. Suomen liiketoiminta performoi meillä erittäin hienosti. Sitten jos Ruotsia katsotaan, niin tästähän nähdään, että siellä on tehty varsinainen kasvuloikkaus, vajaa 200% liikevaihdon kasvu. Sitten kannattavaa liiketoimintaa tällä hetkellä. Ruotsin kasvusta valtaosa lähes kokonaan tuli sitten yrityskauppojen myötä. Nyt sitten mikä tätä kannattavuuskäännettä tässä ehkä kuvastaa, niin se, että kun on päästy riittävän isoon kokoluokkaan, niin se kantaa päällään sitten toimivan maajohdon ja myynnin ja niin edelleen, mitä alussa kaikkea käynnisteltiin, mutta tästä jos verrataan Suomi ja Ruotsi liikevoittopotentiaalia, niin tuossahan on aika isot mahdollisuudet Ruotsin osalta, että päästäis samalle tasolle kuin Suomessa. Tähän meillä nyt sitten lääkkeenä on se omat ohjelmistot, jota nyt sitten parhaillaan otetaan käyttöön sinne Ruotsiin ja sitten ensi syksynä pitäis ruveta asiakassiirrot tapahtumaan.
Ajateltiin, että on hyvä ehkä avata sijoittajille, että mitä tässä on niin kuin investointisaralla tapahtunut, niin kuten kuvasta näkyy, niin meidän investointitasomme on tuplaantunut tänä vuonna. Se on aikaisemminkin ollut ihan reipasta. Mistä se on tullut? Se tulee pääosin täältä yrityskaupoista. Sitten jos tätä vielä niin kuin avataan vähän lisää, mitä täällä on muuta tapahtunut, niin toi ohjelmistot. Ohjelmistoinvestointien taso on noussut 2019 vuodesta 2020:een, lähes tuplaantunut ja siitä vielä aavistuksen noussut. Mitä siinä tapahtui? Me käynnistettiin Online-uudistus. Käynnistettiin TiliJaska-pankkipalveluiden käyttöönotto, Talenom Kevytyrittäjä-palvelut ja nää on kaikki siirtyny nyt käyttöönotto vaiheeseen ja näistä poistot lähtee tai on lähtenyt nyt pyörimään. Tää on hyvä ymmärtää, että niin kuin poistojen osuus suhteessa liikevaihtoon tulee siis kasvamaan. Miksi me sitten investoimme näin voimakkaasti, niin me nähdään, että tää digitalisaation murros Suomessa se on vielä kesken.
Ruotsissa tai Espanjassa niin nyt se tapahtuu ja nyt meillä on hyvä aika ottaa markkinaosuuksia yrityskaupoilla. Toisaalta sitten meidän kannattaa nyt investoida ohjelmistoihin ja pitää siinä sopiva etumatka. Lyhyesti yhteenvetoa. Ohjeistus pysyy meillä samana. Elikkä ohjeistetaan liikevaihdoksi EUR 80-84 miljoonaa tälle vuodelle ja liikevoitto EUR 14-16 miljoonaa. Ehkä yhteenvetona voitais todeta, että meidän kasvunäkymät on vahvistunu ja me uskotaan, että meidän kannattavuus säilyy erinomaisena myös jatkossa, vaikka meidän niin kun kasvunälkä on kasvanu ja toteutunu kasvu on tällä hetkellä huomattavasti paljon voimakkaampaa kuin aikaisemmin, niin uskomme silti pystyvämme pitämään erinomaisen kannattavuuden myös jatkossa. Laajennumme Espanjaan ja tutkimme koko ajan myös muita markkinoita. Mieluummin haluamme olla useammassa markkinassa oppimassa kuin se, että seuraamme vierestä, että juna meni jo. Samanaikaisesti esimerkiksi Espanjassa olemme siellä tutkineet jo hyvinkin tarkoin niitä käytänteitä ja analysoineet ja etsitään tavallaan nopeinta, helpointa skaalautuvinta tapaa menestyä siellä markkinassa.
Investoinneista todettiin, että ne edelleen jatkuvat ja halutaan myöhemmin hyödyntää tämä digitalisaation murros. Ehkä kuvaavaa on se, että kun me ostetaan tilitoimisto alle EUR 1 miljoonan liikevaihtoa, niin noin 10% asiakkaista käyttää. 5.15% asiakkaista käyttää digitaalisia ratkaisuja Suomessa. Meidän asiakkaista vaikka ostolaskupalvelua käyttää 90%. Tämä on niin kuin se, että Suomessakin on vielä valtavasti potentiaalia. Mitä pienempiin yrityksiin mennään, niin sitä suurempi tämä mahdollisuus on. Tämä pienasiakassegmentti tosiaan näyttää, että digitaalinen kanava toimii. Tämä on meille erinomainen juttu, että meillä on kehitetty palvelu, niin nyt tämä on jakelukanava jolla tätä samaa palvelua myös pienemmille yrityksille. Tästä on meillä positiivista näyttöä. Nämä Talenom yritystilit ja kortit kun tähän yhdistetään, niin totta kai niistä on myös tuottoja. [/Foreign language]
[Foreign language] Se palvelukokonaisuus, jossa tilitoimistot, softat, tilit ja kortit saa yhdestä paikkaa, niin tää kokonaisuus on semmonen joka sitten tuo meille kilpailuetua ja asiakkaille helppoutta ja meille sitten automaatiota sisäisiin prosesseihimme. Tässä lyhyesti minun osuus. Kiitoksia ja annan puheenvuoron Antille.
Hello, everybody, and welcome to our Q3 report release. This is CFO Antti Aho speaking. The content of my presentation is here: first, a couple of words of our strategy progress and then we look at, of course, the figures. Now today we take a deeper insight into our country specific figures. We are looking at Finland and Sweden separately, how they look like. Then also, a few words of our investments in the past and then we summarize and take a look at the future, shortly. But to get started, I want to remind ourselves of our vision, which is to provide unbeatable accounting and banking services.
As the picture shows, we are strong in the Nordics already and the arrows pointing at the rest of Europe. We are exploring new markets. We have just entered the market of Spain and other markets are under our research. Looking forward, going further with our internationalization too. In these red arrows, we have our competitive advantages, the most important being the easy routines for our customers. If the customers feel that we are an easy accounting office, they will choose Talenom even in future. We have happy customers. Then there is the automation. If we can make accountants smile to their lives easier, we are very effective and can make this business with high profit margins.
When the automation of accountants routines frees their time, they can use it to spend even more time with their customers with being more proactive in their consultation. We have these care services as a third competitive advantage. A few highlights from the Q3. What happened with our main battles? We have been growing quite fast actually. One third of the growth was organic growth and two third came from acquisitions. Altogether 3 acquisitions during the last quarter. With internationalization, as mentioned, we expanded into Spain in July. Interesting market, big market there. With automation we have now started our preparations to bring our own software to Swedish market.
We have a team of developers working there for us and people doing the specifications for our software and everything is going well there, and looking forward to bring our own software into market next autumn. With the small company segment, our new market opening, actually, we have some 2,000 customers in the small company platform, which is within our expectations. I think it's about three times more than last time what we reported here. We have gotten more and more evidence that we are able to sell digitally our services, which is, of course, a big delight for us. The accountants and clerks we are offering our customers started in the springtime. Our customers have received those very well.
This has to do with the easy routines part of our strategy when they can open their bank account, especially the new entrepreneurs. They need a bank account when they can open it easily and without any charge. They, of course, like it a lot, and from our perspective, our service offering is as a whole stronger and stronger. We also have these financing services and all kinds of pilots going on with this. During the third quarter, we learned that we can really exploit this real-time accounting data to make better credit decisions. This gives us confidence to keep on working with our financing products too. About the figures, the first row, our revenue is improving very fast.
During the nine-month period, we had 25% growth, and during the last quarter, it was about 30% growth, so that's really high. Two-thirds of the growth came from acquisitions, one-third being organic. Altogether, 14 acquisitions during this nine-month period, which is quite a lot compared to history. The COVID basically had very little impact during this year, maybe in the beginning of the year, a little bit on the organic growth, but not that much anymore. In the big picture, we are doing quite well with our sales and acquisitions too. About the profitability, as we can, as we just noted, our growth rate has steepened with some.
On the other hand, we can note positively that our operating profit is also going steadily upwards from last year's EUR 10.5 million to EUR 12 million. As the red line indicates, the relative profitability is going down a little bit because the new acquisition targets are usually, they usually have lower EBIT level, and then the integration during the first about three years stresses it even further a little bit. This is the impact we cannot avoid, but we can handle it. As we have communicated, it's based on our Finnish experiences, it's typically three years to bring the profitability of the acquired targets to the level of the old existing business.
In Sweden, we expect this to happen within three years after adoption of our own software. About the country-specific reporting, we have decided to start reporting our countries separately to bring more transparency, and also to communicate how we are progressing in these new countries. They are, of course, in very different development phase compared to Finland. Finland we treat as a mature market, which means that we are very strong, established in Finland. We have our own software, strong company culture, a lot of resources, accumulate knowledge in Finland. Still growing, but maybe not as fast as the other countries or at least not relatively as fast as in the new countries.
Sweden is in a growth phase or maybe could also say integration phase, which means that we are pushing the gas pedal with the growth, doing acquisitions, working with the organic sales, and also integrating the acquired businesses into one Talenom way of doing things. Then we have these new openings, basically only Spain at the moment, maybe more to come. There we are in a learning phase or early development phase. Yes. As we can see from this pie chart, 13% of our net sales comes from other countries than Finland, and almost 100% of the EBIT comes from Finland at the moment.
Basically, Sweden being slightly positive, Spain slightly negative but very close to zero anyway. Maybe the biggest point here is that the Finnish level of profitability sets the target towards which we are working in our new countries, and also describes the potential we have in these new markets. In Finland, during the review period, our net sales grew 15.3%, half of it being organic, half from acquisitions. The operating profit remained almost the same. Basically two impacts being there, also in Finland, quite a bit of acquisitions stressing a little bit, but on the other hand, the existing business improving because of the higher level of automation. Altogether, remaining about stable.
In Sweden, very drastic growth, almost 200%, during the first nine months, and operating profit in Sweden from slightly negative to slightly positive. The main reason here being that, when we entered Sweden, we started to invest quite a bit in integration and building sales organization and local management group and bringing more administrative costs there to prepare us for the growth. Now when we have acquired more offices, so this administrative burden is covered with the new acquired revenue. That explains why it has turned positive. About the investments. We wanted to open a little bit and point out our investments we have been doing in the past. The growth requires more investments.
Basically, the two main areas of investments, of course, the acquisitions, which in the picture below, we can see the blue bar quite high there and more than tripled from the last year, so we have acquired quite a bit. But also the red bar indicating our investments in software, it doubled last year and still increasing a little bit this year. There is a level or change in the level. Of course, these investments have an impact in our future profitability, especially the software investments, which we start to depreciate after the adoption, when we start to use them.
We have made these architecture investments and investments in our Talenom Online, which actually Riina will soon present a demo on, of Talenom Online. Now when we are adapting those tools and also TiliJaska investments, we have an increasing level of depreciation in future reporting periods. Yep. Why we are investing, of course, because we have a very positive view of the market at the moment and our strengths in the market.
Now it's about the right time to invest both on the software, our tools, and also on the other hand, in the growth because within this transformation period, it's easier to grow, and we have really something new to the market, so we want to be active now. A little summary and a look to the future. We have guidance for this year, unchanged, EUR 80-84 million net sales and EUR 14-16 million as operating profit. If you look further, we are looking towards quite strong growth even in future, but still we believe that we can maintain very good profitability.
The sources of our profitable growth basically come from these sources, these international markets. The more we study the international markets, the more confident we are with the fact that they are all dealing with the same problems, the accountants and the customers. We have good track record of solving those problems in Finland, and we believe that we can also help other markets with these problems and makes sense to go to new markets. New interesting openings, this small company segment, it's a big market, 40% of the total, roughly, where we haven't been so active in the past. The first indicators showing that we can sell there, grow digitally, which is very interesting path to explore, of course.
On the other hand, these banking services, the payment cards and company accounts, which we have launched, our customer reactions have been very positive. I think this is really in the core of Talenom strategy to make our customers' lives easier. Thank you. I now have here my colleague Riina to present Talenom Online. The presentation is in Finnish, so feel free to follow it. After her presentation there is time for questions.
Hei. Minun nimeni on Riina Löija ja vastaan täällä Talenomilla meidän asiakasjärjestelmistä. Toimin asiakaskokemusjohtajana ja minun suurin hanke tässä on ollut viime aikoina, kuten meillä Talenomilla kaikilla on tämä asiakasjärjestelmien uudistus. Me edetään tällä hetkellä aikataulussa ja lähdetään katsoomaan vähän miltä meidän asiakasjärjestelmät näyttää. Meillähän kantavana teemana tässä on ollut, kuten Antti ja Otto-Pekka tuossa viittasikin se, että me pyritään tekemään meidän asiakkaidemme arjesta mahdollisimman sujuvaa. Tosi helpot selkeät rutiinit ja niin, että yrittäjillä on aikaa keskittyä varsinaiseen heidän liiketoimintaansa, eikä tarte viettää aikaa täällä asiakasjärjestelmän puolella turhaan. Katson tuossa vähän. Kiitos. No niin elikkä online etusivulla mitä me lähdetään tuomaan, niin tosiaan ollaan tehty yhdessä asiakkaiden kanssa online uudistusta. Ja se mikä ehkä tässä niinku mielenkiintoisinta on, niin kun Otto ja Antti tuossa puheessaan viittasi, että meillä on mahdollisuus louhia sitä reaaliaikaista asiakkaan dataa, tuoda sinne palvelusuosituksia ja nimenomaan niin, että ne on ajankohtaisia meidän asiakkaille.
Tarjota esimerkiksi rahoituspalveluja perustuen siihen asiakkaan senhetkiseen tilanteeseen. Tuossa pysäytän tästä hetkeksi. Nää ei näköjään pysähdy nää te muutkaan. Katsotaan. Miksi ei ota sitä? Kiitos. Elikkä online uudistuksessa niin etusivun osalta tuodaan visuaalisuutta tänne lisää. Graafeja, ennustetta ja Diginomin. Me puhutaan Diginomista tänä pienenä robottina, joka louhii sitä asiakkaan dataa. Tuodaan niitä ennusteita ja sitä kautta voidaan tuoda aidosti lisäarvoa meidän asiakkaille. Sen lisäksi että me pystytään tosiaan. Meillä näköjään tekniikka vähän jumii täällä. Selvä, lähdetään katsomaan maksusovelluksen puolelta. Elikkä asiakkaiden kanssa yhdessä ollaan kehitetty tosi helppokäyttöisyyttä. Elikkä meillä on tämmönen one click pay elikkä laita maksuun yhdellä näppäimellä laskujen maksuun laitto. Helppoa, ei tartte kovin kummoista proseduuria tehdä kun laskut lähtee maksuun. Sen lisäksi meidän kirjanpidon automaatiotaso on tosi korkea, 75% elikkä hyötyy myöskin se kirjanpidon automaatio, että asiakas näistä helppokäyttöisistä toiminnoista.
Myyntilaskutus on myöskin yksi osa-alue, joka meillä on uudistunut ja tää on meillä meidän asiakkaille tosi helppokäyttöinen myöskin. Elikkä kun lähdetään tekemään uutta laskua, oikeastaan ainoa homma mitä meidän asiakkaan täytyy tehdä on laskun muodostaminen. Meillä on myyntireskontratiimi, joka huolehtii saatavien seurannasta, perintäpalveluista ja myös meillä on sitten myyntilaskurahoitus käytettävissä. Tuo myyntireskontratiimi on tavoitettavissa meillä arkisin, elikkä käytännössä asiakas saa meiltä arkisin hyvin palvelua ja ei tarvi keskittyä oikeastaan muuhun kuin laskujen tekemiseen. Tässä myöskin hyvin helppoja toiminnallisuuksia, mitä ollaan asiakkaan kanssa yhdessä tehty. Elikkä asiakkaan voi luoda tuolta laskupohjalta suoraan tuoterekisteriin tulee tuotteita ja voidaan lähettää sitten laskuja joko suoraan tuolle uudelle asiakkaalle, mikä on luotu tai sitten asiakasrekisterissä olevalle asiakkaalle. Helposti pyörähtää. Hyvä.
[Foreign language] Mulla ei oikeastaan tämän pitempää demoa tuossa ollut, mutta vielä tuossa mainitakseni, että Diginomia mitä tuossa katseltiin, eli robotti, joka louhii reaaliaikaista asiakkaan dataa, niin me pystytään sen pohjalta tuomaan tuonne Onlinen etusivulle meidän asiakkaille niitä ajankohtaisia palvelusuosituksia, mitkä ovat juuri heille relevantteja siinä kohtaa. Pystytään myöskin tuon Diginomin kautta mahdollistamaan digitaalisia ostopolkuja niin, että sieltä asiakas saa esimerkiksi rahoitustarjouksen, joka voi olla hänelle hyvinkin ajankohtainen ja saa sieltä käyttöön.
Kiitoksia. Olisi varmaan kysymysten aika.
Minä voin varmaan aloittaa. Juha Kinnunen, Inderes. Kiitoksia vaan lisäluvuista. Suomen ja Ruotsin eriyttyminen auttaa hahmottamaan tätä kokonaisuutta. Ehkä tosta Ruotsin kannattavuudesta. Puhutte, että ensin se järjestelmät käyttöön ja sitten 3 vuotta ja siinä vaiheessa se ois realistista saada Talenomin kokonaistasolle. Jos kuitenkin mietitään sitä kilpailudynamiikkaa ja teidän asemaa siellä, niin näettekö, että siellä on väkisinkin sellainen, jossa te jäisitte ainakin niinku lyhyellä aikavälillä rakenteellisesti alle sen Suomen erittäin hyvän kannattavuustason? [/Foreign language]
[Foreign language] No mitkä siihen niinku vaikuttaa siellä, että kuinka monta prosenttia me niistä asiakkaista saadaan siirrettyä siihen meidän järjestelmään. Ja tällä hetkellä 80%-90%, niin ku me ollaan tutkittu se asiakasmassa, että onnistuu sinne siirtymään. Ja sit sinne varmaan jää sen normaalin käyttökatteen piiriin noin ehkä 10%, jotka siis hitaammin sitten siirtyy Talenomin järjestelmien käyttäjäksi. Ja sitten olennainen juttuhan tässä on myös se, että me ollaan myös saatu uudestaan myynti nyt käyntiin Ruotsissa ja tuota tästähän tulee aivan älyttömän hyvä työkalu meidän uusmyyntiin tästä Talenom Onlinesta. Elikkä käytännössä ensi keväänä päästään jo myymään tätä Talenom Onlinea ja periaatteessa sama kokonaisratkaisua ku Suomessa. Ja tuota sitten tää orgaaninen kasvu yhdistettynä siihen omien järjestelmien käyttöönottoon, niin se niinku yhdessä mahdollistaa sitten tän niinku suotuisan kannattavuuskehityksen sitten. Että molemmat meillä täytyy onnistua.
[Foreign language] Noin yleisesti ette näe, että esimerkiksi Ruotsin kilpailutilanne estäisi jollain tavalla sen, että teidän kannattavuus siellä ei saavuttaisi Suomen tasoa.
Ei ole semmosta, että tavallaan käytännössä palkkataso, hintataso, mistä se muodostuu, niin ei siellä ole. Ei ole semmosta estettä nähtävissä, että etteikö se olisi mahdollista. Mutta siis toki tuo kannattavuus, mikä meillä Suomessa, sitä on kohta 50 vuotta harjoiteltu ja Ruotsissa, että tuota. Me nyt Suomesta tiedetään minkälaista on ottaa käyttöön Suomessa, tehdä tää integraatio yrityskaupan jälkeen, niin meillähän on vastaavantyyppinen prosessi tapahtuu sitten Ruotsissa ja se on nyt ensimmäistä kertaa uudessa maassa. Aika näyttää, että kui hyvin siinä onnistutaan, mutta ei tunnisteta mitään tämmöistä teknistä estettä sille, et se on enempi meistä kiinni sitten.
[Foreign language] Kiitoksia. Ehkä tuosta Ruotsin orgaanisesta kasvusta tai sanotaanko kasvutavoitteestakin jossain määrin, jos pystyt sitä avaamaan. Nythän tietenkin, kun se kasvu on ollut älyttömän nopeeta, siellä on paljon yritysostoja, niin siinä vähän niinku graafissa häviää se mahdollinen orgaaninen osuus, niin onko siellä ollut, oletteko te pystynyt niitä, joista te ootte alottanu, niin kasvattamaan myös orgaanisesti jo ainakin jollain tasolla?
[Foreign language] meillähän myyntiorganisaatio silloin saatiin niinku just ennen koronaa pystyyn ja nyt se käytännössä sitten on sulanut jonkun verran ja oikeastaan tänä syksynä ollaan päästy uudestaan starttaamaan ja juuri nyt näyttää niinku hyvältä, että me saadaan se myynti siellä käyntiin. Tuota tavallaan ei ole esteitä, etteikö se voisi onnistua samanlainen se myynti Ruotsissa kuin Suomessa. Miten me täällä sitä niinku aktiivista uusasiakashankintaa harjoitetaan, että.
[Foreign language] Jes. Siirrytään Suomeen tai oikeastaan investointeihin.
Mm.
[Foreign language] Katson tässä, että nää uudet asiakassopimukset on alemmalla tasolla nyt yhdeksän kuukauden aikana selvästi, ja se yleensä viittaisi siihen, että teidän niinku kasvupohja seuraavalle vuodelle sitten orgaanisella puolella olisi heikompi. Niin onko näin ja onko tässä jotain semmosta strategista muutosta taustalla vai onko vaan myynti ollut vaikeampaa?
Hyvä, erittäin hyvä kysymys ja hyvä kun kysyt, kun en hoksannut kertoa. Elikkä meillä on kumulatiivisesti katsoen niinku 20 vuoden ja 21 vuoden, niin meillä on korkeampi myynti absoluuttisesti. No miksi sitten aktivoinnit ovat pienemmät? Niin se johtuu siitä, että meillä oli 2020 vuonna tää niinku meidän uusasiakkaiden niinku käyttööntotoprosessi, niin me automatisoitiin sitä prosessia tosi paljon. Elikkä uusista asiakkuuksista ei synny aktivoitavia kustannuksia niin paljon kuin aikaisemmin. Elikkä tää on niinku positiivinen asia, että meillä ei ole aktivoitavaa kuin niin paljon kuin, kun meidän toimintamme on tehostunut.
Eli siis kasvupohjaa ensi vuodelle ei ole. Tai uusia asiakkaita on tullut niinkun sitä tahtia mitä, tai parempaa tahtia mitä investointien aktivoinnit näyttää.
[Foreign language] Kyllä. Että siinä on niinku En nyt lähde veikkaamaan, 10-20 pinnan heitto tavallaan niinku väärinpäin tossa. Joo, jos summataan yhteensä.
No mut se on hyvä tietää. Toinen kysymys oikeastaan tähän samaan, niin teillähän on omalla tavallaan nyt sitten uusi myyntipolku sieltä TiliJaskan ja kevytyrittäjien kautta, niin onko tämä sellainen asia, mikä ensi vuonna tulee teidän näkemyksen mukaan merkittävästi kiihdyttämään orgaanista kasvua?
No se jää vielä nähtäväksi, että me tällä hetkellä just tätä niinkun asiakaspolkua ihan kevytyrittäjästä ollaan saatu aktivoitua TiliJaska-asiakkaasta ja sitten TiliJaska-asiakkaan, nehän tulee niinku tällä ilmaisasiakkuuskärjellä ja sitten me niitä tavoitellaan niitä asiakkuuksia. Aika moni haluaa siirtyä kuukausimaksullisiksi ja sitten ollaan niistä nähty jo, jotka on tullut ilmaiskäyttäjäksi, että sä oot ihan väärässä paikassa. Niistä on pystytty niinku yksittäisiä asiakkaita niinku myymään tänne all in all inclusive palveluiden puolelle elikkä tänne perinteiselle Talenom. Tää siirtymä, että montako prosenttia näistä asiakkaista tulee siirtyä, niin siitä meillä ei ole vielä antaa niinku prosenttilukuja, että tää on meille todella niinku mielenkiintoinen asia. Mut se jonkun verran on. 5-10%, jotain semmoista, mutta ei oo niinku vielä ei pysty tässä sanomaan tarkemmin. </Foreign language]
Okei. Viimeisenä vielä, jos haluaisitte mahdollisesti vähän ohjeistaa investointitasoja sitten ensi vuodelle, että yritysostoja kohtaan ette varmaan kommentoi, mutta miten sitten niin kuin järjestelmäinvestoinnit, niin onko ne edelleen kasvussa vai ollaanko nyt niin kuin jonkunnäköisellä kukkulalla? [/Foreign language]
[Foreign language] Ehkä kummulla ollaan, joka pikkusen nousee koko ajan. Kyllä se niin on, että ohjelmistoinvestoinnit varmasti, kun me kuitenkin halutaan pitää se kova kasvu yllä eli että yritysostoja halutaan edelleen jatkaa, niin kyllä se tarkoittaa, että silloin tähän niinku plattaankin kannattaa investoida lisää. Tämmöstä niinku tason nostoa mitä tapahtu viime vuonna, niin sitä ei ole näkyvissä, että olisiko noin 10% kasvua ohjelmistoinvestoinneissa. Toisaalta sitten liikevaihto kasvaa huomattavasti paljon nopeammin. Me ollaan tästä käyty keskustelua ja niinku tultu siihen tulokseen, että tuo tällä hetkellä yksikkö on aika niinku optimaalinen kooltaan sen niinku tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta, että vaikka houkutuksia ois ehkä jossakin kohtaa jopa kiihdyttää tai joitakin asioita tehdä nopeammin, niin sitten tulee tää toinen puoli, että tuottaako se lisäinvestointi sitä hyötyä, niin tällä hetkellä on tämmösellä käsityksellä mennään.
Ehkä vielä viimeinen kysymys kustannusinflaatiosta, et onko teillä nyt hinnankorotukset sillä tasolla, että te saatte sillä kumottua kustannusinflaation, kun oletettavasti Oulussakin palkat nousee?
Joo ja Suomessa. Mehän vuosittain tarkastellaan hintoja ja niissä otetaan niinku palkkainflaatio kyllä huomioon sitten. Että nythän on kesällä viimeksi tarkistettu ja todennäköisesti vuoden päästä uudestaan.
Selvä. Kiitoksia. Nää on kapula muille.
Jes. Onko muita kysymyksiä yleisöstä tästä?
Vähän myöhemmin.]
Noni. Voidaan jättää sitten yleisökysymykset vaikka tähän väliin niin.
Netin kautta Seppo kysyy, miksi investoitte taseen kautta? Eikö olisi vero-tehokkaampaa investoida tuloslaskelman kautta?
No tähän ehkä tuota yksinkertainen vastaus, että me mennään IFRS:n mukaisesti.
[Foreign language] Sven Kestilä kysyy, olette harkinneet investointien aktivointien vähentämistä kassavirtojen parantamiseksi. Miksi yhtiö maksaa niin paljon veroja, jotka olisivat välttävissä edellä mainituilla keinoilla, eivätkä osakkeenomistajat kärsi ylimääräisen verojen maksamisesta?
Joo, oikeastaan sama vastaus kuin edelliseen, että IFRS-standardi määrittää meidän kirjauskäytännöt.
Joo, Markku kysyy Talenom Onlinesta, onko tämä ohjelmisto myös asiakashallintojen CRM-ohjelma?
[Foreign language]No pienemmät asiakkaat kokee, että Talenom Online on heidän CRM. Että siellä on asiakasrekisterit, tuoterekisterit, toimittajarekisterit. Tuossa mitä Riina näytti niin oli vain niinku kolme pääjuttua. Etusivu, myyntilasku, ostolasku. Siellä on aika laaja raportointimoduuli, jota asiakkaat myös käyttää. Mennään vähän isompiin, niin asiakkaalla on yleensä omat CRM-järjestelmät.[/Foreign language]
[Foreign language] Daniel Lepistö kysyy, kuinka paljon Suomen kannattavuutta on mahdollista vielä parantaa esimerkiksi nostamalla automaatioastetta, jos nykyinen taso on noin 22% EBIT-marginaalista.
Tällä hetkellä meidän automaatiotasomme on noin 75% ja tuota siinähän on vielä mahdollisuutta nostaa sitä, että oikeastaan tässä niinku kannattavuutta kun puhutaan, niin pitää huomioida tavallaan niinku kasvuvauhti ja kannattavuus niinku yhtä aikaa. Jos me kiihdytettäisiin Suomessa kasvua yrityskaupoilla, niin silloin se painaa suhteellista kannattavuutta. Jos me lopetetaan, niin sitten kannattavuus paranee. Että, et tuota kaksipiippuinen asia.
Daniel jatkaa. Mikä on tämän hetken arvio keskimääräisestä liikevaihdosta käyttäjää kohden TiliJaska-kautta Kevytyrittäjäpalvelusta?
Noista oikeastaan on vielä niin vähän niinku dataa, että en lähde spekuloimaan.
[Foreign language] Viimeinen kysymys Markulta. Onko orgaaninen kasvu uusia asiakkaita vai uutta myyntiä olemassa oleville asiakkaille?
[Foreign language] Orgaanisen kasvun me lasketaan sekä niinku lisämyynti että uusi asiakashankinta, mutta siitä tulee noin 90% orgaanisesta kasvusta on nimenomaan uusi asiakashankintaa. Aikaisemmin mistä keskusteltiin, niin se koskee nimenomaan tätä. Onko muita kysymyksiä yleisöstä? Halutaanko käydä läpi?
[Foreign language] Mennään tähän väliin niin
[Foreign language] Odota pikku hetki niin saadaan mikitettyä.
No niin. Mites onks kortteja tilille ottanut muutkin kuin me mikroyrittäjät?
[Foreign language]Ne ei ole vielä tarjolla muuten kuin pienasiakkaille. Me itse asiassa odotellaan tätä Suomi IBAN lupa tai sitä testausprosessia, niin sitten vasta meillä se aletaan nykyasiakkaille jakamaan.[/Foreign language]
Jes. Oikeastaan tämmösiä asiakkaiden kitinöitä, mä voin niitä varmaan jakaa vähän myöhemmin sitten.
Jes, niitäkin mielellään otetaan vastaan. Onko muita kysymyksiä tässä? Kiitoksia kaikille seuraamisesta ja toivottavasti tämä Talenom Online demo, kiitos Riinalle siitä, niin jollain tavalla aukaisi sitä, että kuinka yksinkertaista ja helppoa on meidän asiakkaan elämä. Me ollaan siitä paljon puhuttu. Haluan vielä nostaa ton datan, kuinka arvokasta se meille on. Tuossa oli niinku joitakin highlights miten me pystytään sitä dataa hyödyntää, että nähdään että asiakkaalla on tarve, niin tuodaan se esille. Tässä on sulla tarve, tässä on ratkaisu. Näihin sanoihin kiitoksia ja pysykää linjoilla sitten seuraavissa lähetyksissä. Kiitos hei.